【材料】サンマルクが大幅反落、新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

　サンマルクホールディングス<3395>が大幅反落している。２０日の取引終了後、アドバンテッジアドバイザーズ（東京都港区）傘下のファンドＡＡＧＳ　Ｓ２（ケイマン諸島）を割当先とする第三者割当により、第８回新株予約権及び第１回無担保転換社債型新株予約権付社債を発行すると発表しており、株主価値の希薄化などを警戒した売りが出ているようだ。

　今回の資金調達は、アドバンテッジアドバイザーズとの事業提携の一環で、調達額約６８億円は新規出店や店舗改装、ＤＸツール導入、新業態のＭ＆Ａなどに当てる方針。なお、新株予約権及び新株予約権付社債が全て行使・転換された場合の希薄化比率は、それぞれ１８．３６％および１９．６９％としている。

出所：MINKABU PRESS