【材料】かわでん＜6648＞のフィスコ二期業績予想

※この業績予想は2018年6月20日に執筆されたものです。最新の情報が反映されていない場合がありますのでご了承ください。

かわでん<6648>

3ヶ月後
予想株価
2,600円

配電制御システム等を手掛ける。カスタム型の高圧・低圧市場中心。東京スカイツリー等で納入実績。品質・納期面で競争優位性の増大図る。受注・価格競争は激化。法人税等の減少により、18.3期は2桁最終増益。

19.3期は小幅増収計画。首都圏再開発などが売上寄与も、価格競争激化は続く。収益面は原材料価格の高止まり等が重し。PBRや配当利回りには割安感があるが、業績計画が上値抑制要因。当面の株価は上げ渋る展開か。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
19.3期単／Ｆ予／19,000／1,100／1,090／720／224.77／80.00
20.3期単／Ｆ予／19,300／1,200／1,190／790／246.62／80.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2018/06/20
執筆者：YK

《DM》

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