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利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第1弾 40社選出 <成長株特集>

 本特集では、1月下旬から2月中旬までの決算集中期間に随時配信した「利益成長“青天井"銘柄リスト」を“全期間”を対象に再構成した総集編をお届けします。

 18年10-12月期決算ではこれまで拡大基調を続けてきた業績にブレーキがかかる企業が多く、業績見通しを下方修正する企業が相次いだ。一方、内需関連を中心に高成長を続ける元気な企業も目立ち、この“青天井”リストに該当する銘柄数は前の7-9月期と比べて4割以上も増えた。

 今回は「利益成長“青天井"銘柄リスト」総集編の第1弾として、時価総額900億円以上の銘柄を対象に、10-12月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ通期計画も最高益を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄をリストアップした。

 下表では、本決算月にかかわらず、10-12月期に経常利益が全四半期ベースで過去最高益を5%超上回って更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している40社を選び出し、10-12月期経常利益の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

 上振れ率トップとなったのはスポーツアパレルメーカーのゴールドウイン <8111> 。同社は人気アウトドアブランド「ザ・ノース・フェイス」「ヘリー・ハンセン」の国内商標権を保有し、独自の商品展開に強みを持つ。18年10-12月期(第3四半期)は主力アウトドアブランドでダウンジャケットや防寒グッズなどの販売が大きく伸び、経常利益は88.5億円と過去最高益を70.9%も上回って着地。業績好調を踏まえ、19年3月期の業績と配当予想を大幅に上方修正した。高成長を背景に株価は上場来高値圏を快走する展開が続いている。

 2位のUTグループ <2146> [JQ]は自動車関連を中心に期間工から派遣への切り替え需要が拡大したうえ、高単価・大ロット案件への集約が進み、10-12月期(第3四半期)は売上高、経常利益ともに過去最高を大きく更新した。また、7位に入った技術者派遣大手のテクノプロ・ホールディングス <6028> はIT技術者の不足が続くなか技術者派遣の稼働人数が増加したうえ、M&A効果なども寄与し、10-12月期(第2四半期)は2四半期連続の過去最高益を達成した。

 3位のレーザーテック <6920> は最先端半導体への投資が活発化するなか、半導体マスク欠陥検査装置の販売が大きく伸びた。米中貿易摩擦や中国の景気減速で苦戦を強いられる製造業が多いなか、独自の光応用技術を核にニッチ分野で活躍する同社の強さが光る。続く4位の日通 <9062> は国内で値上げが浸透したことに加え、アジア向けを中心に電子機器関連などの航空貨物が引き続き増勢だった。

 選出リストでは、日通を筆頭に物流関連の好調ぶりが目立つ。8位に丸和運輸機関 <9090> 、9位にSGホールディングス <9143> 、13位にセイノーホールディングス <9076> 、39位に日立物流 <9086> がリスト入りしている。いずれも物量増加や人手不足を背景とした値上げ効果が収益を押し上げた格好だ。

 5位のワークマン <7564> [JQ]はカジュアル衣料の新業態「ワークマンプラス」がテレビ番組などで数多く紹介された影響が全国の既存店に波及し、利益率の高いPB商品の販売が大きく伸びた。株式分割の発表や月次売上の好調も評価され、株価は上場来高値を更新中だ。また、6位に入ったスシローグローバルホールディングス <3563> 、10位の栄研化学 <4549> 、11位のカチタス <8919> の株価も強調展開が続く。

 回転すしチェーン首位のスシローGHは出店拡大効果に加え、キャンペーン開催や商品強化で客数と客単価の前年比プラスが続いたことも収益拡大に貢献した。また、臨床検査薬大手の栄研化学は海外向け便潜血検査用試薬の販売が増加したうえ、売上構成の良化で採算も改善した。カチタスは主力である中古再生住宅販売の増加基調が継続し、10-12月期(第3四半期)は売上高、経常利益ともに過去最高を達成している。

※10日(日)19時30分に、時価総額300億円以上900億円未満の銘柄と対象とする「利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第2弾」の配信を予定しています。併せてご覧ください。

           ┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名     上振れ率 10-12月 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<8111> ゴルドウイン   70.9  8854   5181   54.5  12100   7833 39.2
<2146> UT       65.1  2797   1694   53.2   8000   5222 19.0
<6920> レーザーテク   37.2  4179   3047   13.9   6500   5706 38.3
<9062> 日通       35.4  27356  20205    8.9  81000  74395 13.3
<7564> ワークマン    35.0  5722   4237   20.5  14290  11856 39.3
<3563> スシローGH   33.9  4028   3008    7.1  12328  11508 27.0
<6028> テクノプロH   31.7  4165   3162   20.9  13500  11163 24.6
<9090> 丸和運機関    31.4  2056   1565   22.1   5800   4752 31.4
<9143> SGHD     31.3  32219  24540   14.1  74000  64870 24.4
<4549> 栄研化      31.1  1739   1326    2.9   4230   4112 34.0

<8919> カチタス     19.9  2654   2214   21.8   8266   6789 24.5
<2269> 明治HD     18.6  37030  31231    5.3  101000  95877 18.1
<9076> セイノーHD   18.3  12240  10350   16.1  33800  29120 15.5
<3569> セーレン     18.1  3717   3148    8.8  11500  10568 12.6
<9069> センコーHD   17.6  6697   5694   11.5  19300  17316 12.6
<2602> 日清オイリオ   17.3  5184   4419   10.3  11400  10334 14.4
<7459> メディパル    17.2  21453  18303    6.4  61000  57349 17.7
<9048> 名鉄       16.2  16278  14012    0.9  49000  48566 19.9
<2222> 寿スピリッツ   15.9  2191   1891   15.9   5850   5049 36.9
<9830> トラスコ中山   15.4  4683   4059    3.7  15179  14642 20.2

<6750> エレコム     14.1  3556   3116    2.0  10000   9808 21.7
<2492> インフォMT   13.2   713   630    3.2   2410   2335 88.0
<2427> アウトソシン   13.0  4956   4386   34.2  17500  13037 17.0
<2317> システナ     12.0  1918   1712   26.3   6500   5147 27.3
<3003> ヒューリック   11.2  23868  21469   10.3  80000  72530 12.7
<4555> 沢井製薬     10.6  8137   7360    2.9  23700  23025 16.2
<7172> JIA       9.9  2432   2213   54.0  11400   7405 14.0
<3926> オープンドア    8.4   518   478   24.7   1450   1163  109
<6324> ハーモニック    8.3  5228   4826   34.9  16500  12228 32.3
<3088> マツキヨHD    8.2  11030  10190    5.2  38000  36123 15.9

<9757> 船井総研HD    7.3  1503   1401    7.8   5400   5008 35.8
<7274> ショーワ      7.2  9398   8764   11.0  28900  26042  6.4
<9766> コナミHD     7.1  14238  13297    9.6  49000  44709 19.8
<9022> JR東海      6.7 188032  176293    1.8  594000  583569 11.9
<4684> オービック     6.5  11208  10524    7.7  38300  35570 35.4
<8051> 山善        5.7  5025   4752   12.2  17000  15152 10.2
<2782> セリア       5.7  5147   4868    3.0  17000  16500 24.7
<2412> ベネ・ワン     5.6  2053   1945   20.1   7520   6263 65.0
<9086> 日立物流      5.5  12473  11825    4.1  33600  32262 17.1
<9009> 京成        5.5  15876  15050    0.3  47300  47145 18.8

※ 2018年1月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。

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