【材料】ソフトバンクが社債型種類株式を発行、今年度中に最大１２００億円規模

　ソフトバンク<9434>はこの日の取引終了後、１２００億円を上限に今年度中に社債型種類株式を発行すると発表した。調達資金は通信・ＩＴ技術の高度化や次世代社会インフラに関連した成長投資に充てる予定。
　
　今年度に第１回社債型種類株式は公募により発行する。また、東証プライム市場への上場申請を予定する。社債型種類株式は議決権や普通株式への転換権がなく、議決権の希薄化が発生しない仕組み。会計上は調達額の全額、格付け上はその５０％が資本となる商品設計を想定している。発行から５年後はソフトバンクによる取得が可能となっている。

　優先配当については、発行後おおむね５年は固定配当とし、配当年率は２％以上４％以下を想定する。その後は、変動配当とする。引受証券会社は野村証券。第２回以降に関しては、第１回と同様の商品性と規模を想定するものの、具体的な発行内容に関しては、今後の資金需要や市場動向などを勘案して決めるという。

出所：MINKABU PRESS