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【特集】上方修正“先回り”、19年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 <成長株特集>

エレコム <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、19年3月期第3四半期(4-12月)の決算発表を終えて、足元の業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探った(2月21日現在)。

 下表では、時価総額300億円以上3000億円未満の銘柄を対象に、4-12月期の経常利益が前年同期と比べて10%以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」が85%以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント上回る、などの条件を満たした38社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も決算発表前に上方修正した銘柄。

 前期も本決算発表前に上方修正した、オープンドア <3926> 、サンフロンティア不動産 <8934> 、JVCケンウッド <6632> 、明星工業 <1976> は今年も有望だ。なかでも、明星工業は7年連続で経常利益を上方修正しており、有力候補として注目したい。また、4-12月期経常利益がすでに通期計画を上回っている、FDK <6955> [東証2]、日本KFCホールディングス <9873> [東証2]、ワコム <6727> 、LITALICO <6187> 、日清オイリオグループ <2602> なども業績上振れが期待される。

 そのほか、栄研化学 <4549> 、エレコム <6750> 、ダブルスタンダード <3925> 、MS-Japan <6539> 、WDBホールディングス <2475> 、三菱ロジスネクスト <7105> 、カチタス <8919> は直近3ヵ月の10-12月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ通期でも最高益更新を見込む、いわゆる利益成長“青天井”銘柄としてもマークしておきたい。さらに、期末配当利回りが3%を上回っている、マーベラス <7844> 、新興プランテック <6379> は来月26日の配当権利日に向けて注目度が高まりそうだ。

           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率 予想
コード 銘柄名    4-12月  5年平均 4-12月 通期計画 4-12月  PER
<6955> FDK      650    320  1299    200   203  324
<9873> 日本KFC    205    124  2250   1100  90.5 63.7
<6727> ワコム      154    104  6046   3920  43.8 25.2
<6187> りたりこ     114   95.3   956    836  48.9 61.5
<2602> 日清オイリオ   107   78.6  12187   11400  66.8 14.6
<4549> 栄研化      103   85.3  4340   4230  21.6 31.2
<9605> 東映       101   81.3  19897   19700  15.9 19.6
<2613> Jオイル     100   83.3  5821   5800  71.1 15.4
<3926> オープンドア   100   83.6  1453   1450  45.3  112 ★
<4044> セ硝子     99.7   77.4  8974   9000  60.3 16.6

<8934> サンフロ不   99.5   68.0  11746   11800  63.3  7.5 ★
<6632> JVCケンウ  96.5   35.4  5791   6000  45.1 16.3 ★
<9075> 福山運     96.3   80.2  19451   20200  52.3 17.0
<9936> 王将フード   95.3   76.3  5811   6095  37.6 35.4
<4337> ぴあ      95.3   78.6  1143   1200  19.1 79.5
<7844> マーベラス   95.2   68.5  4285   4500  43.3 15.6
<1949> 住友電設    94.6   70.1  8795   9300  10.5 11.0
<3611> マツオカ    93.1   81.3  3166   3400  10.4  9.6
<6750> エレコム    92.7   75.1  9268   10000  26.7 21.4
<3925> ダブスタ    92.3   81.7   788    854  73.6 60.7

<6556> ウェルビー   92.2   75.4  1190   1291  51.4 55.0
<9899> ジョリパスタ  89.7   78.8  1354   1509  86.5 35.8
<6890> フェローテク  89.0   67.8  7561   8500  19.7  7.6
<1976> 明星工     89.0   68.8  5250   5900  20.2  9.8 ★
<5331> ノリタケ    88.4   65.0  7691   8700  38.5  8.5
<6539> MSジャパン  88.2   69.0  1342   1522  48.5 42.0
<3151> バイタルKS  88.1   77.1  5552   6300  25.1 13.6
<2445> Sタカミヤ   88.0   77.1  1963   2230  37.9 21.6
<6364> 北越工     87.6   74.7  4203   4800  21.4 10.6
<2475> WDB     87.2   73.4  4018   4608  20.2 19.3

<6379> 新興プラン   86.5   73.4  6311   7300  31.9 11.9
<6381> アネスト岩田  86.0   73.4  3784   4400  18.2 14.9
<6706> 電気興     85.8   59.9  1587   1850  46.4 25.7
<9744> メイテック   85.8   74.1  10296   12000  11.7 17.2
<7105> ロジスネクス  85.6   72.1  9416   11000   117 17.6
<8841> テーオーシー  85.6   74.7  4963   5800  63.0 20.1
<9928> ミロク情報   85.5   75.3  4274   5000  10.3 26.6
<8919> カチタス    85.4   72.3  7057   8266  37.3 25.0

※4-12月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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