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【特集】高まる“稼ぐ力”、【ROE】向上が続く銘柄リスト[第2弾] <成長株特集>

UT <日足> 「株探」多機能チャートより
 6月29日に配信した時価総額700億円以上の銘柄を対象とした「高まる“稼ぐ力”、【ROE】向上が続く銘柄リスト[第1弾]」に続き、“時価総額100億円以上700億円未満”の小型株を対象とする「第2弾」をお届けします。

 「ROE(自己資本利益率)」は株主から預かった資金を使っていかに効率的に利益を出したのかを示す指標である。政府による企業の“稼ぐ力”の強化に向けたコーポレートガバナンス改革を受けて、ROEの目標を導入する企業が増えており、その注目度は高まっている。本特集では、継続的な自社株買いや増配といった株主還元が期待される、ROEが連続して向上している銘柄にスポットライトを当ててみた(6月30日現在)。

 時価総額が100億円以上700億円未満の銘柄の中から、今期にROEが4期以上連続で向上を見込む銘柄をピックアップ。さらに、今期ROEが9%以上、かつ自己資本比率が20%以上といった条件を満たした27社を選び出した。下表では、ROE向上の連続期数が多い順に並べ、同じ連続期数では今期ROEの大きい順に記した。

 ROE向上の連続期数トップのUTグループ <2146> [JQ]は人手不足の長期化を追い風に、主力の製造業向け人材派遣の好調が続く。18年3月期の経常利益は前期比22.7%増の41億円と10期ぶりに過去最高益を更新する見通しだ。4月に発表した中期経営計画では、21年3月期に売上高1450億円(17年3月期実績は575億円)、営業利益82億円(同34.1億円)の目標を打ち出しており、今後も持続的な高成長が期待される。

 2位のラックランド <9612> は顧客の設備投資回復を背景に、店舗施設の企画制作の受注を伸ばし、17年12月期の経常利益は2期連続の最高益更新を目指す。3位のシーティーエス <4345> は国土交通省による建設ICTの推進を背景に、建設現場向けシステムや測量機器のレンタル・販売が拡大する見込みだ。18年3月期は7期連続の経常最高益と6期連続の増配を計画する。4位のアルビス <7475> は食品スーパー2店舗を新規出店するほか、前期出店した店舗の通期寄与などで、18年3月期は4期連続の経常最高益を狙う。業績拡大を踏まえ、配当は前期比10円増の70円と5期連続で増配する方針とした。

 選出リストではシーティーエスをはじめ、増配を続ける企業が目立つ。6位に入ったコムチュア <3844> の18年3月期配当は前期比11円増の88円と実に13期連続で増配する計画。同社は配当のほか、100株以上の株主に対し年間2000円分のクオカードを贈呈する株主優待制度も導入している。業績も好調で今期は金融機関向けビッグデータ解析ソリューションなどの受注が拡大し、6期連続の経常最高益を見込む。

 このほか、クレスコ <4674> (10位)とルネサンス <2378> (19位)は8期連続、フマキラー <4998> [東証2](9位)と構造計画研究所 <4748> [JQ](13位)は6期連続の増配を見込んでいる。

            ROE上昇  今期 直近ROE      配当
コード 銘柄名    連続期数  ROE  上昇幅 予想PER 利回り
<2146> UT        9  49.94   8.03   22.5   -
<9612> ラックランド    9  11.97   0.48   21.9  1.21
<4345> CTS       7  24.75   1.57   28.1  1.11
<7475> アルビス      7  11.30   1.06   17.4  1.36
<6345> アイチコーポ    7  10.02   0.51   10.8  2.31
<3844> コムチュア     6  30.40   0.68   20.0  1.81
<3912> モバファク     6  27.67   2.77   29.9  1.01
<8771> イー・ギャラ    6  20.45   0.10   19.2  1.51
<4998> フマキラ      6  16.51   0.54   18.1  1.25
<4674> クレスコ      6  16.06   0.39   18.9  1.56

<7905> 大建工       6  12.01   0.31   10.4  2.90
<4369> トリケミカル    5  24.99   4.39   21.4  0.73
<4748> 構造計画      5  22.48   1.16   13.5  2.84
<4641> アルプス技     5  19.63   0.19   17.6  2.83
<6670> MCJ       5  19.39   0.29   10.5  2.37
<6507> シンフォニア    5  13.91   1.72   14.0  1.51
<6322> タクミナ      5  13.63   0.87   13.6  2.23
<4709> ID        5  13.46   3.95   15.8  2.61
<2378> ルネサンス     4  23.74   0.56   13.4  1.57
<7636> ハンズマン     4  16.25   1.88   14.2  1.36

<3091> ブロンコB     4  15.56   1.21   18.0  0.91
<3666> テクノスJ     4  15.00   0.98   44.3  1.64
<9639> 三協フロンテ    4  12.91   1.03   8.6  2.95
<2359> コア        4  10.31   0.54   23.9  1.33
<4718> 早稲アカ      4  10.27   0.28   17.1  2.02
<7609> ダイトロン     4  9.69   0.70   10.4  2.35
<7874> レック       4  9.47   0.35   21.2  0.98

※今期経常利益が減益見通しの銘柄および自己資本比率が20%以下の銘柄は除いた。配当利回り「-」は、今期配当予想非開示の企業。
※対象条件について、「最終利益が経常利益の80%以上」の企業は、特別利益や税控除などにより一時的に最終利益がかさ上げされているケースが多いため、対象から除いた。

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