【注目】話題株ピックアップ【夕刊】（3）：ＪＸ、みずほＦＧ、国際石開帝石、ファストリ

■ＪＸホールディングス <5020> 　385.2円　 -12.8 円 (-3.2％)　　本日終値
　ＪＸホールディングス<5020>が大幅続落。ＳＭＢＣ日興証券が同社についてリポートをリリース。原油価格前提の引き下げ（１７年３月期：５０ドル／バレル→４５ドル、１８年３月期：５５ドル→５０ドル）、為替前提の円高修正（１７年３月期および１８年３月期：１２０円／ドル→１００円／ドル）、銅価格前提の引き下げ（１７年３月期２３０セント／ポンド→２１０セント）を主な要因として、同証券による１７年３月期～１８年３月期の業績予想を下方修正。目標株価は６２０円から５５０円へ引き下げ、投資評価は「１」（アウトパフォーム）を継続している。

■スカパーＪ <9412> 　454円　 -15 円 (-3.2％)　　本日終値
　スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412>が続落。いちよし経済研究所では、一部の衛星の打ち上げが延期となり、再打ち上げも未定と指摘。「スカパー！」の累計加入件数は減少が続いている事も勘案して、１７年３月期営業利益予想を２６２億円から２２９億円（会社計画は２１０億円）に引き下げ。レーティングを「Ａ」から「Ｂ」に、フェアバリューを７５０円から５９０円に引き下げている。

■みずほＦＧ <8411> 　143.1円　 -3.9 円 (-2.7％)　　本日終値
　国内大手証券の銀行セクターのリポートでは、２０１６年上半期（１～６月期）のシンジケート・ローン市場は、グローバルで前年同期比１割近いマイナス成長となる中、邦銀が総じてそのプレゼンスを維持したと指摘。邦銀のプレゼンスが小さい欧州市場の縮小幅が３割弱と大きかったことや米市場の縮小幅が２％強と小さかったことなど、地域構成比が邦銀のグローバルシェア向上に寄与したとみて、特にみずほフィナンシャルグループ<8411>の躍進が顕著だったと解説。今後の国際戦略の方向感として、資本効率・資産の質重視の観点から貸出残高成長率が鈍化、資産効率重視の観点からより非金利収益を重視する方向に進むと予想している。

■国際石油開発帝石 <1605> 　764.7円　 -20.8 円 (-2.7％)　　本日終値
　国際石油開発帝石<1605>や石油資源開発<1662>など石油関連株が安い。５日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の期近８月物が３連休前の１日に比べ２．３９ドル安の１バレル４６．６０ドルに急落した。英国のＥＵ（欧州連合）離脱に伴う世界経済への影響が再度懸念され、原油需要減少を警戒する売りが膨らんでいる。先月に５２ドル台まで上昇した原油価格は、４６ドル台まで下落してきたことで上昇基調を維持できるかが焦点となっている。

■ファーストリテイリング <9983> 　25,900円　 -640 円 (-2.4％)　　本日終値
　ファーストリテイリング<9983>が連日の急落。きょうは一時１２００円超の下げをみせ、６月２４日の英国離脱ショックによる全体相場崩落時につけた年初来安値２万６１２０円を大きく下回った。世界株市場は前日から再びリスクオフの流れとなり、きょうの日経平均株価は５００円近い下げ幅をみせるなど波乱展開にある。先物主導の下げ加速で、同社株を筆頭とする日経平均寄与度の高い値がさ株に裁定解消に伴う需給的な売りが直撃している。英国離脱ショックから回復したと思われた矢先、同社株が売り直され、日経平均が１２８６円安となった波乱時の安値を大きく下回ったことは、全体相場に改めてネガティブな影響を与えている。

■ポーラＨＤ <4927> 　9,850円　 -240 円 (-2.4％)　　本日終値
　ポーラ・オルビスホールディングス<4927>が反落。クレディ・スイス証券では、同社の最も良い点は、ＰＯＬＡブランドがハイプレステージスキンケアという位置付けで、アジア市場で認知度が上昇している事と指摘。最も悪い点は、海外ブランド立て直しの遅れとして、現時点では抜本的な変化が見込めないと解説。株価上昇により従来の目標株価に到達したため、レーティングを「アウトパフォーム」から「ニュートラル」に引き下げ。目標株価は９５００円から１万２００円に引き上げている。

■ガンホー <3765> 　273円　 -6 円 (-2.2％)　　本日終値
　ガンホー<3765>は小幅安で軟調推移。日証金が５日からガンホー株を貸借取引での注意喚起銘柄に指定すると発表した。貸借取引での規制強化に伴って、売買の自由度が制限されるとの見方から売りが優勢となっている。

■コーセー <4922> 　9,000円　 -180 円 (-2.0％)　　本日終値
　コーセー<4922>が反落。クレディ・スイス証券では、百貨店などの状況を見て、今年はインバウンドテーマが嫌われ始めた模様と指摘。株式市場の同社に対する興味が減退している今こそが、「リスクリワードの観点から投資好機」との見方で、同社の中期的なファンダメンタルズの評価は不変と評価。レーティング「アウトパフォーム」を継続、目標株価は１万３２００円から１万１０００円に引き下げている。

■ＩＨＩ <7013> 　283円　 -5 円 (-1.7％)　　本日終値
　ＩＨＩ<7013>が続落。５日付で三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券がレーティング「ニュートラル」継続、１７年３月期は通期連結営業利益で会社側計画の６５０億円（前期２２０億４８００万円）に対して従来予想の６２０億円から５００億円へ、１８年３月期を７５５億円から６８０億円へ引き下げた。１ドル＝１１５円から１００円へ為替前提を変更、海洋構造物などの大型案件での追加費用発生リスクが依然として残るため、悪材料出尽くしとは言い難いと指摘している。

■トヨタ自動車 <7203> 　5,064円　 -89 円 (-1.7％)　　本日終値
　トヨタ自動車<7203>が４日ぶり反落。前日まで３日続伸とバランスを立て直す動きをみせていたが、足もと円高が急速に進行していることを受けて売り直される展開となり、心理的なフシ目である５０００円大台ラインを割り込んだ。英国ＥＵ離脱決定に伴う欧州の金融市場への波紋が安全資産とされる円買いの動きに反映されている。米国の利上げ見通しも遠のいており日米金利差拡大シナリオも後退、足もと１ドル＝１０１円台割れも視界に入っており、輸出比率の高い自動車株には採算悪化懸念が再燃している。特に為替感応度の高い同社株は、売りのターゲットとなりやすい。１７年３月期の通期想定為替レートは１ドル＝１０５円で、実勢の為替水準は業績下方修正リスクを意識させている。

●ストップ高銘柄
　ぱど <4833> 　315円　 +80 円 (+34.0％) ストップ高 　　本日終値
　セラク <6199> 　6,300円　 +1,000 円 (+18.9％) ストップ高 　　本日終値
　エスプール <2471> 　1,024円　 +150 円 (+17.2％) ストップ高 　　本日終値
　ソフトブレーン <4779> 　708円　 +100 円 (+16.5％) ストップ高 　　本日終値
　トランザクション <7818> 　1,122円　 +150 円 (+15.4％) ストップ高 　　本日終値
　など、6銘柄

●ストップ安銘柄
　アンジェス　ＭＧ <4563> 　443円　 -100 円 (-18.4％) ストップ安 　　本日終値
　など、1銘柄

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