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2016年09月19日19時30分

日銀ETF買い入れ倍増で注目、高ROE「好業績」リスト 40社選出〔第2弾〕 <成長株特集>

 9月18日に配信した時価総額300億円以上の中大型株を対象とした「高ROE『好業績』リスト 40社選出〔第1弾〕」に続き、時価総額50億円以上300億円未満の中小型株を対象とする「第2弾」をお届けします。

 日銀によるETF買い入れ倍増の決定や、年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)の保有株公開により、“高ROE”銘柄への注目度が高まっている。日銀のETF買い入れ対象にはROEを重視する「JPX日経400連動型」が含まれており、対象銘柄は需給面での恩恵が期待される。また、長期的な観点で運用を行うGPIFが“高ROE”銘柄を多く保有していることがわかったことも投資家の関心を高める要因となった。

 本特集では、上場企業の平均であるROE8%を超える経営効率の高い企業の中から、直近四半期の業績が好調で、かつ予想PERが市場平均(東証1部は14.6倍)を下回る、株価の上値余地が大きい銘柄を銘柄をリストアップしてみた。下表では、時価総額50億円以上300億円未満の東証1部上場銘柄を対象に、(1)ROEが10%以上、(2)4-6月期の経常利益が15%以上増益、(3)予想PERが14.6倍以下などの条件を満たした40社を選び出し、ROEの高い順に記した。

 高ROEトップの日本コロムビア <6791> はゲームソフトの販売好調や予定外のアニメ関連商品の発売で、4-6月期(第1四半期)の経常利益は前年同期の9800万円から5.3億円に急拡大して着地。2位の世紀東急工業 <1898> は工事採算が改善したことが利益を押し上げた。3位のフュージョンパートナー <4845> は持分法適用会社だったエイジア <2352> [東証M]の株式売却による売却益の発生が寄与した。

 4位のクイック <4318> は旺盛な求人需要を追い風に、建設や製造業向けの人材紹介が伸びた。5位のディーブイエックス <3079> は主力の心臓ペースメーカーやカテーテルの販売が増加し、3四半期連続の増益を達成した。このほか、3月期決算企業の中間配当の権利付き最終日である27日を目前に控え、配当利回りが高い、フジ住宅 <8860> (3.79%)、エフ・ジェー・ネクスト <8935> (3.16%)、東京特殊電線 <5807> (3.15%)にも注目したい。

               ┌ 経常利益 ┐
コード 銘柄名    ROE  伸び率 4-6月期 予想PER
<6791> コロムビア  52.87   443   532   9.7
<1898> 世紀東急   29.66   348   600   4.8
<4845> フュージョン 28.10   761   611   5.0
<4318> クイック   26.98  32.7   1315   14.4
<3079> DVx    23.48  17.2   334   12.6
<4344> ソースネクス 22.35  76.9   497   13.7
<2378> ルネサンス  21.37  40.6   554   11.7
<7839> SHOEI  20.97  31.7   1023   13.0
<4346> ネクシィーズ 20.44  21.4   453   13.5
<8275> フォーバル  19.54  59.4   593   12.7

<2475> WDB    18.90  19.8   800   12.1
<2410> キャリアデザ 18.47  50.3   251   9.9
<5807> 東特線    17.36  43.9   492   7.3
<6087> アビスト   16.51  27.6   328   13.3
<2772> ゲンキー   16.20  24.4   1080   12.7
<3183> ウインP   15.97  16.5   698   10.8
<1972> 三晃金    15.62  98.1   535   6.8
<4641> アルプス技  15.48  32.5   587   13.6
<3271> グローバル社 15.02   111   190   6.1
<8935> FJネクスト 14.04  56.7   1824   5.0

<1930> 北陸電工   13.16  16.9   816   4.7
<4726> ソフバンテク 13.13  26.5   234   13.8
<4611> 大日塗    13.11  39.9   1400   7.2
<4809> パラカ    12.93  27.0   536   11.9
<5358> イソライト  12.90  60.1   501   6.0
<4619> 日特塗    12.68  89.2   1936   6.1
<5391> A&AM   12.67   120   209   6.7
<2169> CDS    12.62  88.7   251   11.2
<8860> フジ住    12.52   207   1416   6.8
<3822> Minori 12.46  34.9   228   11.0

<3199> 綿半HD   12.09  26.6   447   11.9
<6817> スミダコーポ 12.00  54.8   1529   8.9
<9130> 共栄タ    11.87  39.3   390   5.6
<4801> セントラルS 11.11  22.9   950   12.3
<8999> グランディ  11.01  23.8   859   5.1
<5819> カナレ電気  10.75  38.7   498   10.7
<3166> OCHIHD 10.50  45.7   389   11.3
<6325> タカキタ   10.47  15.7   155   12.5
<1967> ヤマト    10.19  78.8   506   8.8
<1514> 住石HD   10.11   278   253   12.7

※経常利益の単位は百万円、ROEとPERは%。

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