富士ソフト---FKによる公開買付けの開始予定に関して

富士ソフト<9749>は8日、FK(公開買付者)が、富士ソフト(対象者)の普通株式及び本新株予約権(対象者株券等)を金融商品取引法及び関係法令に基づく公開買付けにより取得することを発表した。本公開買付けについては、日本及びベトナムの競争法並びに日本における外国為替及び外国貿易法に基づき必要なクリアランスの取得が必要である。2024年9月中旬を目途に本公開買付けを開始することを目指している。

同社は、現時点における意見として、本公開買付けが開始された場合には、本公開買付けに対して賛同の意見を表明するとともに、株主及び本新株予約権の所有者に対して、本公開買付けに応募することを推奨する。

公開買付者は、買付予定数の下限は42,142,900株(所有割合:66.64％)、応募された株券等の数の合計が買付予定数の下限に満たない場合には、応募株券等の全部の買付け等を行わない。他方、公開買付者は、対象者株式の全て及び本新株予約権の全てを取得し、対象者株式を非公開化することを目的としているため、本公開買付けにおいて、買付予定数の上限は設けていない。

買付予定の株券等の種類は同社普通株式、買付予定数は63,790,275株、買付け等の価格は普通株式1株につき8,800円。新株予約権については、第5回新株予約権買付価格は新株予約権1個につき1,067,000円、第6回新株予約権買付価格は1個につき929,600円、第7回新株予約権買付価格は1個につき228,100円。買付代金(予定)558,376,086,000円。

《SO》

　提供：フィスコ