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発表迫る、低PBRの23年3月期【上方修正】期待リスト〔第1弾〕 ＜成長株特集＞
今月下旬から23年3月期第3四半期の決算発表が本格化する。本特集では、上期業績の通期計画に対する進捗率が高く、上方修正が期待される銘柄の中から、投資指標面で割安感が強く株価の水準訂正余地の大きい銘柄を探った。
今回は時価総額300億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が60％以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした36社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。
業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が70％以上と高水準なかどや製油 <2612> [東証Ｓ]、ゴールドクレスト <8871> [東証Ｐ]、ＪＫホールディングス <9896> [東証Ｐ]、ＮＳユナイテッド海運 <9110> [東証Ｐ]、ＮＥＣキャピタルソリューション <8793> [東証Ｐ]、小森コーポレーション <6349> [東証Ｐ]、若築建設 <1888> [東証Ｐ]、ウシオ電機 <6925> [東証Ｐ]は上方修正する可能性が高いとみられる。
また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を超えている、高砂香料工業 <4914> [東証Ｐ]、マンダム <4917> [東証Ｐ]、大正製薬ホールディングス <4581> [東証Ｓ]、極洋 <1301> [東証Ｐ]、ＷＯＷＯＷ <4839> [東証Ｐ]、エスケー化研 <4628> [東証Ｓ]は業績上振れが期待される。
このほか、配当利回りが4％を上回っている、リョーサン <8140> [東証Ｐ]、大建工業 <7905> [東証Ｐ]、蝶理 <8014> [東証Ｐ]は高配当バリュー株としてマークしたい。
┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期
コード 銘柄名 4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期 増益率 PBR
<4914> 高砂香 130 59.4 5500 7148 25.7 0.41
<2612> かどや製油 103 62.2 2600 2672 18.9 0.99★
<4917> マンダム 101 78.5 1350 1362 黒転 0.90
<8871> ゴールドクレ 94.3 45.8 10500 9900 312 0.42 ★
<4581> 大正薬ＨＤ 86.7 50.7 20000 17343 311 0.56
<1301> 極洋 82.9 39.2 7000 5805 69.3 0.86
<4839> ＷＯＷＯＷ 82.6 64.2 2500 2065 16.0 0.54
<9896> ＪＫＨＤ 81.9 46.0 9000 7368 20.4 0.54 ★
<4628> エスケー化研 81.7 47.2 10800 8828 69.7 0.81
<9110> ユナイテド海 80.4 40.2 30000 24128 131 0.67 ★
<8793> ＮＥＣキャピ 78.3 63.8 11000 8608 17.8 0.43 ★
<6349> 小森 75.9 19.6 5400 4097 355 0.42 ★
<4365> 松本油脂 75.6 46.1 8270 6252 104 0.60
<5715> 古河機金 75.6 48.4 6900 5219 27.6 0.49
<4540> ツムラ 75.3 50.9 21200 15965 19.1 0.80
<1888> 若築建 74.5 45.9 5000 3723 20.0 0.91 ★
<2602> 日清オイリオ 74.4 54.0 13300 9895 38.0 0.60
<6925> ウシオ電 73.7 50.2 18500 13642 77.6 0.80 ★
<9902> 日伝 72.5 45.7 4850 3518 32.2 0.64
<5757> ＣＫサンエツ 68.9 54.9 9300 6412 19.1 0.78 ★
<4526> 理ビタ 68.0 51.4 6100 4149 64.8 0.85 ★
<3036> アルコニクス 67.8 52.2 9000 6105 0.7 0.64 ★
<6351> 鶴見製 67.3 41.1 7500 5049 73.2 0.63 ★
<8140> リョーサン 65.9 47.6 10000 6587 62.3 0.67 ★
<9856> ケーユーＨＤ 65.3 45.4 8000 5224 31.1 0.75 ★
<9310> トランシティ 64.4 46.0 8500 5473 31.4 0.43 ★
<7905> 大建工 64.1 47.1 15500 9928 5.6 0.65 ★
<6999> ＫＯＡ 63.8 47.4 10200 6504 75.3 0.96
<7552> ハピネット 63.5 47.2 5500 3495 26.5 0.98 ★
<8566> リコーリース 63.2 52.7 19600 12388 6.5 0.56
<4272> 日化薬 62.5 50.3 26600 16628 40.6 0.74 ★
<8014> 蝶理 61.5 49.3 12000 7383 40.1 0.76
<9605> 東映 61.3 49.5 36300 22243 87.0 0.98
<8084> 菱電商 60.4 42.2 7800 4714 66.3 0.47 ★
<8066> 三谷商 60.4 44.9 20100 12141 20.9 0.85 ★
<9413> テレ東ＨＤ 60.2 41.0 8200 4939 3.0 0.57 ★
※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。
株探ニュース
今回は時価総額300億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-9月期(上期)経常利益の通期計画に対する進捗率が60％以上、かつ過去5年の平均進捗率を10ポイント超上回る、(2)4-9月期の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地、(3)PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、といった条件を満たした36社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。
業績修正を発表するタイミングは過去と同じ時期になるケースが多く、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した企業は今期も有望とみられ注目したい。なかでも、上期経常利益の対通期進捗率が70％以上と高水準なかどや製油 <2612> [東証Ｓ]、ゴールドクレスト <8871> [東証Ｐ]、ＪＫホールディングス <9896> [東証Ｐ]、ＮＳユナイテッド海運 <9110> [東証Ｐ]、ＮＥＣキャピタルソリューション <8793> [東証Ｐ]、小森コーポレーション <6349> [東証Ｐ]、若築建設 <1888> [東証Ｐ]、ウシオ電機 <6925> [東証Ｐ]は上方修正する可能性が高いとみられる。
また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80％を超えている、高砂香料工業 <4914> [東証Ｐ]、マンダム <4917> [東証Ｐ]、大正製薬ホールディングス <4581> [東証Ｓ]、極洋 <1301> [東証Ｐ]、ＷＯＷＯＷ <4839> [東証Ｐ]、エスケー化研 <4628> [東証Ｓ]は業績上振れが期待される。
このほか、配当利回りが4％を上回っている、リョーサン <8140> [東証Ｐ]、大建工業 <7905> [東証Ｐ]、蝶理 <8014> [東証Ｐ]は高配当バリュー株としてマークしたい。
┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期
コード 銘柄名 4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期 増益率 PBR
<4914> 高砂香 130 59.4 5500 7148 25.7 0.41
<2612> かどや製油 103 62.2 2600 2672 18.9 0.99★
<4917> マンダム 101 78.5 1350 1362 黒転 0.90
<8871> ゴールドクレ 94.3 45.8 10500 9900 312 0.42 ★
<4581> 大正薬ＨＤ 86.7 50.7 20000 17343 311 0.56
<1301> 極洋 82.9 39.2 7000 5805 69.3 0.86
<4839> ＷＯＷＯＷ 82.6 64.2 2500 2065 16.0 0.54
<9896> ＪＫＨＤ 81.9 46.0 9000 7368 20.4 0.54 ★
<4628> エスケー化研 81.7 47.2 10800 8828 69.7 0.81
<9110> ユナイテド海 80.4 40.2 30000 24128 131 0.67 ★
<8793> ＮＥＣキャピ 78.3 63.8 11000 8608 17.8 0.43 ★
<6349> 小森 75.9 19.6 5400 4097 355 0.42 ★
<4365> 松本油脂 75.6 46.1 8270 6252 104 0.60
<5715> 古河機金 75.6 48.4 6900 5219 27.6 0.49
<4540> ツムラ 75.3 50.9 21200 15965 19.1 0.80
<1888> 若築建 74.5 45.9 5000 3723 20.0 0.91 ★
<2602> 日清オイリオ 74.4 54.0 13300 9895 38.0 0.60
<6925> ウシオ電 73.7 50.2 18500 13642 77.6 0.80 ★
<9902> 日伝 72.5 45.7 4850 3518 32.2 0.64
<5757> ＣＫサンエツ 68.9 54.9 9300 6412 19.1 0.78 ★
<4526> 理ビタ 68.0 51.4 6100 4149 64.8 0.85 ★
<3036> アルコニクス 67.8 52.2 9000 6105 0.7 0.64 ★
<6351> 鶴見製 67.3 41.1 7500 5049 73.2 0.63 ★
<8140> リョーサン 65.9 47.6 10000 6587 62.3 0.67 ★
<9856> ケーユーＨＤ 65.3 45.4 8000 5224 31.1 0.75 ★
<9310> トランシティ 64.4 46.0 8500 5473 31.4 0.43 ★
<7905> 大建工 64.1 47.1 15500 9928 5.6 0.65 ★
<6999> ＫＯＡ 63.8 47.4 10200 6504 75.3 0.96
<7552> ハピネット 63.5 47.2 5500 3495 26.5 0.98 ★
<8566> リコーリース 63.2 52.7 19600 12388 6.5 0.56
<4272> 日化薬 62.5 50.3 26600 16628 40.6 0.74 ★
<8014> 蝶理 61.5 49.3 12000 7383 40.1 0.76
<9605> 東映 61.3 49.5 36300 22243 87.0 0.98
<8084> 菱電商 60.4 42.2 7800 4714 66.3 0.47 ★
<8066> 三谷商 60.4 44.9 20100 12141 20.9 0.85 ★
<9413> テレ東ＨＤ 60.2 41.0 8200 4939 3.0 0.57 ★
※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。
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