【注目】話題株ピックアップ【夕刊】（3）：学研ＨＤ、東エレク、三菱ＵＦＪ

■タケエイ <2151> 　1,120円　 +54 円 (+5.1％)　　本日終値
　タケエイ<2151>は４０万株を超える商いをこなし急動意。一時６％高の１１３０円まで買われる場面があった。同社は首都圏を地盤に建設関連の廃棄物回収・処理及び再資源化ビジネスなどを手掛ける。廃棄物の収集運搬に始まり破砕・圧縮などの中間処理による再資源化、残留物の最終処分に至るまで一気通貫で対応できる強みを生かし、高水準の需要を捉えている。２０年４～９月期は営業利益段階で前年同期比２２％増の１７億５０００万円と大幅な伸びを達成しており、通期も２ケタ増益を確保する見通し。資源循環型社会への貢献を経営理念に掲げており、世界的な「脱炭素社会」への取り組みが加速するなか、関連有望株として市場の視線が集まり始めている。

■学研ホールディングス <9470> 　1,556円　 +75 円 (+5.1％)　　本日終値
　13日に決算を発表。「今期経常は8％増益、実質増配へ」が好感された。
　学研ホールディングス <9470> が11月13日大引け後(15:00)に決算を発表。20年9月期の連結経常利益は前の期比10.9％増の52.7億円になり、21年9月期も前期比8.1％増の57億円に伸びる見通しとなった。11期連続増収、7期連続増益になる。
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■東京エレクトロン <8035> 　32,570円　 +1,540 円 (+5.0％)　　本日終値
　東京エレクトロン<8035>が大幅高、一時１７００円を超える上昇で３万２７００円台まで上値を伸ばし連日の上場来高値更新となった。新型コロナワクチンの開発期待を背景とした世界景気改善への思惑は半導体市況の回復期待も後押しする。前週末の米国株市場では半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が反発した。また、前週１２日には半導体製造装置世界トップの米アプライドマテリアルズの８～１０月決算が発表されたが、一株利益が市場コンセンサスを上回ったことも、東エレクをはじめとする国内の半導体製造装置関連株に追い風材料となった。

■バイセル <7685> 　4,660円　 +220 円 (+5.0％)　　本日終値
　ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ<7685>が反発。１３日の取引終了後、２０年１２月期の連結業績予想について、売上高を１４６億８５００万円から１４８億８４００万円（前期比１６．０％増）へ、営業利益を７億２７００万円から８億６６００万円（同２．４％増）へ、純利益を４億２５００万円から４億６２００万円（同８．５％減）へ上方修正したことが好感された。緊急事態宣言解除後の５月下旬から問い合わせ数が回復傾向となり、６月以降の出張訪問当たりの買取量は期初計画水準に復調したほか、７月以降には金相場の上昇に伴い高単価商材であるジュエリー・貴金属の買い取りが増加し、出張訪問あたり仕入高が大幅に増加したという。これらにより、利益率の低い貴金属・ジュエリーの買い取り構成比が上昇した影響で売上総利益率は悪化を見込むものの、仕入高の増加に伴い出張訪問当たり変動利益が改善し、利益を押し上げるとしている。なお、第３四半期累計（１～９月）決算は、売上高１０３億８３００万円（前年同期比１０．２％増）、営業利益５億３１００万円（同３３．４％減）、純利益２億８６００万円（同４２．８％減）だった。

■日経レバ <1570> 　25,750円　 +1,060 円 (+4.3％)　　本日終値
　ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>が急反発、１０００円を超える上昇で最高値街道を走っている。日経平均株価に連動するＥＴＦで価格変動率は基本的に日経平均の２倍に設定されており、１１月以降のボラティリティの高い上昇相場では個人投資家をはじめとした短期資金が誘導されやすい。きょうは日経平均の大幅高に追随する形だが、売買代金も上場企業でトップのソフトバンクグループ<9984>の倍以上をこなすなど群を抜いている。一方、日経レバの裏銘柄として注目されたのがＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357>だ。こちらは日経平均に逆方向に連動するＥＴＦで全体相場が下値を探る展開となると上昇する仕組み。当然ながら日経レバとは真逆の動きで、１１月に入ってからは下げ一辺倒となっている。両銘柄の信用取組をみると、日経レバは直近急速に買い残を減らす一方で信用売り残を膨らませており、信用倍率０．６倍台と大幅に売り長。また、日経Ｄインバの方は買い残が急増し、信用倍率は実に２１．７倍となっている。これは個人投資家が高値警戒感から、今後は日経平均がスピード調整するとみる向きが圧倒的に多いことを物語るが、実際の株価推移はその思惑と反対に動いている。

■システナ <2317> 　2,074円　 +71 円 (+3.5％)　　本日終値
　システナ<2317>が反発。岩井コスモ証券は１３日、同社株の投資判断を「Ｂ＋」から「Ａ」に引き上げた。目標株価は１７００円から２４００円に見直した。同社は自動運転、ロボット、ＩｏＴ、インターネットビジネスなどの成長分野の開発に関わるシステム開発会社。第２四半期（４～９月）の営業利益は前年同期比１０．４％減の３６億８３００万円と悪化したが、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）に向けた企業のＩＴ投資需要をとらえて下期以降の業績回復を予想している。２１年３月期の連結営業利益は前期比６．５％減の７６億３４００万円の見通しだが、２２年３月期の同利益は９０億円と急回復を予想。中期目標では、２４年３月期の同利益１５２億円を目指しており、今後の業績の伸びが期待できることも評価している。

■三菱ＵＦＪ <8306> 　461.1円　 +15.5 円 (+3.5％)　　本日終値
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>が３日ぶり急反発。一時４．５％高の４６５．５円と値を飛ばし、時価総額６兆円を超える同社株としては強調展開が際立っている。同社が１３日取引終了後に発表した２０年４～９月期決算は最終利益が前年同期比３４％減の４００８億２６００万円だった。新型コロナウイルスの感染拡大を背景に企業の信用リスクが高まり与信コストなどが利益を圧迫したが、最終利益の落ち込みは事前に織り込みが進んでいた。一方、２１年３月期通期の業績予想を修正、最終利益は従来予想の５５００億円から６０００億円（前期比１４％増）に増額しており、これが株価にポジティブに働いた。また決算発表とは別に、ここ米長期金利が上昇傾向にあることから、同社をはじめメガバンク各社にとっては追い風が意識されている。

■チェンジ <3962> 　9,640円　 +270 円 (+2.9％)　　本日終値
　チェンジ<3962>が高い。前週末１３日の取引終了後に発表した２１年９月期の連結業績予想で、売上高１５７億８１００万～１６２億８１００万円（前期比３５．０％～３９．２％増）、営業利益４７億～５２億円（同２９．６％～４３．４％増）と大幅増益を見込むとしたことが好感された。国策化し加速する公共部門のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）ニーズへの対応を加速するほか、顧客業界別のＤＸ人材育成コンテンツの拡充などを図る見通し。また、パブリテック事業では「チョイスＳＣＭ 」などの新サービスの投入を図るという。なお、２０年９月期決算は、売上高１１６億９２００万円（前の期比６５．８％増）、営業利益３６億２６００万円（同３．４倍）だった。同時に、１２月３１日を基準日として、１株を２株に株式分割すると発表しており、これも好材料視された。投資単位当たりの金額を引き下げることで、より一層投資しやすい環境を整え、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。

■カチタス <8919> 　3,130円　 +35 円 (+1.1％)　　本日終値
　カチタス<8919>が反発。ＳＭＢＣ日興証券は１３日、同社株の投資評価「２」を継続するとともに、目標株価を２９００円から３２５０円に引き上げた。第２四半期（４～９月）の連結営業利益は前年同期比２．１％増の５７億５００万円だったが、同証券ではコロナ禍でも割安中古リノベ住宅への需要は好調な状況が継続していることを評価。マクロ環境などに大きく左右されず成長を続けることができるビジネスとして信頼感が高まったとみている。特に、売上高の約２カ月の先行指標となる顧客からの反響数（前年同期比）は５月以降、前年同期比プラスが継続しており、今後も堅調な需要が続くと予想。２１年３月期の同利益は１１０億円と会社計画（１０１億円）を上回るとみている。

■ＨＥＮＮＧＥ <4475> 　6,870円　 -1,460 円 (-17.5％) 一時ストップ安 　　本日終値
　13日に決算を発表。「今期経常は42％減益へ」が嫌気された。
　ＨＥＮＮＧＥ <4475> [東証Ｍ] が11月13日大引け後(15:00)に決算を発表。20年9月期の連結経常利益は前の期比3.0倍の5.3億円に拡大したが、21年9月期は前期比42.1％減の3.1億円に落ち込む見通しとなった。
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■アライドアーキテクツ <6081> 　368円　 +80 円 (+27.8％) ストップ高 　　本日終値
　アライドアーキテクツ<6081>がストップ高。同社は１３日取引終了後に、２０年１２月期通期の連結業績予想を修正。営業損益見通しは従来の１億１００万円の黒字から、２億３０００万円の黒字（前期は１億５７００万円の赤字）に上方修正した。新型コロナウイルスの影響によるキャンペーン案件の減少や広告出稿の一部停止・遅延などから売上高見通しは前期比１．５％増の４１億５０００万円（従来予想は４５億５６００万円）に引き下げたが、粗利率の高い自社プロダクトの売り上げ増加や事業環境の変化に対応するため短期的な支出を抑えたこと、生産性重視の経営へのシフトが利益を押し上げるとしている。なお、第３四半期累計（１～９月）の連結決算は、売上高が前年同期比４．０％減の２９億２２００万円、営業損益が１億３１００万円の黒字（前年同期は１億６００万円の赤字）となった。

■キャリアインデックス <6538> 　608円　 +100 円 (+19.7％) ストップ高 　　本日終値
　キャリアインデックス<6538>はストップ高。同社は求人情報サイトを運営。複数の求人ポータルサイトを一つにまとめて提供して応募数に連動した成果報酬型課金で需要を捉えており、買収した不動産賃貸サイトも今後収益寄与が見込まれる状況にある。１３日取引終了後に発表した２０年４～９月期業績は、トップラインは減収ながら営業利益は前年同期比５２％増の２億１９００万円と急拡大しており、これを材料視する買いを呼び込む形となった。テクニカル的にも日足一目均衡表の厚い雲を一気に上抜ける動きにある。

■Ａｂａｌａｎｃｅ <3856> 　2,378円　 +400 円 (+20.2％) ストップ高 　　本日終値
　Ａｂａｌａｎｃｅ<3856>がストップ高。２０００円台を大きく回復し、早晩今月１０日につけた年初来高値を更新した。同社は法人向けソフトウェア開発を祖業とするが、経営再建に向けて太陽光発電などのグリーンエネルギー事業に重心をシフトし、足もとの業績は急回復傾向にある。前週末１３日取引終了後に発表した２１年６月期第１四半期（２０年７～９月）決算は営業利益が前年同期比５４％増の３億９０００万円と急拡大した。対通期進捗率は既に５６％に達しており、これを材料視した投資資金が流入した。

●ストップ高銘柄
　ツインバード工業 <6897> 　1,905円　 +400 円 (+26.6％) ストップ高 　　本日終値
　不二硝子 <5212> 　3,070円　 +501 円 (+19.5％) ストップ高 　　本日終値
　など、14銘柄

●ストップ安銘柄
　Ｃｈａｔｗｏｒｋ <4448> 　1,690円　 -500 円 (-22.8％) ストップ安 　　本日終値
　グッドライフカンパニー <2970> 　1,415円　 -400 円 (-22.0％) ストップ安 　　本日終値
　シェアテク <3989> 　371円　 -80 円 (-17.7％) ストップ安 　　本日終値
　トレンダーズ <6069> 　696円　 -150 円 (-17.7％) ストップ安 　　本日終値
　カオナビ <4435> 　4,910円　 -1,000 円 (-16.9％) ストップ安 　　本日終値
　など、8銘柄

株探ニュース