【注目】今週の「妙味株」一本釣り！ ─ ポールＨＤ

●ポールＨＤ <3657> 　【目標株価】1500円（15日終値1153円）

「デバッグ・検証事業が好業績牽引」

　主力のデバッグ・検証事業が引き続き好調だ。第3四半期累計（15年2-10月）決算で、同事業の営業利益は19億7832万円（前年同期比44.0％増）。ソーシャルゲームの増加や、次世代ゲーム機の普及などでゲーム関連が好調。8月に連結化した英・音声収録スタジオも寄与した。

　今後は引き続きゲーム関連向けの好調が見込まれるほか、IoT（モノのインターネット）関連のデバッグ需要拡大が期待できる。株価は1月6日に高値1280円をつけたあと利益確定売りに押されているが、業績拡大期待を背景に再騰に向かおう。


●ダイヘン <6622> 　【目標株価】719円（15日終値615円）

「アジアで大型変圧器が堅調」

　電力会社向けの小型変圧器とアーク溶接機器で業界トップを誇る。電力機器事業では、国内での配電網強化を背景に、電力会社向けの柱上変圧器などが増加し、東南アジアでも民需向け大型変圧器が堅調に推移。

　16年3月期は、中国電機製造を連結対象にしたことも寄与し、通期連結売上高で1320億円（前期比8.1％増）、営業利益で92億円（同9.3％増）と増収増益を見込む。溶接機器も国内外の自動車関連投資が増加するなかで7軸ロボットなどの拡大も続きそうだ。

　株価は全般の波乱下でも600円台前半で底堅い動きを続けている。地合い好転時には好実態とともに6月9日の昨年来高値719円奪回を期待したい。

株探ニュース