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2015年12月27日09時00分

【注目】今週の「妙味株」一本釣り! ─ ITHD


●ITHD <3626>  【目標株価】3300円(25日終値2724円)

「来期業績は連続2ケタ営業増益へ」

 同社は大手システムインテグレーター。IT市場が人手不足となるなか、多くの技術者を抱え、相対的に仕事を受ける能力が大きい。また、メガバンク系カード会社からの大型案件の受注期待もある。さらに、フィンテック関連の金融サービスプロジェクトを進めていることも注目要因だ。

 16年3月期の連結営業利益は、会社予想235億円に対し240億円(前期比14%増)への増額観測が浮上。17年3月期は270億円前後へ連続2ケタ増益が見込める。株価は3000円回復から一段高が期待できそうだ。


●積化成 <4228>  【目標株価】600円(25日終値402円)

「米で自動車用衝撃吸収材を増産」

 積水化成品工業は、16年3月期上期(4-9月)の連結決算発表時に、通期の営業利益予想を従来の50億円から51億円(前期比29.8%増)へと上方修正。

 さらに、10月には米国2番目の成形工場が完工し、発泡プラスチック成形品を生産開始したと発表した。優れた衝撃吸収性能が評価され、自動車向けに「ピオセラン成形品(ポリスチレン・ポリオレフィン複合樹脂発泡体)」の需要が拡大しており、新工場の完成は、17年3月期以降の業績向上につながる。

 株価は、10月以降ほぼ380~400円の極めて小幅なボックス圏での推移が続いていた。だが、ここにきて上放れが鮮明となっている。PERは12倍台と依然として割安水準にあり、上値余地は十分といえそうだ。

株探ニュース

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