今週の「妙味株」一本釣り！ ─ シークス

●シークス <7613> 　【目標株価】2500円（26日終値1436円）

「欧州企業とのCASE取引拡大に期待」

　シークス <7613> [東証Ｐ]の23年12月期の最終利益は、償却費負担をこなしながら6期ぶりに最高益を更新する見通しだが、株価は18年3月の上場来高値2733円から50％程度切り下がった水準で推移しており、反騰期待が膨らむ。

　同社は電子機器の受託製造サービス（EMS）で国内最大手。12日に発表した23年12月期第1四半期（1-3月）の連結決算は、売上高が前年同期比13.8％増の717億2100万円、最終利益が同90.1％増の19億3900万円と大幅な増収増益だった。東南アジアと米州で、車載関連機器や産業機器向けが好調に推移したほか、円安効果も表れた。

　半導体の供給不足の問題が解消に向かうなか、世界的な自動車生産の回復基調は、同社の車載機器向け事業には追い風となる。また、シークスが重点施策として掲げる非日系顧客との取引拡大を巡っては、連結売上高に占める比率が直近で17.6％と、前期末の15.3％から上昇した。特に自動運転や電動化など「CASE」関連では、欧州の顧客との案件が世界各地で増加しているといい、成長への起爆剤を内包した状況だ。

　PBR（株価純資産倍率）は足もとで0.8倍台。PER（株価収益率）は8倍台後半と、バリュエーション面では割安感が意識される。株価は今年2月15日につけた年初来高値に接近すると、利益確定売りが出て伸び悩んだが、25日移動平均線と75日移動平均線のゴールデンクロス形成後は、上昇機運が強まりそうだ。


株探ニュース