【市況】前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後のリバウンド狙い～

13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。


■売り一巡後のリバウンド狙い
■三井ハイテク、24/1下方修正 営業利益160億円←226億円
■前場の注目材料：富士通、生物多様性への「負の影響」数値化、25年度めど12.5％低減


■売り一巡後のリバウンド狙い

13日の日本株市場は、引き続きこう着感の強い相場展開になりそうだが、底堅さは意識されそうである。12日の米国市場はNYダウが17ドル安、ナスダックは144ポイント安だった。8月の消費者物価指数（CPI）発表を翌日に控えるなか、警戒感から売り優勢の展開だった。新型「iPhone 15」を発表したアップルが下落したことが、ハイテク株への重荷となった。一方で、原油高を受けて資源株が買われたほか、金利先高観から銀行株が買われた。シカゴ日経225先物清算値は、大阪比35円安の32585円。円相場は1ドル147円20銭台で推移している。

シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになろう。日経225先物はナイトセッションで一時32500円まで売られる場面も見られたが、同水準での底堅さが見られていた。米CPIの結果待ちのなか、様子見姿勢が強まりやすいものの、売り仕掛け的な動きも限られそうであり、リバランス中心の売買になりそうだ。昨日の日経平均は75日線水準が支持線として機能しており、その後の上昇によりボリンジャーバンドの+1σ水準を捉えてきた。+1σ辺りでは強弱感が対立しやすいだろうが、同水準での底堅さが見られてくるようだと、買い戻しの動きが強まりそうだ。

全体としては様子見ムードのなかで積極的な売買は手控えられ、先物市場に振らされやすい需給状況とみられるが、短期的に売りを仕掛けてくる局面においては押し目買いスタンスに向かわせよう。米CPIの発表を控えるなか、仕掛け的な動きについては、その後の反対売買の動きは早いと考えられる。また、昨日は円相場が再び円安に振れるなか、前日に売られていた自動車株を買い戻す動きがみられた。資金回転は速いと考えられ、全体としても売り一巡後のリバウンド狙いになりそうだ。

物色としては米国同様、資源株や金融株に短期的な値幅取り狙いの資金が集中しやすい。一方で、アップルの下落影響からハイテク株は売られやすいと考えられる。ただし、アップルへの過度な期待から買いの動きが強まっていたわけではなく、ハイテク株についても売り一巡後のリバウンドを狙ったスタンスに向かわせよう。


■三井ハイテク、24/1下方修正 営業利益160億円←226億円

三井ハイテク<6966>は2024年1月期業績予想の修正を発表。売上高は2050億円から1920億円、営業利益を226億円から160億円に下方修正した。供給先の状況として、自動車業界は車載用半導体の供給不足緩和により、生産活動が正常化してきており、電動車関連の需要は堅調に推移。一方で、半導体業界は情報端末向けをはじめとする各半導体の需要が低調であり、在庫調整が長引いている。


■前場の注目材料

・日経平均は上昇（32776.37、+308.61）
・米原油先物は上昇（88.84、+1.55）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続


・富士通<6702>生物多様性への「負の影響」数値化、25年度めど12.5％低減
・デンカ<4061>低誘電の基板絶縁材を来年度投入、5G伝送損失を抑制
・日本特殊陶業<5334>阪大などと、摩擦撹拌接合ツール開発、板厚15mmの大型素材向け
・パナHD<6752>25年に新研究棟完成、横断的な中核拠点、外部と共創も推進
・商船三井<9104>シンガポール社を587億円で買収、ケミカル船事業強化
・NEC<6701>共同輸配送の基盤運用実証、来年度実用化へ
・神戸鋼<5406>タイヤ試験機事業を長浜製作所へ移管
・NECネッツエスアイ<1973>芝浦工大と包括連携協定
・スマートドライブ<5137>マレーシアでEV充電器設置・運用、現地社と連携・開拓
・CTC<4739>仮想でGHG削減、工場環境改善提案
・ENEOS<5020>サントリーHDと廃食油調達で協業、SAF原料に活用
・UACJ<5741>グループ会社の製箔、リチウム電池集電体用箔、生産1.5倍


☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞
・08:50　8月国内企業物価指数（前年比予想：+3.3％、7月：+3.6％）
・08:50　7-9月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数（4-6月期：2.7）

＜海外＞
・特になし
《ST》

　提供：フィスコ