【注目】話題株ピックアップ【昼刊】：光通信、ＪＡＬ、コナミＧ

■クオールＨＤ <3034> 　1,473円　 +300 円 (+25.6％) ストップ高買い気配 　　11:30現在　 東証プライム 上昇率トップ
　クオールホールディングス<3034>がストップ高カイ気配。１６日の取引終了後、第一三共<4568>の連結子会社で、医薬品の研究開発・販売を手掛ける第一三共エスファの株式を取得し、子会社化することを決めたと発表した。あわせてクオールＨＤは２４年３月期の連結業績予想を修正し、最終利益の見通しをこれまでの５５億円から６２億円（前期比９．６％増）に引き上げた。今期の最終利益は減益予想から一転して増益の見通し。過去最高益も更新する見込みとなっており、材料視されたようだ。第一三共エスファが持ち分法適用関連会社となることから、影響を業績予想に反映した。第一三共保有の株式５１％を２４年４月までに取得し、将来的に１００％をクオールＨＤが取得する予定。クオールＨＤは第一三共エスファと情報やノウハウを共有し、オーソライズドジェネリック（ＡＧ）製品を中心に、顧客ニーズに応える製品を創出していく。

■光通信 <9435> 　20,310円　 +1,410 円 (+7.5％)　　11:30現在　 東証プライム 上昇率7位
　光通信<9435>が大幅高、３月９日以来となる２万円大台を回復した。２月２０日につけた年初来高値２万４９０円にあと１００円あまりに迫る場面もあった。１６日取引終了後に発表した２３年３月期決算は最終利益が事前予想を上振れ前の期比４％増の９１３億４５００万円と好調で過去最高利益更新となった。個人向けにウォーターサーバーを貸し出す宅配水事業が好調で収益に貢献している。２４年３月期の同利益については前期比１７％減の７６０億円と減益を予想しているが、これは織り込みが進んでいた。株価指標面ではＰＥＲ１２倍前後と割高感はない。株主還元に積極的な企業としても知られ、前期年間配当は事前計画に３円上乗せし、今期の年間配当は前期実績に１９円増配となる５６４円を計画している。更に決算発表と合わせ３５万株、５０億円を上限とする自社株買いも発表しており、株価の上値を期待した買いが優勢となった。

■ＴＯＷＡ <6315> 　2,271円　 +101 円 (+4.7％)　　11:30現在
　ＴＯＷＡ<6315>はここ商いを伴い上値指向を強めている。きょうはマドを開けて上放れ、一時１１０円高の２２８０円まで値を飛ばし連日の年初来高値更新となった。樹脂封止装置を主力とする半導体製造装置メーカーで半導体製造の後工程を担当する。半導体市況はスマートフォンやパソコンの在庫整理進捗の遅れなどから、底入れの兆しが見えない状況にあるが、生成ＡＩの市場拡大に伴う高性能半導体の需要創出が新たな手掛かり材料となっている。高性能半導体では後工程の技術開発に焦点が当たっているが、後工程の製造装置が占める売上比率は全体の２割に満たない水準で、後工程に携わる企業は相対的に少なく、それだけに商品競争力が問われる状況だ。株式市場でもディスコ<6146>やアドバンテスト<6857>など後工程の範疇に含まれる有力銘柄に投資マネーが食指を動かしている。ＴＯＷＡは精密金型でも高い競争力を誇り、その技術力の高さが注目されている。２４年３月期は営業利益が８１億６０００万円予想と２割近い減益を見込むが、保守的との見方が強く増益に転じる可能性もあり、波状的な買いを呼び込んでいる形だ。

■ＰＡコンサル <4071> 　3,110円　 +75 円 (+2.5％)　　11:30現在
　プラスアルファ・コンサルティング<4071>が３日続伸している。この日の寄り前、タレントマネジメントシステム「Ｔａｌｅｎｔ　Ｐａｌｅｔｔｅ（タレントパレット）」に関して、大塚商会<4768>と販売代理店契約を締結したと発表しており、好材料視されている。多くの企業のソリューションパートナーである大塚商会とパートナーシップを締結することで、より多くの企業の科学的人事や人事ＤＸを支援するのが狙いという。

■日本航空 <9201> 　2,720円　 +46 円 (+1.7％)　　11:30現在
　日本航空<9201>、ＡＮＡホールディングス<9202>いずれも４日続伸と上値指向を強めている。９時５０分現在、業種別騰落率で「空運」は３３業種中１位となっている。インバウンド需要が物販やサービスなど国内消費を強く刺激しているが、旅客数の拡大は空運会社にとって収益拡大に直結する。きょう引け後に日本政府観光局から４月の訪日外国人客数の発表を控えており、それを先取りする買いを引き寄せている。

■コナミグループ <9766> 　7,320円　 +120 円 (+1.7％)　　11:30現在
　コナミグループ<9766>が５連騰。ＳＢＩ証券が１６日、コナミＧの目標株価を９０００円から９８８０円に引き上げた。投資判断は「買い」を継続する。新作パイプラインの増加により今期の収益拡大のビジビリティーが高まったと指摘。モバイル・家庭用ゲーム「パワフルプロ野球 栄冠ナイン（仮）」は、「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」での開発ノウハウやマネタイズモデルの再挑戦タイトルとして注目されるとしている。同証券は、コナミＧの２４年３月期の営業利益の予想を７６７億９４００万円から８０４億１５００万円に引き上げた。

■湖北工業 <6524> 　4,815円　 +65 円 (+1.4％)　　11:30現在
　湖北工業<6524>が３日続伸している。１６日の取引終了後、高純度石英ガラス製品の製造技術ＳＳＧ（スラリーキャスト石英ガラス）に用いる特殊プリフォームの製造装置の特許を国際出願したと発表しており、好材料視されている。プリフォームとは、光ファイバーの母材となる石英材で、プリフォームをファイバー線引き装置にて延伸加工することにより、光ファイバーを作製する。同社によると今回、国際特許出願を行ったプリフォーム製造装置を用いることで、従来にない高密度に配置された多孔形状及び切削加工では実現が難しい断面形状のプリフォームの製作をすることが可能となるとしている。

■ディスコ <6146> 　18,110円　 +90 円 (+0.5％)　　11:30現在
　ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>など後工程の半導体製造装置大手が頑強な値動きを示している。ディスコ<6146>は前日に上場来高値を更新、アドバンテストも２０００年以来約２３年ぶりの高値圏に浮上しており、半導体セクターの逆風環境が取り沙汰されるなかで異彩を放つ強さを発揮している。前日の米国株市場ではＮＹダウが３３０ドルあまりの下落を強いられたが、半導体関連株は相対的に強さを発揮、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）はわずかなマイナスにとどまった。画像処理半導体大手のエヌビディア<NVDA>が続伸するなど強さを発揮し指数を牽引している。半導体市況の底入れが依然として見えない状況下も、生成ＡＩ分野の市場拡大に伴う半導体需要の喚起が指摘されている。東京市場でもアドテストなどは生成ＡＩ関連の需要が収益に追い風となることが予想され、目先継続的な実需買いが観測されている。

■シダックス <4837> 　691円　 -130 円 (-15.8％)　　11:30現在
　シダックス<4837>が急反落している。１６日の取引終了後に発表した２４年３月期連結業績予想で、売上高１２４０億円（前期比２．３％増）、営業利益４４億円（同２．３％増）、純利益２７億円（同２９．３％減）と増収営業増益を見込むものの、営業利益で５０億円強を見込んでいた市場予想に届かないことから、失望売りが出ているようだ。新型コロナウイルス感染症の感染症法上５類への移行によりコロナ禍からの回復が進み、フードサービス事業などへ好影響を与える見通し。なお、２３年３月期決算は、売上高１２１２億２０００万円（前の期比４．９％増）、営業利益４３億１００万円（同７６．１％増）、純利益３８億１７００万円（同６．７％減）だった。

■楽天グループ <4755> 　600円　 -10 円 (-1.6％)　　11:30現在
　楽天グループ<4755>が３日続落し、フシ目の６００円を下回った。１６日の取引終了後、公募増資と三木谷浩史会長兼社長の資産管理会社やサイバーエージェント<4751>、東急<9005>などに対する第三者割当増資により、最大で約３３００億円を調達すると発表した。モバイル事業の設備投資が業績の圧迫要因となるなか、財務基盤の健全性を高めるのが狙い。増資に関する事前報道があったため、直近の楽天グループ株には下押し圧力が強まっていたが、会社側の発表を受け、１株利益の希薄化や株式の需給悪化を懸念した売りが改めて膨らんだ。楽天グループは国内では２億３４０５万１０００株、海外では需給状況に応じて追加で売り出すオーバーアロットメントを含め２億３４０５万１１００株を新規に発行する。価格は５月２４日から２９日までの間のいずれかの日に決定する。更に、三木谷氏の資産管理会社など計４社に対し、合計で７８７９万９０００株の第三者割当増資を実施する。手取り概算で最大３３２１億７７００万円を調達し、社債やコマーシャル・ペーパーの償還資金や、楽天モバイルへの投融資などに充てる。

■日経Ｄインバ <1357> 　282円　 -4 円 (-1.4％)　　11:30現在
　日経平均と逆方向に２倍の値動きをするように設計されている弱気型ＥＴＦの代表格、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357>が軟調に推移している。日経平均株価がこの日、３万円の大台に乗せたが、株価指数の天井打ちによる反動安を見越した日経Ｄインバへの買いは今のところ限定的となっている。日経Ｄインバの週次の信用残をみると、買い残が売り残を大幅に上回っており、信用倍率は５月１２日時点で２４．２５倍に上る。同ＥＴＦに対する買い需要は、日経平均先物の売り建ての増加につながるとされている。反対に、同ＥＴＦへの売り圧力の増大は、日経平均先物への買い戻し需要を発生させるとみられている。なお、日経Ｄインバはきょうが権利付き最終売買日にあたる。個人投資家の利用の多いＳＢＩ証券では、権利付き最終日と権利落ち日をまたいで買い建てていた場合に、権利処理等手数料（ＥＴＦについては１売買あたり税込み５円５０銭）が発生するという。株式市場では、手数料負担の発生が逆張り志向の投資家による日経Ｄインバへの信用買いを手控えさせる要因となっているとの見方もあるようだ。

■スタジオアリス <2305> 　2,169円　 -13 円 (-0.6％)　　11:30現在
　スタジオアリス<2305>が冴えない。１６日の取引終了後に発表した４月の月次売上高が前年同月比１０．７％減となり、２カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。買い上げ点数は同２．７％増となったものの、撮影件数が同１２．３％減と落ち込んだ。

■東光高岳 <6617> 　2,096円　 -4 円 (-0.2％)　　11:30現在
　東光高岳<6617>が冴えない。１６日の取引終了後、変成器類の一部製品について、顧客に提出した形式試験成績書に関して不適切な事案が判明したと発表したことが嫌気されている。形式試験の一部試験項目に関して、検証器による試験を実施せずに他の試験結果の流用や設計部門から提供された計算値や解析値の流用などを行ったという。不適切に作出された形式試験成績書は約１７０形式・約３５０通。会社側によると、これまで同件に起因する品質や安全性に係る問題が発生した事例は確認されておらず、同社では同件が製品自体の品質及び安全性の問題を惹起することはないとしている。なお、同件による業績予想の修正はないとしている。

■ヘッドウォータース <4011> 　19,500円　 +2,230 円 (+12.9％)　　11:30現在
　ヘッドウォータース<4011>が続急伸。前日に値幅制限上限の３０００円高に買われる人気となったが、きょうも目先筋の利益確定売りをこなし上値指向を継続、４月１９日につけた年初来高値１万８４４０円を更新した。人工知能（ＡＩ）を活用したソリューション事業を展開するが、生成ＡＩ分野にも積極注力の構えをみせている。そうしたなか、１６日取引終了後に生成ＡＩモデルの研究開発企業であるｒｉｎｎａ（東京都渋谷区）とパートナー基本契約を締結し、Ａｚｕｒｅ　ＯｐｅｎＡＩ　ＳｅｒｖｉｃｅやＧＰＴ４を用いた言語モデルＡＩサービスで協業強化を行うことを発表、これを材料視する買いを呼び込んでいる。

■ポート <7047> 　1,655円　 +146 円 (+9.7％)　　11:30現在
　ポート<7047>は大幅続伸。９％を上回る上昇で１６００円台半ばに駆け上がった。電力大手７社は６月１日から電気料金の値上げを実施することを発表、最大４割程度の大幅な値上げとなるなど家計や企業への負担は大きいが、これを受けて電力株に買いが集まる一方、電力コンサルや新電力（新たに参入した小売電気事業者）の商機が高まる可能性も指摘されている。同社は就職紹介などの人材サービスのほかエネルギー関連事業にも参入している。大手電力による料金値上げは同社が展開する自社販売支援サービスエネルギー領域にポジティブな影響を与えることを１６日取引終了後に発表しており、これを手掛かり材料に投資資金の攻勢が続いている。

●ストップ高銘柄
　ＳＡＮＫＯ <2762> 　243円　 +50 円 (+25.9％) ストップ高 　　11:30現在
　サイバー・バズ <7069> 　1,467円　 +300 円 (+25.7％) ストップ高 　　11:30現在
　ＰＣデポ <7618> 　461円　 +80 円 (+21.0％) ストップ高買い気配 　　11:30現在
　ＢＴＭ <5247> 　4,800円　 +700 円 (+17.1％) ストップ高 　　11:30現在
　フェイスネットワーク <3489> 　1,112円　 +150 円 (+15.6％) ストップ高買い気配 　　11:30現在
　など、6銘柄

●ストップ安銘柄
　なし

株探ニュース