【市況】後場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGの動向を睨みつつ、個別対応が続きそう

15日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。

・日経平均は大幅下落、ソフトバンクGの動向を睨みつつ、個別対応が続きそう
・ドル・円は下げ渋り、日本株安も111円台では押し目買い
・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>

■日経平均は大幅下落、ソフトバンクGの動向を睨みつつ、個別対応が続きそう

日経平均は大幅に下落。315.18円安の22379.48円（出来高概算6億6000万株）で前場の取引を終えた。12日の米国市場では、NYダウ、ナスダックともに上昇した。一方でシカゴ日経225先物清算値は大阪比100円安の22550円と弱い動きとなる中、売り優勢の相場展開は想定されていた。しかし、ムニューシン米財務長官は、自国通貨を安く誘導するのを禁じる「為替条項」を日本との通商協定でも盛り込むことが「米国の目標だ」と述べたほか、ドイツ州議会選挙で、メルケル政権の与党が大幅に議席を減らし、緑の党などとの連立協議を余儀なくされる見通し等が伝えられるなか、一段と売り圧力が強まった。また、安倍首相は、来年10月の消費税10％への引き上げを予定通り実施すると表明する方針なども伝わっていることも神経質にさせている。22500円処で始まった日経平均は、その後も下げ幅を拡大させており、前場半ばには一時22274.94円まで下げ幅を広げている。

東証1部の騰落銘柄は値下がり数が1500を超えており、全体の7割を超えている。セクターでは、鉱業、空運のみが上昇となり、情報通信、銀行、ガラス土石、繊維、輸送用機器、建設、その他製品、化学、精密機器の弱さが目立つ。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>が重石になった。

先週末に75日線レベルまでリバウンドをみせていたソフトバンクGだが、結局は同線に跳ね返される格好から5％を超える下げとなり、先週末のリバウンド分を帳消しにしていることがセンチメントを悪化させている。日経平均も先週末の安値水準での攻防をみせており、押し目買いも入れづらい状況であろう。そのため、需給状況が良好な銘柄や好決算などが確認された銘柄といった個別物色にとどまっており、これらの銘柄に短期筋の資金などが集中する地合いとなっている。

下値不安が根強い中であり、ショートポジションが積み上げられているとみられるソフトバンクGの動向を睨みつつ、個別対応が続きそうである。もっとも、決算評価の流れが個々にみられている状況を鑑みれば、個人主体の物色意欲は根強いと考えられる。強いトレンドが続いている銘柄や、調整ながらも信用需給が改善されている銘柄、また、決算期待のある銘柄などへは、短期筋の値幅取り狙いの資金が向かいやすいところである。


■ドル・円は下げ渋り、日本株安も111円台では押し目買い

15日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。日本株安を背景に円買いが強まり111円台に弱含んだが、国内勢の押し目買いで値を戻した。

ドル・円は、112円前半で寄り付いた後、日経平均株価が前週末比300円超安の軟調地合いとなり、円買いでドルは111円94銭まで下げる場面もあった。ただ、値ごろ感から買い戻され、ドルはその後112円10銭付近でもみあった。

ただ、ランチタイムの日経平均先物や上海総合指数は軟調地合いで、日経平均は後場も前週末比約300円安の大幅安が続く見通し。また、米株式先物も弱く、今晩の米株安を警戒したドル売りも観測される。

ここまでの取引レンジは、ドル・円は111円94銭から112円24銭、ユーロ・円は129円29銭から129円65銭、ユーロ・ドルは1.1540ドルから1.1556ドルで推移した。


■後場のチェック銘柄

・ネオス<3627>やＴＢグループ<6775>など、4銘柄がストップ高

※一時ストップ高・安（気配値）を含みます

・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>


■経済指標・要人発言

【要人発言】

・ワイトマン独連銀総裁
「米中両国は状況の悪化には関心がないとの印象」

・ドラギ欧州中銀（ECB）総裁
「債務が大きな国での予算規模拡大派、ユーロに疑問を抱き始めたらより複雑に」

・国際通貨金融委員会（IMFC）
「競争的な通貨切り下げを回避し、自国の利益のために為替レートを目標にしない」

・黒田日銀総裁
「金融緩和からの出口戦略の開始はシグナルを送る用意ができれば、金利目標の変更という形で明らかになるだろう」

・易網・中国人民銀行総裁
「（貿易摩擦で）極めて強い不透明感に直面し、建設的な解決を望む」

・ムニューシン米財務長官
「今後の通商協定には為替問題を盛り込む。日本だけを対象にしているわけではない」

＜国内＞
・13:30　8月鉱工業生産確報値（速報値：前月比+0.7％）

＜海外＞
・イタリア2019年度予算案の欧州委員会への提出期限

《HH》

　提供：フィスコ