【特集】日経平均フシ目“完全突破”を前に注目の「2Q高進捗」株 ＜株探トップ特集＞

―3月期決算企業の決算本格化目前、2月期決算企業を再点検―

　19日の東京株式市場で、日経平均株価は終値で前日比35円30銭高の1万6998円91銭と4日続伸し底堅さを発揮した。来週からは、いよいよ17年3月期決算企業の第2四半期累計（4-9月）決算の発表が本格化するが、その前に改めて17年2月期決算企業の第2四半期累計（3-8月）決算で経常利益が高進捗となった銘柄を再点検した。

●エスクロＪはBPO事業が好調推移

　エスクロー・エージェントジャパン <6093> は7日、17年2月期第2四半期累計の連結決算を発表した。経常利益は3億4400万円（前年同期比30.8％増）となり、従来計画（2億3000万円）を上回って着地した。売上高は13億1100万円（同54.6％増）で、従来計画（11億6500万円）を上回った。金融機関からの有担保ローンでの机上業務の受託件数が増加したことでBPO（業務受託）事業が好調に推移した。さらに、全国的な融資実行件数の増加に伴い、登録司法書士によるASP（ソフトウエアをインターネットなど通じて利用者に遠隔から利用させる）サービスを中心としたシステムサービス利用頻度が拡大したことなども寄与した。なお、通期業績予想は従来計画で据え置いている。

●コーナン商事はDYIとペット用品が順調拡大

　コーナン商事 <7516> は7日、17年2月期通期の単体業績予想の修正を発表した。営業収益を3094億5000万円から3095億2000万円（前期比2.2％増）へ、経常利益を135億円から152億円（同17.7％増）へ上方修正し、純利益は71億円（同17.5％増）で据え置いた。DIY用品や日用品、ペット用品を中心に比較的順調に推移し、円高と仕入れ条件改善で売上総利益率が向上している。減損損失35億6200万円を特別損失に計上することから純利益は従来予想から変更はない。

●薬王堂は医薬品・化粧品・日用品が揃って伸張

　薬王堂 <3385> は11日、17年2月期第2四半期累計の単体決算を発表。売上高は376億7200万円（前年同期比12.7％増）、経常利益は18億5000万円（同31.1％増）、純利益は11億5400万円（同41.1％増）と大幅な増収増益を達成した。医薬品では感冒薬や健康食品などが伸張し、衛生用品では介護用紙おむつやマスクなどが拡大し、調剤も堅調に推移した。化粧品は、セルフ化粧品や男性化粧品などが伸び、トイレタリーではヘアケアやオーラルケアなどが伸張した。さらに、日用品は衣料洗剤、柔軟剤や家庭紙などが拡大し、衣料品では肌着やストッキングなどが好調に推移した。加えて11月30日を基準日として1対3株の株式分割を実施、2月末の株主を対象に株主優待券を贈呈する株主優待制度を新設することも発表した。

●ケーヨーは粗利益を改善する戦略を推進

　ケーヨー <8168> は4日、17年2月期第2四半期累計の単体決算を発表。売上高は779億2500万円（前年同期比5.2％減）、経常利益は15億5800万円（同41.9％増）と大幅増益を達成した。夏の天候不順などが売上高の減少に影響するなか、商圏環境や規模に合った品揃えを構築し、坪あたりの売上高向上に取り組んだ。また、粗利益を改善する戦略推進や、経費削減への取り組みが寄与して大幅増益を達成した。

●わらべや日洋は経費が想定下回り経常利益を上方修正

　わらべや日洋ホールディングス <2918> は5日、17年2月期通期の連結業績予想修正を発表した。経常利益見通しを従来の34億円から39億5000万円（前期比18.4％増）に上方修正した。一方、売上高予想は2170億円から2150億円（同2.8％増）に減額修正した。売上高は上期の米飯群の伸び率が想定を下回っていることを考慮した半面、経費が想定以下で推移していることが利益を押し上げる。

◆主な17年2月期中間期経常利益高進捗率銘柄◆

　　　　　　　　　　　　 中間期　　 通期
銘柄 <コード> 　　　　　 進捗率　　増益率　　　株価　　　PER
いちご <2337> 　　　　　　84.3　　　18.1　　　　473　　　17.8
サンエー <2659> 　　　　　57.2　　　 0.1　　　 5590　　　19.6
わらべ日洋 <2918> 　　　　83.2　　　18.4　　　 2468　　　24.0
薬王堂 <3385> 　　　　　　57.5　　　10.4　　　 7320　　　25.0
エスクロＡＪ <6093> 　　　64.9　　　31.5　　　 2574　　　29.2

ローツェ <6323> 　　　　　54.2　　　33.7　　　 1808　　　11.3
コーナン <7516> 　　　　　61.1　　　17.7　　　 2026　　　 9.9
ケーヨー <8168> 　　　　　74.2　　　87.8　　　　529　　　27.8
しまむら <8227> 　　　　　54.8　　　15.2　　1万2830　　　15.4
ニトリＨＤ <9843> 　　　　62.3　　　 6.7　　1万2510　　　27.0

ベルク <9974> 　　　　　　57.2　　　 1.2　　　 4050　　　14.6
セキチュー <9976> [ＪＱ]　62.3　　　 3.6　　　　591　　　12.7

※株価は19日終値（単位：％、円、倍）

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