★本日の【イチオシ決算】 航空電子、日立建機、富士通ゼ (10月26日)

※決算発表の集中期間(10月25日～11月14日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
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１）本日（10月26日）引け後に発表された決算・業績修正

　●イチオシ決算

【航空電子 <6807> [東証Ｐ]】　★非開示だった今期経常は32％増で8期ぶり最高益、配当も10円増額
　◆23年3月期上期(4-9月)の連結経常利益は前年同期比60.0％増の143億円に拡大し、従来予想の120億円を上回って着地。主力のコネクタ事業が堅調に推移したほか、航機事業が油田掘削向けセンサーの大幅な増加を背景に収益が大きく伸びたことが寄与。円安進行で為替差益が急増したことも利益を押し上げた。
　　併せて、非開示だった通期の同利益は前期比31.8％増の245億円と8期ぶりに過去最高益を更新する見通しを示した。下期は自動車市場の回復を見込む。
　　業績好調に伴い、今期の年間配当を従来計画の40円→50円(前期は35円)に増額修正した。

　●サプライズな決算発表・業績修正

　アルメタクス <5928> [東証Ｓ]　　★上期経常を49％上方修正、通期も増額
　◆23年3月期上期(4-9月)の経常利益(非連結)を従来予想の1.6億円→2.3億円に48.8％上方修正。主力とする新設住宅用建材の底堅い受注やリフォーム用建材の営業活動による成果を背景に、売上高が計画を上回ったことが寄与。原材料を想定より安定した価格で調達できたことに加え、生産性の改善やコスト削減なども上振れに貢献した。
　　併せて、通期の同利益も従来予想の2.4億円→3.2億円に35.4％上方修正。減益率が40.0％減→18.8％減に縮小する見通しとなった。

　日立建機 <6305> [東証Ｐ]　　★今期最終を18％上方修正
　◆23年3月期上期(4-9月)の連結最終利益は前年同期比11.9％増の356億円に伸びて着地。コンストラクション・マイニングの新車販売に加え、部品サービスを中心としたバリューチェーン事業が好調だったことが寄与。急激な為替の円安進行も大幅増益の要因となった。なお、第1四半期に発生した調達・物流の遅れによる事業影響は、第2四半期では大きく改善した。
　　併せて、通期の同利益を従来予想の570億円→670億円に17.5％上方修正。減益率が24.8％減→11.6％減に縮小する見通しとなった。今期業績の上方修正は7月に続き、2回目となる。

　日ギア <6356> [東証Ｓ]　　★上期経常を12倍上方修正
　◆23年3月期上期(4-9月)の経常損益(非連結)を従来予想の2000万円の黒字→2億3000万円の黒字(前年同期は1億6900万円の赤字)に12倍上方修正した。バルブ・アクチュエーターの一部販売が遅れ売上高は計画を下回ったものの、販売価格の見直しや原価低減を進めたことに加え、研究開発費・設備投資の支出が第3四半期以降にずれ込むことで利益は大きく上振れする。

　富士通ゼ <6755> [東証Ｐ]　　★今期経常を10％上方修正
　◆23年3月期の連結経常利益を従来予想の200億円→220億円に10.0％上方修正。増益率が75.4％増→92.9％増に拡大する見通しとなった。調達・生産・出荷オペレーションの正常化が着実に進展し、北米やインド向けを中心に空調機の販売が伸びる。販売価格の改善や海上運賃の高騰が落ち着いていることに加え、円安効果も利益を押し上げる。

　シモジマ <7482> [東証Ｐ]　　★上期経常を一転黒字に上方修正、通期も増額
　◆23年3月期上期(4-9月)の連結経常損益を従来予想の1.8億円の赤字→5.9億円の黒字(前年同期は1.7億円の赤字)に上方修正。行動制限の解除で経済活動が回復し、想定以上に需要が伸びたことが要因。販管費の抑制も上振れにつながった。
　　併せて、通期の同利益も従来予想の6.7億円→14億円に2.1倍上方修正。増益率が76.3％増→3.7倍に拡大する見通しとなった。

２）10月27日の決算発表銘柄（予定）　★は注目決算
　■取引時間中の発表
　　◆第2四半期決算：
　　　<1878> 大東建 [東Ｐ]
　　　<2737> トーメンデバ [東Ｐ]
　　　<4204> 積水化 [東Ｐ]
　　　<4212> 積水樹 [東Ｐ]
　　　<4461> 一工薬 [東Ｐ]
　　　<5344> ＭＡＲＵＷＡ [東Ｐ]
　　　<5449> 大阪製鉄 [東Ｓ]
　　　<6409> キトー [東Ｐ]
　　　<6995> 東海理 [東Ｐ]
　　　<7741> ＨＯＹＡ [東Ｐ] 　　★
　　　<8628> 松井 [東Ｐ]
　　　<8697> 日本取引所 [東Ｐ]
　　　<9531> 東ガス [東Ｐ]
　　　<9533> 邦ガス [東Ｐ]
　　　<9744> メイテック [東Ｐ]
　　　など25社
　　◆第3四半期決算：
　　　<6858> 小野測器 [東Ｓ]
　■引け後発表
　　◆第2四半期決算：
　　　<2317> システナ [東Ｐ]
　　　<2327> ＮＳＳＯＬ [東Ｐ]
　　　<3231> 野村不ＨＤ [東Ｐ]
　　　<3793> ドリコム [東Ｇ]
　　　<4062> イビデン [東Ｐ]
　　　<4063> 信越化 [東Ｐ] 　　　★
　　　<4113> 田岡化 [東Ｓ]
　　　<4307> 野村総研 [東Ｐ]
　　　<4308> Ｊストリーム [東Ｇ]
　　　<4373> シンプレクス [東Ｐ]
　　　<4502> 武田 [東Ｐ] 　　　　★
　　　<4549> 栄研化 [東Ｐ]
　　　<4661> ＯＬＣ [東Ｐ] 　　　★
　　　<4816> 東映アニメ [東Ｓ]
　　　<5727> 邦チタ [東Ｐ]
　　　<5857> アサヒＨＤ [東Ｐ]
　　　<6262> ペガサス [東Ｐ]
　　　<6332> 月島機 [東Ｐ]
　　　<6504> 富士電機 [東Ｐ]
　　　<6659> メディアＬ [東Ｓ]
　　　<6702> 富士通 [東Ｐ]
　　　<6857> アドテスト [東Ｐ] 　★
　　　<6954> ファナック [東Ｐ] 　★
　　　<6967> 新光電工 [東Ｐ]
　　　<7205> 日野自 [東Ｐ]
　　　<7241> フタバ [東Ｐ]
　　　<7276> 小糸製 [東Ｐ]
　　　<7283> 愛三工 [東Ｐ]
　　　<8595> ジャフコＧ [東Ｐ]
　　　<8871> ゴールドクレ [東Ｐ]
　　　<9086> 日立物流 [東Ｐ]
　　　<9505> 北陸電 [東Ｐ]
　　　<9962> ミスミＧ [東Ｐ]
　　　など55社
　　◆第3四半期決算：
　　　<8914> エリアリンク [東Ｓ]
　　　など4社
　　合計85社

　※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表・業績修正】銘柄一覧をご覧いただけます。

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