サンフロ不は続落、ＣＢ発行による希薄化を懸念　アドバンテッジアドバイザーズと提携

　サンフロンティア不動産<8934>は続落。同社は２０日取引終了後に、アドバンテッジアドバイザーズ（東京都港区）と事業提携すると発表。同時にアドバンテッジアドバイザーズがサービスを提供するファンドを割当先とする第三者割当による第１回無担保転換社債（ＣＢ）型新株予約権付社債を発行することを明らかにした。この日はＣＢの株式転換による１株当たり利益の希薄化が懸念されている格好だ。サンフロ不はアドバンテッジアドバイザーズから、各種取り組みへのノウハウ提供や、Ｍ＆Ａ候補先の捜索、販売網の拡大などの支援を受ける予定だ。サンフロ不が発行するＣＢによる調達金額は約１００億円で償還日は２０２８年１０月の５年債。転換価格は１５５４円で最大希薄化率は１３．２％。調達資金は新規ホテル開発に伴う用地取得や建設工事資金、ホテル開発事業と建設事業を主としたＭ＆Ａ資金などに充てる。

出所：MINKABU PRESS