アイ・エス・ビー（ISB）：前期；二桁増益と好調、今期；微増収増益・減配計画だが上方修正余地有

アルファ・ウイン・キャピタルは、アイ・エス・ビー <9702> の調査レポートを発行した。

・前期は、期初計画を上方修正しこれを達成。二桁の増収増益、増配と好調。
・今期は、前期比3.6％の増収、1.1％の最終増益、減配を計画するがやや保守的と思われ、増額修正の余地がある。
・景気後退によるIT投資の削減や、人材の確保、諸コストの上昇などがリスクだが、DXを中心にシステム需要は好調。リカーリング製品の収益寄与も見込まれ、中期的に増収増益・増配基調が続くと予想される。
・同社株のバリュエーションは相対的に低く、中長期的には株価にアップサイドポテンシャルがある。

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（出典）アルファ・ウイン・キャピタル株式会社

株探ニュース