【材料】ゴールドマン、総額１００億ドル規模の起債　この約４年で最大規模＝米国株個別

（NY時間10:37）（日本時間23:37）
ゴールドマン<GS>　775.91（+5.15　+0.67%）

　ゴールドマン<GS>は１４日、総額１００億ドル規模を起債した。発行額はこの約４年で最大規模となった。起債前に発表した７－９月期決算（第３四半期）では収入が過去最高となった。今回の決算期では米主要６行の先陣を切って起債した。ブルームバーグが関係者の話として伝えた。

　起債は５本立てで、最長となる１１年債の発行利回りは、米国債を０．９２％ポイント上回る水準となった。当初の参考水準は約１．１５％ポイントの上乗せだったという。この社債は固定金利が適用された後、変動金利に切り替わる仕組み。

　今回の発行額は、６本立てで１２０億ドルを調達した２０２２年１月以来最大となるという。

　同銀の７－９月期は投資銀行部門の手数料収入が２６．６億ドルと、予想の２１．８億ドルを上回った。全体の収入は１５１．８億ドルに達し、四半期ベースとして過去３番目の水準だった。

　関係者によると、今回の起債で格付けはムーディーズが「Ａ２」、Ｓ＆Ｐが「ＢＢＢ＋」になる見込み。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美

株探ニュース