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【特集】上方修正“先回り”、23年3月期【業績上振れ】候補〔第2弾〕 <成長株特集>

ペガサス <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、4日に配信した時価総額400億円以上の銘柄を対象とした「上方修正“先回り”、23年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕」に続き、時価総額400億円未満の銘柄の中から、足もとの業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

 今回は時価総額200億円以上400億円未満の銘柄(銀行を除く)を対象に、上期(4-9月)の経常利益が前年同期比で増益だった銘柄をピックアップ。さらに、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が65%以上、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回るといった条件を満たした28社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

 なかでも、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した、ペガサスミシン製造 <6262> [東証P]、かどや製油 <2612> [東証S]、アイロムグループ <2372> [東証P]、JKホールディングス <9896> [東証P]、新コスモス電機 <6824> [東証S]、若築建設 <1888> [東証P]、テイカ <4027> [東証P]、トレックス・セミコンダクター <6616> [東証P]、クロスキャット <2307> [東証P]、CKサンエツ <5757> [東証P]、スズデン <7480> [東証S]は今期も有望だ。

 また、上期経常利益が通期計画をすでに超過している、曙ブレーキ工業 <7238> [東証P]、アルインコ <5933> [東証P]、ヨンキュウ <9955> [東証S]、東洋エンジニアリング <6330> [東証P]は業績上振れが濃厚とみられる。

 このほか、PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回っている、第一稀元素化学工業 <4082> [東証P]、極洋 <1301> [東証P]、WOWOW <4839> [東証P]、ハリマ化成グループ <4410> [東証P]、東都水産 <8038> [東証S]、SBIインシュアランスグループ <7326> [東証G]、イチネンホールディングス <9619> [東証P]は好業績・割安株として注目したい。

           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期 予想
コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期  増益率  PER
<7238> ブレーキ     246   36.0   2000   4918   66.5  210
<5933> アルインコ    122   62.2   1660   2026   74.1 19.2
<9955> ヨンキュウ    114   67.0   1600   1826   2.1 33.3
<6262> ペガサス     104   43.2   2360   2451   249 12.7 ★
<2612> かどや製油    103   62.2   2600   2672   18.9 17.9 ★
<6330> 東洋エンジ    101   71.8   2500   2527   10.9 21.3
<4082> 稀元素      95.3   51.7   5500   5244   79.3  6.7
<4653> ダイオーズ    93.9   46.2   1514   1421   159 20.0
<9828> 元気寿司     92.7   61.0   1070   992   540 46.5
<2209> 井村屋G     87.2   46.2   1750   1526   104 25.0

<2372> アイロムG    83.4   43.3   3000   2503   152 12.6 ★
<1301> 極洋       82.9   39.2   7000   5805   69.3  7.9
<4839> WOWOW    82.6   64.2   2500   2065   16.0 21.5
<4410> ハリマ化成G   82.2   47.8   3400   2796   37.7  8.1
<9896> JKHD     81.9   46.0   9000   7368   20.4  5.5 ★
<3793> ドリコム     81.4   52.9   1900   1547   64.4 18.2
<6824> 新コスモス    79.9   42.8   4499   3596   34.2 10.3 ★
<1888> 若築建      74.5   45.9   5000   3723   20.0 10.0 ★
<4027> テイカ      73.6   52.4   4200   3090   44.9  9.8 ★
<6616> TOREX    70.6   50.2   5000   3531   93.2  8.8 ★

<8038> 東都水      69.9   33.3   1600   1119   80.2 15.8
<2307> クロスキャト   69.5   36.5   1190   827   75.2 29.4 ★
<7326> SBIIG    69.2   46.2   6000   4154   25.6 22.3
<5757> CKサンエツ   68.9   54.9   9300   6412   19.1  5.5 ★
<6620> 宮越HD     68.7   46.9    680   467   11.2 85.2
<4837> シダックス    66.8   43.6   3200   2138   39.9 14.4
<9619> イチネンHD   66.7   51.9   7700   5138   7.2  6.0
<7480> スズデン     66.1   46.4   3610   2386   81.2 13.8 ★

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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