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【特集】上方修正“先回り”、23年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 <成長株特集>

ウシオ電 <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、23年3月期上期(4-9月)の決算発表を終えて、足もとの業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

 今回は時価総額400億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、上期(4-9月)の経常利益が前年同期比で増益だった銘柄をピックアップ。さらに、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が65%以上、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回るといった条件を満たした30社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

 なかでも、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した、ゴールドクレスト <8871> [東証P]、ヨネックス <7906> [東証S]、NSユナイテッド海運 <9110> [東証P]、NECキャピタルソリューション <8793> [東証P]、小森コーポレーション <6349> [東証P]、ウシオ電機 <6925> [東証P]、理研ビタミン <4526> [東証P]、アルコニックス <3036> [東証P]、鶴見製作所 <6351> [東証P]、MARUWA <5344> [東証P]、リョーサン <8140> [東証P]、ケーユーホールディングス <9856> [東証S]は今期も有望だ。

 また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80%を超えている、高砂香料工業 <4914> [東証P]、アドヴァングループ <7463> [東証S]、SRAホールディングス <3817> [東証P]、KADOKAWA <9468> [東証P]、UTグループ <2146> [東証P]、大正製薬ホールディングス <4581> [東証S]、ミツウロコグループホールディングス <8131> [東証S]、エスケー化研 <4628> [東証S]は業績上振れが濃厚とみられる。

 このほか、PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回っている、松本油脂製薬 <4365> [東証S]、古河機械金属 <5715> [東証P]、ツムラ <4540> [東証P]、日清オイリオグループ <2602> [東証P]、日伝 <9902> [東証P]は好業績・割安株として注目したい。

           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期 予想
コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期  増益率  PER
<4914> 高砂香      130   59.4   5500   7148   25.7 10.6
<7463> アドヴァンG   129   50.5   5150   6644   158  9.8
<3817> SRAHD    96.6   41.0   5200   5021   91.5 11.5
<9468> カドカワ     95.5   72.4   17700  16897   59.3 28.2
<8871> ゴールドクレ   94.3   45.8   10500   9900   312  8.3 ★
<2146> UT       90.4   43.1   7500   6777   200 33.4
<4581> 大正薬HD    86.7   50.7   20000  17343   311 37.0
<8131> ミツウロコG   86.3   46.3   4700   4058   74.2 22.7
<4628> エスケー化研   81.7   47.2   10800   8828   69.7 15.1
<7906> ヨネックス    81.2   55.8   9600   7796   81.1 16.0 ★

<9110> ユナイテド海   80.4   40.2   30000  24128   131  3.4 ★
<8793> NECキャピ   78.3   63.8   11000   8608   17.8  6.8 ★
<4549> 栄研化      76.0   56.7   7530   5721   16.8 11.6
<6349> 小森       75.9   19.6   5400   4097   355 10.4 ★
<6412> 平和       75.7   54.2   20000  15136   212 17.8
<4365> 松本油脂     75.6   46.1   8270   6252   104  6.8
<5715> 古河機金     75.6   48.4   6900   5219   27.6 10.3
<4540> ツムラ      75.3   50.9   21200  15965   19.1 14.9
<2602> 日清オイリオ   74.4   54.0   13300   9895   38.0 11.6
<4559> ゼリア新薬    74.0   48.6   7000   5182   66.3 17.4

<6925> ウシオ電     73.7   50.2   18500  13642   77.6 15.1 ★
<9902> 日伝       72.5   45.7   4850   3518   32.2 16.0
<4526> 理ビタ      68.0   51.4   6100   4149   64.8 12.0 ★
<3036> アルコニクス   67.8   52.2   9000   6105   0.7  5.7 ★
<2175> エスエムエス   67.7   54.0   8499   5758   22.5 53.1
<6351> 鶴見製      67.3   41.1   7500   5049   73.2  9.8 ★
<7988> ニフコ      66.7   45.4   30500  20345   20.0 17.6
<5344> MARUWA   66.0   44.8   18500  12219   50.5 17.3 ★
<8140> リョーサン    65.9   47.6   10000   6587   62.3  9.4 ★
<9856> ケーユーHD   65.3   45.4   8000   5224   31.1  8.0 ★

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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