【材料】PCA：前期決算は想定線、今期は特需の反動と先行投資から大幅減益

アルファ・ウイン・キャピタルは、ピー・シー・エー <9629> の調査レポートを発行した。

・前期決算は、製品特需の恩恵により大幅増収増益、増配。売上高は修正計画に対し未達ながら、利益は計画を上回る。ほぼ想定線で着地。

・今期は特需の反動とPCA Hub等の積極的な先行投資から大幅減益を予想。ネガティブサプライズではあったが、やや保守的な利益予想と思われ、下振れリスクは小さいと考えられる。

・特需の反動減がなくなりクラウド等の伸長により、当調査部では来期以降、増収増益基調に戻ると予想。

・新中計を発表。クラウドの推進、DX化への対応、SDGｓへの取り組みを強化。最終年度（2025/3期）に、売上高150億円、営業利益25億円、ROE10％以上を目指す。

・年商を上回る豊富な現預金の有効活用と、新規ビジネスの収益化が課題。

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（出典）アルファ・ウイン・キャピタル株式会社


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