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【注目】今週の「妙味株」一本釣り! ─ イソライト

イソライト <日足> 「株探」多機能チャートより

●イソライト <5358>  【目標株価】1000円(24日終値620円)

「高付加価値製品が伸び利益率改善」

 イソライト工業 <5358> の600円台近辺の水準は絶好の拾い場となりそうだ。同社は鉄鋼炉や電子部品セラミック製品など焼成炉向けに断熱材を手掛けるが、足もと高付加価値製品の需要拡大で利益率が改善している。

 アルミナファイバー(PCW)などの環境対策、高付加価値商品の需要が拡大していることから、19年4-9月期連結決算では、営業利益が前年同期比3.9%増の14億8100万円と堅調に推移するなか、同期間の営業利益率は18.3%と20年3月期会社計画の16.5%から1.8ポイント上振れている。同社は品川リフラクトリーズ <5351> の子会社であり、親子上場解消のテーマにも乗る。連結PER7倍台、PBR1.1倍台と割高感がなく、株価は18年2月に付けた1000円台復帰が見込める。

株探ニュース

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