【特集】上方修正先回り、17年12月期【業績上振れ】候補 35社選出 ＜成長株特集＞

　本特集では、今月下旬から本格化する17年12月期決算発表を前に、1-9月期(第3四半期累計)業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、通期業績を上方修正する可能性が高い銘柄を探ってみた(1月5日現在)。

　下表では、時価総額50億円以上の12月期決算企業を対象に、1-9月期の経常利益が通期計画に対して進捗率が80％を超え、かつ前年同期比で増益だった銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗率が過去5年平均を10ポイント上回るなどの条件を満たした35社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も決算発表直前に上方修正した銘柄。

　前期も本決算発表前に上方修正したオリジナル設計 <4642> [東証２]、ソルコム <1987> [東証２]、ビーピー・カストロール <5015> 、ＫＨネオケム <4189> 、興研 <7963> [ＪＱ]、ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <3445> 、マブチモーター <6592> 、カゴメ <2811> は今年も有望だ。なかでも、4年連続で2月上旬に経常利益を上方修正しているオリジナル設計に注目したい。

　また、1-9月期業績がすでに通期計画を上回っている、井関農機 <6310> 、小田原エンジニアリング <6149> [ＪＱ]、ＮＪＳ <2325> 、東急レクリエーション <9631> [東証２]、ソリトンシステムズ <3040> 、オプトホールディング <2389> 、荏原実業 <6328> も業績が上振れする可能性が高いとみられる。そのほか、想定為替レートを1ドル＝105円と現在の水準より円高に設定しているＪＵＫＩ <6440> もマークしておきたい。

　　　　　　　　　　 ┌ 対通期進捗率 ┐　┌ 経常利益 ┐　予想
コード 銘柄名　　　　1-9月　 5年平均　 1-9月　通期計画　 PER
<6310> 井関農　　　　　133　　　98.5　　5446　　　4100　22.5
<6149> 小田原エンジ　　127　　　57.7　　 955　　　 750　11.6
<4642> オリジナル設　　124　　　92.0　　 682　　　 550　11.3 ★
<2325> ＮＪＳ　　　　　115　　　71.3　　 981　　　 850　28.4
<9631> 東急レク　　　　111　　　87.3　　1420　　　1278　35.3
<3040> ソリトン　　　　105　　　36.3　　1322　　　1260　47.3
<2389> オプトＨＤ　　　102　　　73.3　　1793　　　1750　28.7
<6328> 荏原実業　　　　102　　　71.3　　1471　　　1440　13.6
<2579> コカＢＪＨ　　 99.4　　　81.3　 37876　　 38100　38.4
<6440> ＪＵＫＩ　　　 98.0　　　61.0　　5391　　　5500　16.0

<9416> ビジョン　　　 95.8　　　85.3　　1540　　　1608　47.3
<9731> 白洋舎　　　　 95.3　　　79.1　　1429　　　1500　14.9
<6291> エアーテック　 94.1　　　74.3　　 508　　　 540　23.9
<4025> 多木化　　　　 94.1　　　74.7　　2165　　　2300　17.1
<1987> ソルコム　　　 93.5　　　67.5　　1590　　　1700　 9.3 ★
<5010> 日精蝋　　　　 90.8　　　58.8　　 908　　　1000　11.8
<3001> 片倉　　　　　 90.8　　　76.8　　2270　　　2500　44.5
<9672> 東競馬　　　　 90.5　　　80.2　　4723　　　5219　34.2
<5015> ＢＰカストロ　 90.4　　　67.7　　2184　　　2417　29.6 ★
<2702> マクドナルド　 90.1　　　77.6　 15761　　 17500　33.0

<4189> ＫＨネオケム　 90.0　　　75.3　　9540　　 10600　14.5 ★
<7989> ブラインド　　 89.7　　　73.5　　2914　　　3250　15.6
<7609> ダイトロン　　 89.2　　　66.1　　2051　　　2300　16.2
<3673> ブロドリーフ　 88.0　　　55.7　　1804　　　2050　37.4
<4221> 大倉工　　　　 87.1　　　67.5　　4440　　　5100　15.7
<8113> ユニチャーム　 87.0　　　62.2　 66966　　 77000　36.1
<7531> 清和中央ＨＤ　 86.2　　　66.4　　1103　　　1280　34.0
<2502> アサヒ　　　　 86.0　　　67.3　140529　　163500　24.8
<7963> 興研　　　　　 85.6　　　60.4　　 488　　　 570　27.2 ★
<3445> ＲＳテクノ　　 84.9　　　57.3　　2251　　　2650　41.6 ★

<6592> マブチ　　　　 82.6　　　66.9　 19832　　 24000　23.6 ★
<3196> ホットランド　 81.4　　　69.6　　 936　　　1150　75.8
<4927> ポーラＨＤ　　 81.0　　　61.7　 30791　　 38000　35.4
<2811> カゴメ　　　　 80.6　　　69.1　 10482　　 13000　42.9 ★
<4848> フルキャスト　 80.2　　　65.1　　3225　　　4020　31.3

※1-9月期決算発表以降に通期計画を修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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