今週の「妙味株」一本釣り！ ─ オリコンＨＤ

●オリコンＨＤ <2498> 　【目標株価】8800円（29日終値7,000円）

「防災関連の好業績割安株で青空圏へ」

　オリエンタルコンサルタンツホールディングス <2498> [東証Ｓ]は業績絶好調でPERなどに割安感があり、ここからの上値余地が大きい。建設コンサルタント企業で、橋梁や道路、トンネルなどの分野で実績が高く、防災 関連の一角としても注目される。国策主導で災害対応の強化や老朽化した社会インフラの予防保全及び点検・補修などが喫緊の課題となるなか、同社の収益機会が高まっている。

　防災・減災関連のハード・ソフト対策業務、道路・河川・港湾などの維持管理業務など幅広い分野で需要を取り込んでおり、25年9月期業績は営業利益段階で従来計画の47億円から52億5000万円（前期比13％増）予想に上方修正し、ピーク利益更新基調が続く。更に株主還元も強化し、今期年間配当（期末一括）を従来計画から20円上乗せとなる220円（前期実績は175円）とすることも発表。加えて9月末の株主を対象に1株を2株にする株式分割も発表しており、今後は権利取り狙いの買いが株価上昇を後押しする展開が読める。

　8月26日に7200円の上場来高値をつけた後ひと押し入れているが、目先の押し目は絶好の拾い場となろう。PERは11倍台で割安感があり、26年9月期も営業最高益達成が濃厚で、株価も一段と居どころを変えそうだ。PER約15倍の水準である8800円前後が当面の目標となる。


株探ニュース