No.1---グロースパートナーズと業務資本提携、第三者割当による新株式及び、新株予約権を発行

No.1<3562>は24日、グロースパートナーズ(本社：東京都目黒区)との間において、事業提携契約書を締結するとともに、グロースパートナーズがサービスを提供するファンドであるグロースパートナーズ投資組合に対して、第三者割当の方法により新株式、第10回新株予約権(以下、第10回)及び第11回新株予約権(以下、第11回)を発行することを発表した。

同社が重要戦略として取り組む経営基盤・事業基盤の再強化、重点成長領域へのM&A等の積極投資、人的資本の開発・拡充において高度なノウハウと推進力、多くの上場企業の支援実績を持つグロースパートナーズとの間で資本関係（新株式及び新株予約権を発行）を伴いながら業務提携を実施することが、同社の戦略実現のために有用であるとの判断に至った。

同社は、グロースパートナーズに第三者割当により新株式319個（31,900株）、新株予約権3,808個（第10回1,808個、第11回2,000個、目的株式数380,800株）を2024年5月10日に割り当て、約5,00億円を調達する。行使価額は第10回が940円、第11回が1,500円。行使請求期間は第10回が2026年5月11日から2030年5月10日まで、第11回が2028年5月11日から2030年5月10日まで。

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　提供：フィスコ