【材料】ISB：Q1は増収増益、過去最高の業績。今期の業績予想を上方修正、増配を予定。

アルファ・ウイン・キャピタル株式会社は、アイ・エス・ビー <9702> の調査レポートを発行した。要旨は以下の通り。

・Q1は、DXなどのIT投資が活発で、過去最高の業績を達成。
・今上期・通期の業績を上方修正、売上高・利益とも最高値を更新する見込み。配当も増額修正（42円⇒46円）。
・今期の新予想もやや保守的と思われるが、利益の着地はコストコントロール次第。
・今期から来々期まで累計で約37.5億円の成長投資を実行するため、コストが増加し利益のモメンタムは低下する見通し。
・但し、次期中計以降（2027/12期）には、投資効果が業績に寄与すると見込まれる。
・業績の上方修正を好感し株価は上昇するが、バリュエーションは依然として割安。


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（出典）アルファ・ウイン・キャピタル株式会社

株探ニュース