【市況】14日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、利上げ加速を警戒

■NY株式：米国株式市場は反落、利上げ加速を警戒

ダウ平均は403.89ドル安の29,634.83ドル、ナスダックは327.76ポイント安の10,321.39で取引を終了した。

ロシアのプーチン大統領がウクライナ都市への大規模攻撃についてタカ派な姿勢を弱める発言をしたため地政学的リスクが低下。また、英国のトラス首相が財務相を交代、法人税率引上げ凍結撤回を発表したため金融市場混乱への懸念も緩和した。投資家心理が改善するなか株式は上昇してスタート。しかし、10月ミシガン大消費者信頼感指数や同指数の期待インフレ率が予想を上回ると連邦準備制度理事会（FRB）の大幅利上げ観測がさらに強まり長期金利上昇とともに売りが再燃し、下落に転じた。週末でポジションを手仕舞う売りも散見され、引けにかけ下げ幅を拡大した。セクター別では銀行が小幅高となった一方で、自動車・自動車部品や半導体・同製造装置が大幅に下落した。

銀行のJPモルガン（JPM）は第3四半期の純金利収入が四半期ベースで過去最高を記録、決算が予想を上回り上昇した。同業のシティグループ（C）も第3四半期で金利収入増が投資銀行部門の低迷を相殺し、結果が予想を上回ったため上昇。ウェルズファーゴ（WFC）も四半期決算の良好な内容を好感して買われた。航空会社のデルタ（DAL）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。

一方で、金融のモルガンスタンレー（MS）は第3四半期決算で投資銀行グループが55％減収となるなど予想を下回る内容となったほか、従業員削減計画も発表して下落。代替肉メーカーのビヨンドミート（BYND）は幹部の辞任に加え、売上減に伴い従業員全体のほぼ2割を削減する計画を発表し下落。スーパーマーケットのセーフウェイ運営のアルバートソンズ（ACI）は同業のクローガー（KR）と同社買収で合意したが、業界第2、第3位の合併を巡る独禁法違反などの規制を巡る懸念から売られた。石油会社のエクソン・モービル（XOM）は石油価格の反落に伴い収益増期待が後退し下落。

カンザスシティー連銀のジョージ総裁は、インフレが弱まるまで、FRBが金融引き締めを維持する必要があると同時に、過剰に唐突に行動することはリスクになると指摘。利上げペースを注視する必要があると慎重な見解を示した。

（Horiko Capital Management LLC）


■NY為替：米10月ミシガン大期待インフレは予想上振れ、ドル・円は一時148円86銭

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円62銭から148円86銭まで上昇し、148円70銭で引けた。米10月ミシガン大学消費者信頼感指数速報値や米連邦準備制度理事会（FRB）がインフレ期待動向を判断する上で注目している同指数の期待インフレ率速報値が短中期とも予想を上回り、大幅利上げを織り込み長期金利が上昇しドル買いが加速。

ユーロ・ドルは0.9800ドルまで上昇後、0.9708ドルまで反落し、0.9724ドルで引けた。ユーロ・円は143円60銭から144円84銭まで上昇。日欧金利差拡大観測にユーロ買い・円売りが強まった。ポンド・ドルは1.1288ドルまで強含んだのち、1.1152ドルまで反落。英トラス首相が財務相を交代、法人税率引き上げ凍結を撤回し債務の重荷を軽減する姿勢を示したため一時ポンド買いが強まったものの、財政への不透明感が根強く、ポンド売りに押された。ドル・スイスは0.9983フランまで下落後、1.0066フランまで上昇した。


■NY原油：反落、世界経済の減速懸念強まる

NYMEX原油11月限終値：85.61　↓3.50

14日のNY原油先物11月限は反落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比-3.50ドル（-3.93％）の85.61ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは85.20ドル-89.73ドル。アジア市場で89.73ドルまで買われたが、世界経済の減速懸念、中国における需要低迷観測を受けてリスク回避の売りが活発となった。米国株安も嫌気され、85.20ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では85ドル台で推移。


■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 31.70ドル +0.01ドル（+0.03％）
モルガン・スタンレー（MS） 75.30ドル -4.02ドル（-5.07％）
ゴールドマン・サックス（GS）299.99ドル -7.08ドル（-2.31％）
インテル（INTC） 25.91ドル -0.51ドル（-1.93％）
アップル（AAPL） 138.38ドル -4.61ドル（-3.22％）
アルファベット（GOOG） 97.18ドル -2.53ドル（-2.54％）
メタ（META） 126.76ドル -3.53ドル（-2.71％）
キャタピラー（CAT） 178.19ドル -4.95ドル（-2.70％）
アルコア（AA） 38.35ドル -2.53ドル（-6.19％）
ウォルマート（WMT） 130.43ドル -1.85ドル（-1.40％）
《ST》

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