【注目】話題株ピックアップ【昼刊】：ＩＮＰＥＸ、郵船、コーテクＨＤ

■キトー <6409> 　2,080円　 +400 円 (+23.8％) ストップ高買い気配 　　11:30現在　 東証プライム 上昇率2位
　キトー<6409>はカイ気配スタート。１６日の取引終了後、米投資ファンドＫＫＲ系のＬｉｆｔｉｎｇ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　ＢｉｄＣｏがキトーに対し、ＴＯＢを実施することを明らかにした。ＴＯＢ価格を１株２７２５円としていることから、これにサヤ寄せする格好となっている。このＴＯＢは、キトーとＫＫＲ系のＣｒｏｓｂｙグループとの経営統合の一環として行われるもの。買い付け予定数は２０７２万６０１９株（下限１３８１万７４００株、上限設定なし）で、１０月下旬をメドにＴＯＢを開始する見通し。なお、ＴＯＢ成立後に同社株は上場廃止となる予定で、これを受けて東京証券取引所は１６日付で監理銘柄（確認中）に指定している。

■フェローテク <6890> 　2,933円　 +486 円 (+19.9％)　　11:30現在
　フェローテックホールディングス<6890>に物色人気集中、寄り付き大量の買い注文に商いが成立せず、気配値のまま株価を上昇させている。同社は半導体製造装置向け部品を製造し、特に半導体設備で必須となる真空シール世界シェア約６割という圧倒的競争力を持っており、半導体需給逼迫を受けて収益環境に吹く追い風が強い。同社が１６日取引終了後に発表した２２年３月期の決算は真空シールなどが牽引役となり、営業利益が前の期比２．３倍となる２２６億円と大変貌を果たした。続く２３年３月期も前期比３３％増の３００億円と大幅増益見通しにあり、これがポジティブサプライズとなった。今期で３期連続の過去最高利益更新となる。前期の年間配当は５０円（前の期実績は３０円）を実施、今期は更に２０円増配の７０円を計画している。

■三井松島ＨＤ <1518> 　2,796円　 +451 円 (+19.2％) 一時ストップ高 　　11:30現在　 東証プライム 上昇率5位
　三井松島ホールディングス<1518>が大幅続伸。一時５００円高の２８４５円まで駆け上がり連日のストップ高を演じるなど異色の上昇トレンドを形成している。前週末に発表した決算発表で前期の営業利益が４倍以上に急拡大しただけでなく、今期は７割増益の１４３億円予想を発表したことがマーケットの驚きを誘った。前日は１本値でストップ高となり大引けに買い物を残したが、きょうも物色意欲にかげりは見られない。市場では「株主還元姿勢も高く、増配によって配当利回りが５．７％台と高い。また、ＰＥＲは３倍台で超割安圏。これは、ひところの海運株人気と買いの根拠は一緒だ」（中堅証券ストラテジスト）としている。同社株は小型でボラティリティが高いこともあって、個人投資家を中心とした短期資金の格好の物色対象となっている。

■三菱ＨＣキャピタル <8593> 　606円　 +33 円 (+5.8％)　　11:30現在
　三菱ＨＣキャピタル<8593>が大幅高。１６日の取引終了後に２３年３月期業績予想を発表。純利益を前期比１０．７％増の１１００億円と前期に続き増益となる見通しを示したほか、配当予想も前期比３円増の３１円としており、これが好感されているようだ。新型コロナウイルスとの共生に伴う経済活動の回復が期待されるなか、引き続き各事業が伸長すると想定している。また、前期に完全子会社化した米大手海上コンテナリース会社の連結貢献のほか、貸し倒れ関連費用や減損損失の減少などを見込んでいる。同時に発表した２２年３月期決算は、売上高が前の期比８６．３％増の１兆７６５５億円、純利益が同７９．７％増の９９４億１００万円だった。

■ＩＮＰＥＸ <1605> 　1,544円　 +72 円 (+4.9％)　　11:30現在
　石油関連株が高い。ＩＮＰＥＸ<1605>や石油資源開発<1662>、ＥＮＥＯＳホールディングス<5020>、出光興産<5019>などが値を上げている。１６日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が前日比３．７１ドル高の１バレル＝１１４．２０ドルと約２カ月ぶりの高値に上昇した。中国・上海市が新型コロナウイルスの対策で続けてきた都市封鎖（ロックダウン）を６月に解除する方針を明らかにしたことから、中国での原油需要が回復するとの期待が膨らんだ。これを受け、ＩＮＰＥＸなど石油関連株に買いが流入している。

■日本郵船 <9101> 　10,120円　 +410 円 (+4.2％)　　11:30現在
　日本郵船<9101>が３日続伸でフシ目の１万円大台を回復したほか、川崎汽船<9107>、商船三井<9104>など大手海運株が揃って上昇。きょうは前日の米国株市場でハイテク株に売りが目立ったこともあり、東京市場でも半導体関連などグロース株（成長株）への風当たりがきつくなっているが、一方でＰＥＲや配当利回りなどに着目したバリュー株への資金シフトの傾向がみられる。海運大手は、今期減益見通しながら高配当を維持することで、インカムゲイン狙いの買いが断続的に入っている。きょうはハイテク株が買いにくい環境にあり、海運株はバリュー株の象徴として投資資金を誘導している。

■山梨中央銀行 <8360> 　986円　 +23 円 (+2.4％)　　11:30現在
　山梨中央銀行<8360>は反発。１６日の取引終了後、上限を１００万株（発行済み株数の３．１２％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これが好材料視されている。取得期間は５月１７日から２３年３月２４日まで。経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行及び株主への利益還元を図るという。同時に発表した２２年３月期連結決算は、経常利益６６億２４００万円（前の期比６．３％増）、純利益４２億４１００万円（同３７．２％増）となり、純利益が従来予想の３３億円を上振れて着地した。国債など債券償還損や株式償却の減少による経常費用が減少したほか、コア業務純益（除く投資信託解約損益）は増加したことが寄与した。なお、２３年３月期の業績予想は、経常利益６７億円（前期比１．１％増）、純利益４３億円（同１．３％増）を計画している。

■コーテクＨＤ <3635> 　4,305円　 +85 円 (+2.0％)　　11:30現在
　コーエーテクモホールディングス<3635>が反発している。１６日の取引終了後、９月３０日を基準日として１株を２株に株式分割すると発表しており、これが好材料視されている。投資単位当たりの金額を引き下げ、より投資しやすい環境を整えるとともに、株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることが目的という。

■リクルート <6098> 　4,725円　 +33 円 (+0.7％)　　11:30現在
　リクルートホールディングス<6098>は３連騰、一時５％を超える上昇で４９００円台まで買われ、４月２１日以来となる５０００円大台復帰を視野に捉えている。総合人材サービス企業として国内トップに位置し、海外展開も積極的に行うが、特に同社のＨＲテック事業でドル箱となっている求人情報検索エンジンの「インディード」は米国で急成長している。１６日取引終了後に発表した２２年３月期決算は営業利益が前の期比２．３倍の３７８９億２９００万円と急拡大した。また、２３年３月期については利益予想については開示していないが、売上高にあたる売上収益が前期比１５％増の３兆３０００億円と２ケタ成長を見込んでおり、これは事前の市場コンセンサスを上回る水準で株価にポジティブに働いている。

■アサヒ <2502> 　4,102円　 -584 円 (-12.5％)　　11:30現在　 東証プライム 下落率2位
　アサヒグループホールディングス<2502>が大幅安で３日続落している。１６日の取引終了後に発表した第１四半期（１～３月）連結決算が、売上高４９６８億６３００万円（前年同期比８．８％増）、営業利益９０億４４００万円（同８２．７％減）、純利益４３億４６００万円（同８６．９％減）と大幅減益となったことが嫌気されている。日本や欧州でビールなどの販売が回復し売上高は増収となったものの、原材料費が増加したことに加えて、前年同期に固定資産の売却益を計上した反動や国内の生産・物流拠点の再編に伴い減損損失を計上したことなども響いた。なお、２２年１２月期通期業績予想は、売上高２兆４５００億円（前期比９．６％増）、営業利益２１７５億円（同２．６％増）、純利益１４６５億円（同４．６％減）の従来見通しを据え置いている。

■ＪＫホールディングス <9896> 　946円　 -87 円 (-8.4％)　　11:30現在　 東証プライム 下落率4位
　16日に決算を発表。「今期経常は31％減益へ」が嫌気された。
　ＪＫホールディングス <9896> [東証Ｐ] が5月16日大引け後(15:00)に決算を発表。22年3月期の連結経常利益は前の期比2.5倍の131億円に拡大したが、23年3月期は前期比31.4％減の90億円に落ち込む見通しとなった。
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■バルカー <7995> 　2,525円　 -175 円 (-6.5％)　　11:30現在
　16日に決算を発表。「今期経常は7％減益、前期配当増額も今期減配」が嫌気された。
　バルカー <7995> [東証Ｐ] が5月16日大引け後(15:00)に決算を発表。22年3月期の連結経常利益は前の期比95.8％増の71.9億円に拡大したが、23年3月期は前期比6.9％減の67億円に減る見通しとなった。同時に、前期の年間配当を115円→125円(前の期は95円)に増額し、今期は前期比5円減の120円に減配する方針とした。
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■高砂香料工業 <4914> 　2,386円　 -161 円 (-6.3％)　　11:30現在
　16日に決算を発表。「今期経常は46％減益、20円減配へ」が嫌気された。
　高砂香料工業 <4914> [東証Ｐ] が5月16日大引け後(15:00)に決算を発表。22年3月期の連結経常利益は前の期比39.6％増の101億円に拡大したが、23年3月期は前期比45.9％減の55億円に落ち込む見通しとなった。
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■日機装 <6376> 　784円　 -42 円 (-5.1％)　　11:30現在
　16日に決算を発表。「1-3月期(1Q)最終は72％減益で着地」が嫌気された。
　日機装 <6376> [東証Ｐ] が5月16日大引け後(15:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。22年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比72.0％減の6.2億円に大きく落ち込み、1-6月期(上期)計画の137億円に対する進捗率は4.6％にとどまり、5年平均の83.4％も下回った。
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■Ｆ＆ＬＣ <3563> 　3,100円　 -115 円 (-3.6％)　　11:30現在
　ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ<3563>が３日ぶりに反落。ＳＭＢＣ日興証券は１６日、同社株の投資評価を「１」から「２」へ引き下げた。目標株価は６０００円から３１００円に見直した。９日に発表した値上げと中国のゼロコロナ政策により国内と海外のスシロー事業の中長期的な業績に不透明感が増したとみている。１０月からは創業以来続けてきた一皿１００円（税抜き）の看板を下ろす。ただ、くら寿司やはま寿司が協調しない可能性を踏まえると値上げが利益に貢献するのは一筋縄ではいかない、とみている。同社株への投資に当たっては（１）同業のくら寿司とはま寿司による値上げの発表（２）中国のゼロコロナ政策の緩和を確認してからでも遅くはない、と指摘。同証券では、２２年９月期の連結営業利益は２２７億円から１６８億円（会社予想１６０億円）に、２３年９月期の同利益は２７５億円から１７４億円にそれぞれ引き下げている。

●ストップ高銘柄
　日医工 <4541> 　328円　 +80 円 (+32.3％) ストップ高 　　11:30現在
　近鉄エクスプレス <9375> 　4,100円　 +700 円 (+20.6％) ストップ高買い気配 　　11:30現在
　三ッ星 <5820> 　4,995円　 +700 円 (+16.3％) ストップ高 　　11:30現在
　など、4銘柄

●ストップ安銘柄
　ココペリ <4167> 　824円　 -300 円 (-26.7％) ストップ安売り気配 　　11:30現在
　レアジョブ <6096> 　566円　 -150 円 (-20.9％) ストップ安売り気配 　　11:30現在
　デルタフライ <4598> 　820円　 -150 円 (-15.5％) ストップ安 　　11:30現在
　など、3銘柄

株探ニュース