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【特集】上方修正“先回り”、22年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 <成長株特集>

JTOWER <日足> 「株探」多機能チャートより

 本特集では、3月期決算企業の22年3月期上期(4-9月)の決算発表を終えて、足もとの業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

 今回は時価総額400億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、上期(4-9月)の経常利益が前年同期比で増益または黒字転換して着地した銘柄をピックアップ。さらに、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が65%以上、かつ同進捗率が過去5年平均を10ポイント超上回るといった条件を満たした32社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した銘柄。

 なかでも、前期の第3四半期決算発表前または発表時に上方修正した、生化学工業 <4548> 、ビー・エム・エル <4694> 、東映 <9605> 、栄研化学 <4549> 、ダスキン <4665> 、フクダ電子 <6960> [JQ]、カプコン <9697> 、リョーサン <8140> 、東洋合成工業 <4970> [JQ]、コーエーテクモホールディングス <3635> 、平和不動産 <8803> 、沖縄セルラー電話 <9436> [JQ]、長瀬産業 <8012> 、フジテック <6406> は今期も有望だ。

 また、上期経常利益の通期計画に対する進捗率が80%を上回っている、JTOWER <4485> [東証M]、日本KFCホールディングス <9873> [東証2]、ミズノ <8022> 、サンフロンティア不動産 <8934> も業績上振れが期待される。このほか、PBR(株価純資産倍率)が理論上の解散価値である1倍を下回る、VTホールディングス <7593> 、EIZO <6737> 、日本紙パルプ商事 <8032> 、稲畑産業 <8098> 、飯田グループホールディングス <3291> 、タダノ <6395> 、マルハニチロ <1333> は好業績・割安株としてマークしておきたい。

           ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 4-9月期 予想
コード 銘柄名    4-9月期 5年平均 通期計画 4-9月期  増益率  PER
<4548> 生化学      137   66.0   4650   6393   493 14.3 ★
<4485> JTOWER   109   98.3    180   197   12.6 2362
<9873> 日本KFC    92.0   44.9   5012   4609   59.9 22.2
<4694> BML      85.9   52.5   33100  28433   439  7.0 ★
<8022> ミズノ      83.6   40.3   7000   5855   6870 11.0
<8934> サンフロ不    80.7   62.5   11500   9285   72.5  6.4
<9684> スクエニHD   78.7   52.4   40000  31483   3.1 29.5
<7867> タカラトミー   78.2   39.8   7600   5941   266 14.5
<4516> 日本新薬     78.1   44.7   28500  22250   97.8 26.2
<8279> ヤオコー     78.0   61.5   21800  17000   8.0 18.5

<5202> 板硝子      77.5   58.6   19000  14727   黒転  5.6
<9605> 東映       76.2   49.5   15600  11893   87.6 36.9 ★
<4549> 栄研化      76.2   56.6   6430   4897   75.3 14.4 ★
<7593> VTHD     74.9   53.2   16100  12051   231  4.6
<6676> メルコ      72.6   57.0   10000   7262   69.5  9.0
<6737> EIZO     71.8   38.2   9800   7034   252 12.3
<8032> 紙パル商     71.6   46.3   9300   6661   82.1  5.5
<4665> ダスキン     71.5   53.6   10500   7504   89.4 18.1 ★
<6960> フクダ電     71.0   44.4   15000  10650   48.8 11.3 ★
<9697> カプコン     70.8   41.0   42000  29723   69.2 20.2 ★

<8098> 稲畑産      70.8   49.6   17000  12042   73.3  5.8
<8140> リョーサン    70.0   47.3   5800   4059   142 11.7 ★
<4970> 東洋合成     69.4   46.1   3400   2360   84.8 55.6 ★
<3635> コーテクHD   68.7   37.6   36500  25064   63.9 30.6 ★
<3676> デジハHD    68.1   43.1   2100   1431   151 35.0
<3291> 飯田GHD    67.5   50.7  125000  84435   64.7  7.9
<8803> 平和不      66.6   54.8   10300   6860   9.4 18.0 ★
<9436> 沖縄セルラー   66.2   54.6   14300   9469   20.4 13.2 ★
<6395> タダノ      66.1   49.9   3400   2246   黒転 12.6
<8012> 長瀬産      66.0   49.8   31000  20467   111  9.3 ★

<1333> マルハニチロ   66.0   54.7   21000  13856   17.0  8.7
<6406> フジテック    65.3   45.9   14400   9407   67.7 20.9 ★

※4-9月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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