【注目】話題株ピックアップ【昼刊】：日経Ｄインバ、ＡＳＢ機械、ソフトバンク

■日経Ｄインバ <1357> 　1,536円　 +138 円 (+9.9％)　　11:30現在
　ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均ダブルインバース・インデックス連動型上場投信<1357>がマドを開けて買われ、３月下旬以来９カ月ぶりに１５００円台を回復。同銘柄は騰落率が日経平均株価のマイナス２倍になるように設定された、いわゆる逆連動型のＥＴＦ。下げ相場に対するヘッジ目的で個人投資家資金を集めるケースもあるが、現在のような激しいリスクオフ相場では、戦略的な空売り感覚で短期資金の流入を誘いやすい。日経平均は米株急落を受け２万円大台を大きく割り込んでおり、この流れに乗る形で水準を切り上げている。

■ＡＳＢ機械 <6284> 　3,380円　 +100 円 (+3.1％)　　11:30現在　 東証１部 上昇率トップ
　日精エー・エス・ビー機械<6284>が大波乱相場のなかで買い優勢の展開、東証１部で値上がり銘柄数は２０数銘柄しかないが、そのなかで値上がり率首位を争う展開。全体の地合いは個別銘柄の業績などファンダメンタルズ無視で全面安商状に売り込まれているが、数少ない上昇銘柄のポイントは、底値圏で信用取組の買い残が枯れたものが多くを占めている。同社株もその条件に適う。収益も好調だ。海外向けを中心にペットボトル成形機を生産しており、米国や欧州、新興国ともに需要は好調を極めている。また、同社はインドに生産拠点を置いていることもポイントで、今下期は生産能力増強に動いたことで収益機会を逃さず捉えることができるのも強み。

■日経レバ <1570> 　14,500円　 -1,630 円 (-10.1％)　　11:30現在
　ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>が続急落、前週末まで４日続落で２２００円以上の下落となっていたが、きょうは更に売り込まれウリ気配スタート。１万６０００円割れでは収まらず、一気に１万５０００円台も気配値のまま下回った。全体相場は米国株主導でリスクオフの流れが加速している。同銘柄は日経平均にリンクしたＥＴＦでボラティリティは２倍の値動きを想定した設定となっており、全般波乱局面に際し投資家の悲観ムードが大きく反映される形に。

■ソフトバンクグループ <9984> 　7,066円　 -555 円 (-7.3％)　　11:30現在
　ソフトバンクグループ<9984>が大幅安。全体リスク回避の流れが加速しており、主力銘柄の象徴である同社株の下げも止まらない。また、同社の通信子会社ソフトバンク<9434>も全体波乱相場のなかで下値模索の動き。１９日の上場日に公開価格を大幅に下回る水準で引けたが、その後は公募で申し込んだ個人投資家など目先筋の売りが一巡し、配当利回りに着目した押し目買いを誘っていたが、きょうは全体波乱相場に抗えず、改めて売りが優勢となっている。

■しまむら <8227> 　7,910円　 -540 円 (-6.4％)　　11:30現在
　しまむら<8227>が７日続落し年初来安値を更新している。２３日に発表した１２月度（１１月２１日～１２月２０日）の月次売上速報で、既存店売上高が前年同月比７．８％減と８カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。１２月度は、ブラックフライデーのテレビＣＭを中心に販促に力を入れたことで、婦人ニットや紳士ＮＢカットソーなどの販売が好調だったが、月度中旬まで気温が平年より高く推移したことが、防寒アウターやパジャマなど冬物商品の販売に影響した。なお、全店売上高は同６．５％減だった。

■ハイデイ日高 <7611> 　1,895円　 -114 円 (-5.7％)　　11:30現在
　ハイデイ日高<7611>は７日続落で年初来安値を更新。２２日付の日本経済新聞で「２０１８年３～１１月期の単独営業利益は、前年同期比２％減の３５億円強だったようだ」と報じられており、３～１１月期として５年ぶりの減益となるとの観測が嫌気されている。記事によると、根強い「ちょい飲み」需要に加えて、４月以降に一部商品を値上げした効果などで売上高は過去最高となったものの、正社員の賃金やパート・アルバイトの時給を引き上げたことで人件費が膨み、これが利益を圧迫したという。なお、決算発表は２６日を予定している。

■メルカリ <4385> 　1,756円　 -103 円 (-5.5％)　　11:30現在
　メルカリ<4385>が続落。株価は１７００円台まで下落し、連日の上場来安値となっている。フリマアプリ最大手の同社は６月１９日に東証マザーズに新規上場し公開価格（３０００円）に対して、５０００円の初値をつけた。ただ、その後の株価は下落基調となり、足もとでは公開価格から４割近い下落に売り込まれている。欧州子会社の解散が嫌気されているほか、相場の下落を受け見切り売りが出ている様子だ。株式市場の下落に伴う追い証発生で同社株への換金売りも懸念されている。

■トヨタ自動車 <7203> 　6,075円　 -341 円 (-5.3％)　　11:30現在
　トヨタ自動車<7203>が大幅安で５日続落、３００円を超える下げで６０００円トビ台まで売り込まれ、大台攻防の様相を帯びてきた。６０００円台割れは昨年７月初旬以来約１年５カ月ぶりとなる。世界的な株安と同時進行で外国為替市場でもドル高・円安基調が強まっている。足もとドル売りの流れが加速し１ドル＝１１０円台前半に水準を切り下げており、１０９円台突入も意識させる場面。同社の今期想定為替レート（通期ベース）は１ドル＝１１０円であり、実勢は為替メリットがほぼ解消する水準まで円高が進んでいることで、業績上振れ期待の後退が株価にも反映されている。

■ＡＬＢＥＲＴ <3906> 　11,340円　 -570 円 (-4.8％)　　11:30現在
　ＡＬＢＥＲＴ<3906>は続落している。前週末２１日の取引終了後、１８年１２月期の単独業績予想について、売上高を１５億５０００万円から１６億円（前期比８３．５％増）へ、営業利益を１億５０００万円から１億９５００万円（前期１億６１００万円の赤字）へ、最終利益を１億３０００万円から１億７５００万円（同１億７２００万円の赤字）へ上方修正したが、全般相場の悪化に加えて材料出尽くし感から売りが優勢となっている。自動車、製造、通信・流通、金融を重点産業として中長期的な取引規模の拡大を図ったほか、トヨタ自動車<7203>、東京海上日動火災保険（東京都千代田区）、ＫＤＤＩ<9433>などとの資本・業務提携の結果、主要プロジェクトの受注が好調に推移すると同時に受注案件が大型化傾向にあることが業績を押し上げたという。

■東京エレクトロン <8035> 　11,970円　 -600 円 (-4.8％)　　11:30現在
　東京エレクトロン<8035>、ＳＵＭＣＯ<3436>など半導体関連が軒並み安となっている。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック指数ともに急落したが、アプライドマテリアルズ、インテルなど半導体関連主力株の下げが目立ち、全般地合い悪を先導、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）は３％近い下落をみせた。足もと外国為替市場では１ドル＝１１０円台前半まで円高が進んでいることもあり、半導体製造装置や半導体材料メーカーへの逆風が強く意識される状況にある。

■国際石油開発帝石 <1605> 　943.2円　 -45.7 円 (-4.6％)　　11:30現在
　国際石油開発帝石<1605>、ＪＸＴＧホールディングス<5020>がウリ気配で始まったのをはじめ資源開発関連や石油元売りセクターが総じて売り込まれている。米国株市場が下げ止まらないなか、原油市況もリスクオフの流れを映し下値模索が続いており、前日のＷＴＩ原油先物価格は３ドル超の下げで１バレル＝４２ドル５３セントまで急落、これを背景に米株市場ではシェブロン、エクソンモービルともに３％を上回る下落となった。東京市場でもこの流れを引き継ぐ形で関連銘柄への売り圧力が強い。

■日本郵船 <9101> 　1,632円　 -76 円 (-4.5％)　　11:30現在
　日本郵船<9101>、商船三井<9104>、川崎汽船<9107>などが大きく売られた。鉄鉱石や石炭、穀物などを運ぶばら積み船市況の総合的な値動きを表すバルチック海運指数が、前週末２１日時点で４日続落、１２月５日以来の１３００割れとなっている。中国経済をはじめ世界景気減速への警戒感が高まるなか、グローバルな物流ニーズの減退が海運セクターにはネガティブな思惑として反映されている。なお、郵船や商船三井はムーディーズが２１日、いずれも格付けを引き下げており、これも嫌気売りを助長した。

■三菱ＵＦＪ <8306> 　518.7円　 -23.4 円 (-4.3％)　　11:30現在
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>の下げ加速で５日続落、第一生命ホールディングス<8750>も３日続落でいずれも連日の新安値に売り込まれている。米国株市場の乱調が世界株安の流れに波及しており、保有株式の含み益減少などを背景に金融株への売り圧力が強まっている。前日の米株市場ではゴールドマン・サックス、ＪＰモルガンなど大手金融株が軒並み安、下げ止まらない米長期金利を背景に売り圧力が強い。また、米１０年債利回りは前日終値ベースで２．７４％まで低下、３月下旬以来の低水準となっており、東京市場でも米長期金利下落に伴う運用環境の悪化が嫌気されている。

■ネクステージ <3186> 　962円　 -34 円 (-3.4％)　　11:30現在
　ネクステージ<3186>が３日続落している。前週末２１日の取引終了後、集計中の１８年１１月期業績の上振れ着地を発表したが、同時に元従業員による不正行為を発表しており、これが嫌気されているようだ。元従業員が買取事業部門に在籍した期間を通じて、不正な契約が存在していた事実が判明したという。現時点で判明している不正な契約に関する合計金額は約１億６０００万円で、その一部または全部について同社の支払い義務が発生する可能性があるとしており、業績への影響が懸念されている。同時に、１８年１１月期連結業績について、売上高が１３５０億円から１６３０億円（前の期比３７．０％増）へ、営業利益が３８億円から４３億５０００万円（同２５．２％増）へ、純利益が２５億円から２８億５０００万円（同２６．０％増）へ上振れしたようだと発表した。ただ、元従業員の不正行為に関して見込まれる損害額は１８年１１月期の損益に含める予定としている。

●ストップ高銘柄
　大塚家具 <8186> 　423円　 +80 円 (+23.3％) ストップ高買い気配 　　11:30現在
　以上、1銘柄

●ストップ安銘柄
　遠藤製作所 <7841> 　500円　 -100 円 (-16.7％) ストップ安 　　11:30現在
　以上、1銘柄

株探ニュース