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【特集】好業績続く“中小型株”、24年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 <成長株特集>

エスケー化研 <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、今月下旬から本格化する24年3月期の本決算発表を前に、4-12月期(第3四半期累計)の業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を追った。

 今回は足もとで増益基調が続き、25年3月期も業績拡大が期待される中小型株に注目した。下表では、時価総額が500億円以上3000億円未満の銘柄(銀行を除く)を対象に、(1)4-12月期(第3四半期累計)経常利益の通期計画に対する進捗率が75%以上、(2)同進捗率が過去5年の平均を10ポイント超上回る、(3)四半期ベースの増益が3四半期以上続いている、といった条件を満たした33社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。

 なかでも、4-12月期の経常利益が通期計画をすでに超過している、エスケー化研 <4628> [東証S]、円谷フィールズホールディングス <2767> [東証P]、C&Fロジホールディングス <9099> [東証P]、伊藤忠食品 <2692> [東証P]、バイタルケーエスケー・ホールディングス <3151> [東証P]、森永乳業 <2264> [東証P]、伊藤忠エネクス <8133> [東証P]は業績上振れが濃厚とみられる。

 また、四半期ベースの経常増益を6四半期以上も続けている、マースグループホールディングス <6419> [東証P]、愛三工業 <7283> [東証P]、JFEシステムズ <4832> [東証S]、旭有機材 <4216> [東証P]、フクシマガリレイ <6420> [東証P]、立花エレテック <8159> [東証P]、黒崎播磨 <5352> [東証P]は、25年3月期も安定的な利益成長が期待される。

 このほか、ニップン <2001> [東証P]、ノリタケカンパニーリミテド <5331> [東証P]、関西フードマーケット <9919> [東証S]は、直近3ヵ月の10-12月期に全四半期ベースの過去最高益を達成し、かつ通期計画も最高益更新を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状況になっている銘柄として注目したい。

                         四半期
           対通期 ┌─ 経常利益 ─┐  増益   予想
コード 銘柄名    進捗率 通期計画  4-12月 連続期数  PER
<4628> エスケー化研   112   11100  12425    3   13.8
<2767> 円谷フィHD   110   12200  13456    6   12.5
<9099> C&Fロジ    108   4600   4969    6   23.7
<2692> 伊藤忠食     106   9000   9516   11   15.2
<3151> バイタルKS   103   6300   6506    5   11.1
<2264> 森永乳      102   28000  28572    4   4.4
<8133> エネクス     102   22300  22842    4   13.2
<6419> マースGHD  98.3   10000   9834    6   8.2
<6258> 平田機工    96.9   6300   6103    5   20.4
<8086> ニプロ     96.9   20650  20010    3   18.6

<2001> ニップン    96.3   21500  20704    5   7.9
<3232> 三重交HD   96.2   6800   6540    3   13.9
<8255> アクシアル   94.5   11000  10399    5   14.0
<7283> 愛三工     93.9   17000  15959    6   9.0
<9919> 関西フードM  93.7   8150   7637    3   20.3
<7749> メディキット  93.3   4092   3818    3   16.6
<6995> 東海理     92.0   43000  39565    4   7.7
<6254> 野村マイクロ  88.5   9550   8447    5   30.0
<6718> アイホン    88.5   5100   4514    4   13.3
<7246> プレス工    87.1   13100  11413    3   9.6

<4832> JFEシステ  87.0   7000   6088    7   12.8
<4216> 旭有機材    86.1   14800  12749   12   10.3
<8022> ミズノ     86.0   17500  15045    4   15.6
<6420> フクシマガリ  85.2   13378  11395    6   14.1
<8159> 立花エレ    84.9   11000   9344   11   9.8
<1946> トーエネク   84.8   10600   8994    3   13.1
<5352> 黒崎播磨    84.2   15500  13048    7   8.8
<8066> 三谷商     83.8   25600  21453    4   10.2
<6364> 北越工     82.0   6700   5493    3   11.7
<6960> フクダ電    81.7   24000  19603    4   11.1

<5331> ノリタケ    81.5   13500  11005    3   11.1
<9682> DTS     80.2   12200   9784    3   21.9
<6458> 新晃工     77.9   7420   5783    5   18.5

※経常利益の単位は百万円。対通期進捗率は経常利益の通期計画に対する4-12月期の進捗割合、単位は%。増益連続期数は四半期ベースの連続回数。3月以降に上方修正した企業は除いた。

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