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【市況】来週の【新規公開(IPO)銘柄】 令和AH、アルピコHD、GVAテックなど


●12月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場     業種     
 <296A> 令和アカウンティング・  東証グロース   サービス業  
     ホールディングス     
 【事業内容】
  上場会社を中心とする大企業に経理の日常業務、決算、連結、開示、
  M&A(合併・買収)支援などを、高度な専門的知識を有した人材がチ
  ームで一気通貫のサポートを実施し、長期間継続した関係を構築

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2024年 3月期   4423     822     824     574    11.50
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】大和証券

 【公募・売り出し】
  公募50万株、売り出し250万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し45万株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 360円

 【調達資金の使途】オフィス拡充、システム開発投資。

◆コード 銘柄名          公開市場     業種     
 <5241> 日本オーエー研究所    名証ネクスト   情報・通信業 
 【事業内容】
  システム開発および関連サービス

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2023年12月期   2731     41     37     26    13.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】Jトラストグローバル証券

 【公募・売り出し】
  公募12万株、売り出し6万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し2万7000株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 550円

 【調達資金の使途】技術系人材の採用・育成費、銀行借入金の返済。

●12月25日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場     業種     
 <297A> アルピコホールディングス 東証スタンダード 小売業    
 【事業内容】
  小売り、運輸、観光の各事業を中心とした企業グループの企画、
  管理および運営

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2024年 3月期  99620    2448    2123     904    3.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】みずほ証券

 【公募・売り出し】
  公募1100万株、売り出し142万8500株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し186万4200株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 191円

 【調達資金の使途】流通事業の新規出店、バス車両などの取得。

◆コード 銘柄名          公開市場     業種     
 <300A> MIC          東証スタンダード サービス業  
 【事業内容】
  リテール販促における総合支援事業(業務改善コンサルティング、
  販促物の印刷/製造、フルフィルメント、システム開発、BPO、クリ
  エイティブデザイン、フィールドサポートなど)

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2024年 3月期  10115     529     572     365   6000.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】野村證券

 【公募・売り出し】
  公募110万株、売り出し70万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し27万株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 960円

 【調達資金の使途】設備資金、運転資金。

●12月26日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場     業種     
 <298A> GVA TECH     東証グロース   情報・通信業 
 【事業内容】
  リーガルテックサービスの開発・提供

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2023年12月期   728    -416    -430    -431    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】みずほ証券

 【公募・売り出し】
  公募80万株、売り出し33万5100株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し17万0200株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 690円

 【調達資金の使途】運転資金、広告宣伝費。

◆コード 銘柄名          公開市場     業種     
 <303A> visumo       東証グロース   情報・通信業 
 【事業内容】
  ビジュアル・マーケティング・プラットフォームの開発およびサービス提供

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2024年 3月期   678     18     19     12    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】大和証券

 【公募・売り出し】
  公募13万7000株、売り出し53万2000株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し10万0300株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 770円

 【調達資金の使途】採用費、増加人件費。

◆コード 銘柄名          公開市場     業種     
 <304A> フォルシア        東証グロース   情報・通信業 
 【事業内容】
  膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に探し出す検索テクノロジーを
  基にしたシステム開発・サービス提供ならびにコンサルティング

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2024年 2月期   1946     139     140     99    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】野村證券

 【公募・売り出し】
  公募20万株、売り出し1万3100株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し3万1900株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1750円

 【調達資金の使途】採用費・人件費、インフラ費用。

●12月27日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名            公開市場   業種     
 <302A> ビースタイルホールディングス 東証グロース サービス業  
 【事業内容】
  派遣・紹介事業、メディア事業、DX事業、その他事業を営むグループ
  会社の経営管理およびそれに付帯する業務

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2024年 3月期  10826     276     247     344    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SMBC日興証券

 【公募・売り出し】
  公募20万株、売り出し37万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し8万5500株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 2070円

 【調達資金の使途】システム開発関連費、広告宣伝費。


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