【市況】前場に注目すべき3つのポイント～33000円辺りでの底堅さがみられるようだと、ショートカバーを伴っての上昇が期待される～

29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。


■33000円辺りでの底堅さがみられるようだと、ショートカバーを伴っての上昇が期待される
■Jフロント、1Q営業利益 34.5％増 101億円
■前場の注目材料：トヨタ自、グループのアドマテックス、半導体材料5割増へ、5年で200億円投資


■33000円辺りでの底堅さがみられるようだと、ショートカバーを伴っての上昇が期待される

29日の日本株市場は、やや買い優勢の相場展開になりそうだ。28日の米国市場は、NYダウが74ドル安、ナスダックは36ポイント高だった。パウエルFRB議長が欧州中央銀行（ECB）フォーラムでの討論会で、追加利上げを示唆したため警戒感から売り先行の展開。ただし、リセッションが最も高い可能性のシナリオだとは思わないと、経済の柔軟性を強調すると相場は下げ止まった。金利低下からハイテク株の一角が買われた。シカゴ日経225先物清算値は、大阪比100円高の33240円、円相場は1ドル144円30銭台で推移している。

シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。パウエルFRB議長の発言については想定されていた内容として、通過材料になりそうである。一方で、バイデン米政権が新たな半導体輸出規制を検討との報道を受けた米半導体株の動向が注目されたが、エヌビディアやAMDは小幅な下げにとどまっており、安心感につながりそうである。また、マイクロンテクノロジーは取引終了後に決算を発表。サプライチェーン問題の緩和で強い見通しを示し、時間外取引で買われていることが材料視されそうだ。

日経225先物はナイトセッションで33000円辺りでの底堅さが意識されるなか、一時33320円まで買われた。ボリンジャーバンドの+1σを捉えてきたことから、リバウンド機運が高まる。昨日の日経平均は25日線からの理想的なリバウンドを見せるなか、節目の33000円回復以降も強い値動きが継続した。四半期末に伴うリバランス売りについては、昨日の強い上昇のなか、一巡したといった見方がされていた。ボリンジャーバンドの+1σは33315円辺りに位置しており、これを捉えてくるようだと、ショートカバーの動きを強めてくる可能性はありそうだ。

7月上旬にはパッシブ型ETFの決算を控えているため、分配金支払いのための売り需要が警戒されている。積極的な上値追いの動きは期待しづらいものの、予想されている売り需要に向かう形での押し目買いは意識されやすく、33000円辺りでの底堅さがみられるようだと、ショートカバーを伴っての上昇が期待されそうだ。物色の流れとしては米ハイテク株の底堅い値動きを背景に、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が指数をけん引しそうである。先高期待が高まるなか、個人主体による中小型株への物色も活発になりそうだ。


■Jフロント、1Q営業利益 34.5％増 101億円

Jフロント<3086>が発表した2024年2月期第1四半期業績は、売上収益が前年同期比14.1％増の934.56億円、営業利益は同34.5％増の101.69億円だった。百貨店事業の業績は、堅調な富裕層マーケットを背景に、前期に実施したラグジュアリーブランド等の戦略投資の効果も加わり回復基調が続いたほか、大型連休などでの国内旅行者の増加、訪日外国人観光客による売上も伸長した。


■前場の注目材料

・日経平均は上昇（33193.99、+655.66）
・ナスダック総合指数は上昇（13591.75、+36.08）
・1ドル＝144.30-40円
・シカゴ日経先物は上昇（33240、大阪比+100）
・VIX指数は低下（13.43、-0.31）
・米原油先物は上昇（69.56、+1.86）
・米長期金利は低下
・米国景気は拡大
・日銀は金融緩和を継続


・トヨタ自<7203>グループのアドマテックス、半導体材料5割増へ、5年で200億円投資
・出光興産<5019>有機廃棄物原料の堆肥製造を検討、カナダ社と協業
・京セラ<6971>九電工と新会社、オンサイトPPA来月開始
・豊田通商<8015>サウジで再生エネ参入、25年商業運転
・大同メタル<7245>純水製造コスト3割減、水処理装置開発
・デンソー<6902>SOEC実証を来月開始、試作ラインにグリーン水素活用
・ユアサ商事<8074>タイヤ式フォーク参入、スペイン社の日本総代理店に
・椿本チエイン<6371>高速自動仕分けシステム開発、省エネ・低騒音実現
・NEC<6701>国産8量子ビット量子アニーリングマシンを外部利用、東北大と
・JFE<5411>JFE商事が系統用蓄電参入、コイルセンターに設備
・日本板硝子<5202>ロシア事業完全撤退、子会社売却
・東レ<3402>高遮熱・透明フィルム開発、次世代モビリティー向け


☆前場のイベントスケジュール

＜国内＞
・特になし

＜海外＞
・10:30　豪・5月小売売上高（前月比予想：+0.1％、4月：0.0％）
《ST》

　提供：フィスコ