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【市況】来週の【新規公開(IPO)銘柄】 ペイロール、アルマード、ステムセルなど


● 6月22日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <4489> ペイロール        東証マザーズ 情報・通信業  
 【事業内容】
  給与計算業務などのアウトソーシング事業

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期   7484    1224     -     758    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】野村証券

 【公募・売り出し】
  公募42万8000株、売り出し641万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し102万5700株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1380円

 【調達資金の使途】基幹システム機能強化のための設備資金、運転資金。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <4882> ペルセウスプロテオミクス 東証マザーズ 医薬品     
 【事業内容】
  医薬品などの研究開発、製造、販売

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期    67    -411    -410    -413    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SBI証券

 【公募・売り出し】
  公募330万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し49万5000株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 870円

 【調達資金の使途】研究開発費、運転資金、設備投資。

◆コード 銘柄名           公開市場   業種      
 <7372> デコルテ・ホールディングス 東証マザーズ サービス業   
 【事業内容】
  フォトウエディング、アニバーサリーフォトなどのサービスを提供する
  スタジオ事業、およびフィットネス事業

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年 9月期   3670     416     317     172    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SMBC日興証券

 【公募・売り出し】
  公募7万株、売り出し360万6600株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し55万1400株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1720円

 【調達資金の使途】新規出店に係る投資。

● 6月23日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <7345> アイ・パートナーズ    東証マザーズ その他金融業  
     フィナンシャル

 【事業内容】
  金融商品仲介業を基軸としたIFA(独立系資産運用アドバイザー)による
  金融サービスの提供事業

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期   4034     245     239     152    10.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SBI証券

 【公募・売り出し】
  公募10万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し1万5000株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 3120円

 【調達資金の使途】出店、人件費・採用費、システム投資。

◆コード 銘柄名           公開市場   業種      
 <7373> アイドマ・ホールディングス 東証マザーズ サービス業   
 【事業内容】
  法人向けに営業戦略の立案・実行・検証・改善提案までをワンストップで
  提供する営業支援、営業DXツールの開発・活用支援、クラウドワーカーに
  特化した就労支援サイトの運営、クラウドワーカーを活用した業務フロー
  の構築・運用支援、クラウドワーカー活用支援ツールの開発・活用

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年 8月期   1829     210     216     164    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】みずほ証券

 【公募・売り出し】
  公募95万株、売り出し42万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し20万5500株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1930円

 【調達資金の使途】採用費、広告宣伝費、システム開発費。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <7791> ドリームベッド      東証2部   その他製品   
 【事業内容】
  ベッド・リビングソファ・インテリア用品の製造、販売

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期   8976     704     730     521    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】野村証券

 【公募・売り出し】
  公募86万株、売り出し85万5800株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し25万7300株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1460円

 【調達資金の使途】工場建物の新設・増改築。

● 6月24日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <4068> ベイシス         東証マザーズ 情報・通信業  
 【事業内容】
  携帯電話のインフラ・ネットワーク構築・運用保守、IoT(モノのインタ
  ーネット)インフラ・ネットワーク構築・運用保守

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年 6月期   3263     123     117     69    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】みずほ証券

 【公募・売り出し】
  公募19万6000株、売り出し15万3000株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し5万2300株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 2040円

 【調達資金の使途】設備投資、運転資金、借入金返済。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <4200> HCSホールディングス  ジャスダック 情報・通信業  
 【事業内容】
  情報サービス事業、ERP(統合基幹業務システム)事業、デジタル
  マーケティング事業を営むグループ会社の経営管理およびそれに付
  帯する業務

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期   4758     365     398     208    17.50
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SBI証券

 【公募・売り出し】
  公募36万株、売り出し27万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し9万4500株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1800円

 【調達資金の使途】サービス拡大、借入金の返済。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <4932> アルマード        ジャスダック 化学      
 【事業内容】
  卵殻膜を配合した食品、化粧品の企画・開発・販売

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期   4547     527     537     367    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】野村証券

 【公募・売り出し】
  公募5万株、売り出し525万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し79万5000株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 880円

 【調達資金の使途】全社広告、ブランディング費用。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <7318> セレンディップ・     東証マザーズ 輸送用機器   
     ホールディングス

 【事業内容】
  経営コンサルティング、事業承継サポート、M&A(合併・仲介)支援、
  プロ経営者の派遣、製造事業会社の運営

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期  14460     327     417     398    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SBI証券

 【公募・売り出し】
  公募85万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し12万7400株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1130円

 【調達資金の使途】人材の確保・育成、研究開発費、システム投資。

● 6月25日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <5759> 日本電解         東証マザーズ 非鉄金属    
 【事業内容】
  電解銅箔(どうはく)の製造販売

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期  14584     527     440     193    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SMBC日興証券

 【公募・売り出し】
  公募5万株、売り出し495万3000株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し64万2400株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1900円

 【調達資金の使途】車載電池用銅箔の生産設備新設。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <7096> ステムセル研究所     東証マザーズ サービス業   
 【事業内容】
  再生医療を目的に、さい帯血およびさい帯を分離・保管する
  「細胞バンク事業」

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 3月期   1409     86     92     62    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】野村証券

 【公募・売り出し】
  公募25万6200株、売り出し57万4600株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し12万4600株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 2800円

 【調達資金の使途】細胞保管センターの拡充、顧客管理ITシステムの導入。


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