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【特集】上方修正“先回り”、24年3月期【業績上振れ】候補〔第1弾〕 <成長株特集>

西武HD <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、24年3月期第3四半期累計(4-12月)の決算発表を終えて、足もとの業績が好調で通期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性が高いとみられる銘柄を探った。

 今回は第1弾として、時価総額600億円以上の銘柄(銀行を除く)を対象に、4-12月期の経常利益が前年同期と比べ10%以上増益で着地した銘柄をピックアップ。さらに、通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」が85%以上、かつ同進捗率が過去5年の平均を10ポイント超上回る、といった条件を満たした43社を選び出し、進捗率が大きい順に記した。「★」は前期の本決算発表前に上方修正した銘柄。

 前期の本決算発表前に上方修正した、西武ホールディングス <9024> [東証P]、マースグループホールディングス <6419> [東証P]、三重交通グループホールディングス <3232> [東証P]、マツダ <7261> [東証P]、住石ホールディングス <1514> [東証S]、ニフコ <7988> [東証P]、かんぽ生命保険 <7181> [東証P]、野村マイクロ・サイエンス <6254> [東証P]、日本取引所グループ <8697> [東証P]、フクシマガリレイ <6420> [東証P]は今年も有望だ。

 また、4-12月期経常利益がすでに通期計画を超過している、アドヴァングループ <7463> [東証S]、日産車体 <7222> [東証S]、マンダム <4917> [東証P]、ヤオコー <8279> [東証P]、スカイマーク <9204> [東証G]、エスケー化研 <4628> [東証S]、円谷フィールズホールディングス <2767> [東証P]、ゼリア新薬工業 <4559> [東証P]、三井住友建設 <1821> [東証P]、森永乳業 <2264> [東証P]も業績上振れが期待される。

 このほか、配当利回りが3.5%を上回っている、矢作建設工業 <1870> [東証P]、いすゞ自動車 <7202> [東証P]、NOK <7240> [東証P]、トヨタ紡織 <3116> [東証P]、プレス工業 <7246> [東証P]は今月27日に控えた期末配当の権利付き最終日に向けて注目度が高まりそうだ。

          ┌ 対通期進捗率 ┐┌─ 経常利益 ─┐ 増益率 予想
コード 銘柄名    4-12月  5年平均 通期計画 4-12月 4-12月  PER
<7463> アドヴァンG   189   65.2   5250  9943   232 12.9
<7222> 日産車体     137   56.1   2400  3296  57.7  119
<4917> マンダム     130    102   2280  2962  28.3 35.8
<9024> 西武HD     125   93.5   35000  43791   139 19.4 ★
<8279> ヤオコー     124    100   25600  31672  22.3 22.6
<9204> スカイマーク   115   98.5   5600  6418  75.5 10.3
<4628> エスケー化研   112   76.9   11100  12425  25.3 13.9
<2767> 円谷フィHD   110   79.1   12200  13456  38.0 11.6
<4559> ゼリア新薬    105   92.5   9000  9444  35.7 13.5
<1821> 三井住友建設   104   76.7   8000  8351   339 16.8

<2264> 森永乳      102   89.3   28000  28572  32.7  4.4
<6201> 豊田織     99.1   84.8  305000 302259  31.4 21.6
<6419> マースGHD  98.3   75.5   10000  9834   228  8.5 ★
<9142> JR九州    97.6   78.3   45900  44821  90.5 13.9
<8086> ニプロ     96.9   79.8   20650  20010  45.3 17.9
<1870> 矢作建     96.4   60.4   9500  9155   166 10.4
<3232> 三重交HD   96.2   70.8   6800  6540  33.7 14.2 ★
<8255> アクシアル   94.5   82.6   11000  10399  14.1 13.0
<7261> マツダ     94.1   71.7  254000 238998  76.5  6.2 ★
<2875> 東洋水     94.1   80.0   57000  53621  57.9 21.0

<7283> 愛三工     93.9   66.7   17000  15959  52.6  8.6
<9919> 関西フードM  93.7   76.5   8150  7637  81.3 19.0
<8803> 平和不     93.0   74.6   10700  9953  62.9 16.0
<5020> ENEOS   92.9   73.3  400000 371792  59.7  8.3
<3865> 北越コーポ   92.0   57.3   14000  12884  82.5 28.7
<2229> カルビー    91.3   78.9   28500  26031  36.6 23.2
<1514> 住石HD    91.1   35.9   5900  5377   548 48.7 ★
<7988> ニフコ     90.4   72.1   38300  34642  19.1 16.1 ★
<7202> いすゞ     90.1   75.3  300000 270203  28.5  9.3
<7181> かんぽ生命   89.6   76.1  140000 125423  59.2 15.6 ★

<7240> NOK     89.4   77.1   33900  30308  26.8 14.9
<2146> UT      88.7   72.7   9300  8252  49.3 23.5
<6254> 野村マイクロ  88.5   61.9   9550  8447   164 28.8 ★
<9697> カプコン    88.3   74.4   56000  49460  47.4 32.2
<3116> トヨタ紡織   88.2   70.4   90000  79372   140  7.3
<7912> 大日印     87.5   70.8   78000  68277  18.4 11.7
<7246> プレス工    87.1   56.7   13100  11413  18.4  8.6
<4832> JFEシステ  87.0   71.1   7000  6088  31.9 13.4
<6351> 鶴見製     86.4   63.2   9800  8465  27.6 13.5
<4216> 旭有機材    86.1   67.0   14800  12749  45.8  8.9

<8697> 日本取引所   85.7   74.7   77000  66024  27.6 39.3 ★
<8424> 芙蓉リース   85.5   73.5   64000  54691  16.4  9.1
<6420> フクシマガリ  85.2   71.1   13378  11395  39.0 12.5 ★

※4-12月期決算発表以降に上方修正した銘柄は除いた。経常利益の単位は百万円。

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