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【特集】利益成長“青天井”銘柄リスト【総集編】第2弾 24社選出 <成長株特集>

チェンジ <日足> 「株探」多機能チャートより
 本特集では、1月下旬から2月中旬までの決算集中期間に配信した「利益成長“青天井"銘柄リスト」を、“全期間”を対象に再構成した総集編をお届けします。今回は12日に配信した【総集編】第1弾に続き、12日時点の時価総額が300億円以上1500億円未満の東証1部銘柄を対象に、19年10-12月期に四半期ベースの過去最高益を更新し、かつ今期も最高益を見込む、いわゆる利益が“青天井”状況になっている銘柄をリストアップした。

 下表では、本決算月にかかわらず、19年10-12月期に経常利益が全四半期ベースの過去最高益を上振れて更新した銘柄をピックアップ。さらに、会社側が今期(通期計画)も過去最高益見通しを示している24社を選び出し、10-12月期の過去最高益に対する上振れ率が大きい順に記した。

 上振れ率トップとなったチェンジ <3962> の10-12月期(第1四半期)経常利益は25.6億円と過去最高だった前年同期を8.3倍も上回って着地。昨年6月のふるさと納税制度変更に絡む混乱が収束し、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で寄付金額が急増したことが収益を大きく押し上げた。第1四半期実績だけで、すでに通期計画12.8億円の2倍を超えており、業績上振れは濃厚とみられる。

 2位のクレハ <4023> は移転に伴う本社別館の売却益を計上したことなどが寄与し、10-12月期(第3四半期)経常利益は前年同期比2.3倍の157億円に膨らんだ。3位に入ったアウトソーシング <2427> の10-12月期(第4四半期)税引き前利益は過去最高だった前年同期を36.5%上回る64.8億円で着地。米軍基地向け人材サービスの受託などが伸びたうえ、金融収益の増加や金融費用の減少も利益を大きく押し上げた。

 4位の寿スピリッツ <2222> は主力の洋菓子店「シュクレイ」が既存店の販売強化と積極的な新規出店で直営店売上が伸長したほか、インバウンド対策の強化で国際線ターミナル売店や駅売店も増勢で、10-12月期(第3四半期)は売上高、経常利益ともに過去最高を更新した。ただ、株価は新型コロナウイルスの感染拡大による業績の先行き懸念から、1月14日につけた上場来高値8910円から半値以下の水準に急落している。

 5位のバリューコマース <2491> は広告掲載面の拡大でクリック課金型広告「ストアマッチ」が好調だったうえ、親会社のヤフーが運営するYahoo!ショッピングの出店者向け顧客管理ツール「ストアーズ・アールエイト」の利用も伸び、10-12月期(第4四半期)の経常利益は3四半期ぶりに過去最高益を更新した。併せて発表した20年12月期の同利益は前期比10.3%増の55億円と4期連続で過去最高益を更新する見通しだ。

 6位のアルプス技研 <4641> は主力の技術者派遣で次世代車対応が増加した自動車関連のほか、5G需要の拡大を背景に半導体関連などが伸びた。また、海外でプラント設備や機械の据え付けを行うグローバル事業で大型案件を検収したことも寄与し、10-12月期(第4四半期)の経常利益は13億円と2四半期連続で過去最高益を達成した。

 13位のアルテリア・ネットワークス <4423> 、15位のジャパンエレベーターサービスホールディングス <6544> 、21位のソラスト <6197> 、24位のクレスコ <4674> もアルプス技と同じく、四半期ベースで連続最高益と好調が続く。このうち、アルテリアは3月期末の配当利回りが3.25%と高水準で、今月27日の配当権利日に向けて注目が高まりそうだ。

           ┌─ 四半期 経常利益 ─┐ ┌── 通期 経常利益 ──┐ 予想
コード 銘柄名     上振れ率 10-12月 過去最高 上振れ率 今期予想 過去最高  PER
<3962> チェンジ      733  2566   308   33.6   1281   959 84.3
<4023> クレハ      91.1  15727   8231   35.9  28500  20974  3.5
<2427> アウトソシン   36.5  6480   4746   42.1  19150  13478  6.0
<2222> 寿スピリッツ   23.0  2694   2191   16.4   7000   6012 28.7
<2491> Vコマース    19.6  1485   1242   10.3   5500   4988 13.8
<4641> アルプス技    18.1  1303   1103    4.2   4270   4098  9.0
<9090> 丸和運機関    15.9  2382   2056   20.7   7300   6046 22.8
<9869> 加藤産      10.9  4133   3727    1.5  12700  12507 12.1
<6200> インソース    10.7   415   375   16.7   1515   1298 40.4
<9058> トランコム     9.7  2411   2198   14.4   7610   6651 12.0

<9303> 住友倉       8.9  4229   3884    2.5  13100  12784 10.1
<9757> 船井総研HD    8.3  1628   1503    9.5   6300   5755 21.1
<4423> アルテリア     8.2  2305   2130   10.7   7912   7146 15.4
<9068> 丸全運       8.2  2576   2381    7.0   8900   8315  4.9
<6544> Jエレベータ    7.7   752   698   29.9   2600   2001 55.0
<5857> アサヒHD     7.0  4845   4529   24.5  16700  13410  8.9
<9069> センコーHD    5.7  7078   6697    5.7  21000  19876  9.2
<2117> 日新製糖      5.6  1462   1385    2.6   3500   3410 15.0
<6750> エレコム      4.6  3721   3556    4.4  12600  12074 16.3
<8920> 東祥        4.1  2035   1954    9.5   8000   7304  9.0

<6197> ソラスト      2.8  1432   1393   11.8   5600   5011 15.6
<2220> 亀田製菓      2.8  2814   2738    9.5   7800   7122 17.0
<8566> リコーリース    1.6  4766   4690    1.2  17600  17383  6.4
<4674> クレスコ      1.5  1245   1226    4.2   3813   3658 10.7

※ 2019年1月以降に上場した企業と今期見通しを開示していない企業は除いた。四半期の過去最高益は原則、四半期決算の開示が本格化した2003年4-6月期以降の業績に基づいたものです。

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