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9537北陸ガス

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上方修正“先回り”、20年3月期【業績上振れ】候補 〔第3弾〕 <成長株特集>

 本特集では、「上方修正“先回り”、20年3月期【業績上振れ】候補」の〔第1弾〕(9月16日配信)〔第2弾〕(9月19日配信)に続くシリーズ第3弾として、時価総額250億円未満の銘柄の中から、20年3月期第1四半期(4-6月)の業績が好調で上期計画に対する進捗率が高く、上方修正する可能性の高い銘柄を探った(9月20日現在)。

 今回は9月13日時点の時価総額が100億円以上250億円未満の3月期決算企業を対象(銀行を除く)に、4-6月期(第1四半期)の経常利益が前年同期比で増益もしくは黒字転換して着地した銘柄をピックアップ。さらに、4-6月期経常利益の通期計画に対する進捗率が30%以上、かつ過去5年の平均進捗率を5ポイント上回るなどの条件を満たした33社を選び出し、対通期進捗率が大きい順に記した。「★」は前期も上期決算の発表前または同時に通期計画を上方修正した銘柄。

 なかでも、前期も上期決算の発表前または同時に通期計画を上方修正した、北陸ガス <9537> [東証2]、ULSグループ <3798> [JQ]、エスティック <6161> [東証2]、フジ日本精糖 <2114> [東証2]、IDホールディングス <4709> は今年も有望だ。

 また、第1四半期(4-6月)実績だけで通期計画に対する進捗率が70%を超えている、東京テアトル <9633> 、扶桑薬品工業 <4538> 、ウェルス・マネジメント <3772> [東証2]、川澄化学工業 <7703> [東証2]、日本ケミファ <4539> 、プレミアグループ <7199> も上振れする可能性が高いとみられる。

 さらに、全体相場でバリュー株を買い戻す動きがみられるなか、予想PERが10倍以下と割安感の強い、住友精密工業 <6355> 、ウチヤマホールディングス <6059> 、コスモスイニシア <8844> [JQ]、日本ヒューム <5262> 、アイ・テック <9964> [JQ]、ヤマト <1967> 、遠州トラック <9057> [JQ]などもマークしておきたい。

 このほか、グリムス <3150> [JQ]、シュッピン <3179> 、ベネフィットジャパン <3934> は4-6月期に四半期ベースの過去最高益を達成し、かつ通期計画も最高益更新を見込む、いわゆる利益成長が“青天井”状態になっている銘柄としても注目される。

          ┌ 対通期進捗率 ┐ ┌─ 経常利益 ─┐ 4-6月期 予想
コード 銘柄名    4-6月期 5年平均  4-6月期 通期計画  増益率  PER
<9633> テアトル     127   42.1    190    150   黒転  214
<4538> 扶桑薬      99.7   72.8    598    600   64.7 44.5
<3772> ウェルス     90.4   35.3   2712   3000   8940  9.6
<7703> 川澄化      86.3   18.6    345    400   516 56.4
<4539> ケミファ     85.1   28.1    596    700   26.3 20.1
<7199> プレミアG    76.0   28.9   2386   3141   582 12.0
<9537> 北陸ガス     75.2   49.9   1090   1450   54.8 14.6 ★
<5918> 滝上工      58.0   17.5    174    300   200 54.6
<3778> さくらネット   56.9   22.3    273    480   333  113
<1975> 朝日工      56.2   25.4   1349   2400   24.1 12.2

<9535> 広ガス      53.2   40.9   1650   3100   128 11.5
<6355> 住友精      51.1   19.0   1227   2400   140  9.5
<6059> ウチヤマHD   44.4   14.0    843   1899   294  7.4
<8844> コスモスイニ   43.8   17.5   2278   5200   黒転  5.8
<7521> ムサシ      40.7   17.9    473   1161   1719 19.9
<5262> 日ヒュム     40.0   23.9    959   2400   31.6  9.7
<3798> ULSグルプ   38.6   21.1    351    910   36.6 26.5 ★
<1914> 日基技      37.1   21.5    204    550   3.0 59.4
<2804> ブルドック    36.4   31.2    313    860   8.3 26.3
<6161> エスティック   35.9   24.4    642   1788   63.4 11.9 ★

<3150> グリムス     35.6   21.5    582   1633   60.3 19.8
<4828> 東洋BENG   35.6   14.7    473   1330   93.9 21.0
<9964> アイ・テック   34.8   24.8   1349   3880   11.5  7.0
<2812> 焼津水化     34.0   25.9    255    750   40.9 26.1
<3179> シュッピン    33.6   20.7    526   1564   53.4 24.7
<4651> サニックス    33.1   20.9    600   1810   290 12.1
<4229> 群栄化      32.9   27.2    593   1800   16.7 14.2
<1967> ヤマト      32.5   13.3   1032   3180   100  8.8
<3934> ベネフィJ    32.4   21.8    301    930   67.2 15.3
<2114> フジ日本     32.3   26.5    452   1400   13.0 15.3 ★

<9818> 大丸エナ     32.1   26.3    305    950   26.6 16.2
<9057> 遠州トラック   30.3   20.5    585   1930   89.9  9.5
<4709> IDHD     30.1   17.8    514   1710   21.2 13.1 ★

※経常利益の単位は百万円。今期最終赤字を見込む企業は除いた。

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