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8999 グランディハウス

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10-12月期【利益倍増】企業はこれだ!〔第4弾〕 45社選出 <成長株特集>

 本特集では、10-12月期(第3四半期)に経常利益ベースで利益倍増を達成した3月期決算企業を取り上げた「10-12月期【利益倍増】企業はこれだ!」シリーズの第4弾をお届けします。

 最終回となる第4弾は、2月19日時点の時価総額が100億円以上250億円未満の銘柄(銀行を除く)の中から、直近3ヵ月実績である10-12月期(第3四半期)に経常利益が前年同期比で倍増した45社をリストアップし、増益率の大きい順に並べた。下表では、四半期ベースの「増益連続期数」、4-12月期経常利益の通期計画に対する進捗割合を表す「対通期進捗率」も併せて記した。

 増益率トップとなった臨床検査受託大手ファルコホールディングス <4671> の20年10-12月期(第3四半期)業績は、新型コロナウイルス感染症関連検査の受託が急増し、経常利益は前年同期の1300万円から9億3800万円に拡大して着地。併せて、株主還元方針を変更し、株主優待制度を廃止して配当金による利益還元を強化することを明らかにした。これを踏まえ今期配当を増額修正したが、優待廃止のマイナスインパクトが大きく、株価は1月26日に上方修正する前を下回る水準に急落している。

 2位に入ったジオスター <5282> [東証2]は、建設用コンクリート製品大手でトンネル構造部材であるセグメントのトップメーカー。10-12月期はリニア中央新幹線向けなどのセグメント大型案件や土木製品の販売増加に加え、徹底した原価低減なども寄与し、売上高65.3億円(前年同期比28.3%増)、経常利益5.9億円(同37倍)と業績高変化を遂げた。

 3位のトランスジェニック <2342> [東証M]は主力の創薬支援事業で札幌市と北海道から受託した新型コロナウイルスのPCR検査件数が大きく伸びたほか、Eコマース事業では巣ごもり需要に対応した商品や独自ルートで仕入れた利益率の高いトレンド商品の販売が増勢だった。続く4位に入った中古ブランド品販売を手掛けるコメ兵ホールディングス <2780> [東証2]は粗利益率の向上や販管費の削減が寄与し、5四半期ぶりの増益となった。

 選出リストでは、これまでの10-12月期【利益倍増】シリーズに引き続き、自動車関連銘柄が多く入っている。ホンダ系部品会社のエフテック <7212> 、自動車ラジエーターが主力のティラド <7236> 、トラック・バス用ブレーキを手掛けるTBK <7277> 、ブレーキ大手の曙ブレーキ工業 <7238> 、自動車エンジン部品を主軸とする安永 <7271> 、ワイパー用ゴム製品でトップのフコク <5185> 、自動車向けを中心とするダイカスト大手のアーレスティ <5852> などは自動車生産の回復を背景に利益が急改善した。

 また、日産系ディーラーで9位にリスト入りした日産東京販売ホールディングス <8291> は自動車販売が増加に転じたほか、フジクラ系の33位藤倉コンポジット <5121> と41位の藤倉化成 <4620> はそれぞれ自動車関連部品、自動車向けコーティングの販売が回復した。39位にリストアップされたSEMITEC <6626> [JQ]は国内や韓国を中心に自動車関連向けセンサーが大きく伸びた。

 内需関連に目を向けると、巣ごもり需要が追い風になった企業が目立つ。ゲーム事業を手掛けるイマジニア <4644> [JQ]とドリコム <3793> [東証M]、電子書籍サイトを運営するパピレス <3641> [JQ]、ECサイトの構築支援を展開するEストアー <4304> [JQ]などが挙げられる。また、ゴルフ場やホテルの運営受託を中核とする25位リソルホールディングス <5261> は直前まで3四半期連続で赤字だったが、10-12月期はGoToキャンペーンの恩恵を受け、経常利益35.2億円(前年同期比3.4倍)に急改善し、四半期ベースの最高益更新を果たした。

 このほか、43位の鈴茂器工 <6405> [JQ]はテイクアウトやデリバリー需要が高まるなか、寿司ロボットやご飯盛付けロボットなどの販売が拡大し、10-12月期の経常利益は前年同期比2.1倍の4.5億円に膨らんだ。業績好調に伴い、減益予想だった通期の同利益を一転して増益見通しに大幅上方修正している。

●10-12月期【利益倍増】シリーズ ─────
10-12月期【利益倍増】企業はこれだ!〔第1弾〕 32社選出
10-12月期【利益倍増】企業はこれだ!〔第2弾〕 30社選出
10-12月期【利益倍増】企業はこれだ!〔第3弾〕 35社選出
も併せてご覧ください。

            ┌ 経常利益 ┐   増益  対通期 予想
コード 銘柄名    増益率 10-12月期 連続期数 進捗率  PER
<4671> ファルコHD  7115    938     2  82.0 12.3
<5282> ジオスター   3613    594     2  83.6 18.4
<2342> トランスG   2158    542     1  76.3 17.3
<2780> コメ兵HD   2114    974     1   -   -
<6363> 酉島      2113    885     4  40.4 18.0
<6257> 藤商事     1184    860     1   -   -
<7212> エフテック   1068    2616     1  16.8  -
<5269> 日コン      999    1099     3  86.6 14.1
<8291> 日産東HD    922    593     1  48.3 86.8
<5852> アーレスティ   914    1004     1   -   -

<5918> 滝上工      806    317     2  83.3 31.9
<1737> MESCO    630    314     3  57.4 16.7
<6445> 蛇の目      615    1395     4  80.7  4.3
<6638> ミマキエンジ   608    1154     1   -   -
<7236> ティラド     575    1430     1   -   -
<5387> チヨダウーテ   556    446     2   183 48.1
<5185> フコク      489    795     1  24.5 19.2
<7743> シード      458    853     1   141 17.8
<7277> TBK      366    625     2  63.9  -
<6962> 大真空      363    694     5  86.7 30.6

<7238> ブレーキ     296    729     1   -   -
<7271> 安永       283    391     1   -   -
<6165> パンチ      248    633     4  70.3 66.9
<8737> あかつき本社   247    728     3  75.7  9.5
<5261> リソル      237    3521     1   -   -
<7455> 三城HD     234    591     2   -   -
<4644> イマジニア    229    757     1  96.9 13.0
<4350> メディシス    224    1373     2  81.5 11.4
<8101> クレオス     184    1018     4  96.2  8.5
<3793> ドリコム     184    621     8  91.8 15.0

<6629> Tホライゾン   150    842     1  48.9  8.0
<4462> 石原ケミ     150    514     1  76.9 14.2
<5121> 藤コンポ     144    466     1  68.2 15.6
<4304> Eストアー    144    375     3  92.4 17.9
<1450> 田中建設工業   142    442     5  83.0 12.1
<6203> 豊和工      141    451     1   120 22.2
<7955> クリナップ    136    2241     1   302 47.8
<2374> セントケア    131    895     3  86.7 15.9
<6626> SEMTEC   126    841     4  85.7  8.7
<3641> パピレス     119    797     4  98.5 14.7

<4620> 藤倉化      111    1203     1  75.9 23.9
<8999> グランディ    111    678     1  67.4 11.5
<6405> 鈴茂器工     108    453     1  88.9 22.3
<1981> 協和日成     105    452     1  87.1  8.6
<9955> ヨンキュウ    101    713     2   117 28.4

※経常利益の単位は百万円。10-12月期の経常利益が3億円未満の銘柄は除いた。

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