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証券取引所が指定する制度信用銘柄のうち、買建(信用買い)と売建(信用売り)の両方ができる銘柄
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6455 モリタホールディングス

東証P
1,637円
前日比
+2
+0.12%
PTS
-円
業績
単位
100株
PER PBR 利回り 信用倍率
13.0 0.84 2.93 1.62
時価総額 768億円
比較される銘柄
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今週の「妙味株」一本釣り! ─ ケーヒン


●ケーヒン <7251>  【目標株価】2500円(9日終値1984円)

「良好な収益環境を反映し上値追いへ」

 ケーヒンは今年1月以来の2000円大台乗せを目前にとらえている。同社は、二輪・四輪車向けにエンジンや空調関連などの部品を手掛けている。今期は中国市場が好調なほか、アジア地域の二輪車市場が堅調で、販売数量の向上が見込める。

 外国為替市場では、足もと1ドル=113~114円近辺での推移となっているが、同社の下期想定為替レートは1ドル=100円を前提としており、円高の影響で17年3月期第2四半期累計決算発表時に下方修正した17年3月期通期連結営業利益235億円の上振れが期待できそうだ。また、主要取引先のホンダ <7267> の生産台数は足もと増加傾向にあり、これも業績の押し上げに寄与しそうだ。

 株価は11月半ば以降、順調な上昇局面にあるものの、株価指標面では、PER12倍台、PBRは0.9倍台と依然として割安水準にあり、2000円の大台回復後も上値余地は十分見込めそうだ。

●モリタHD <6455>  【目標株価】2000円(9日終値1642円)

「消防車両の需要回復で高成長続く」

 10月28日に発表した9月中間期連結業績は、 消防車両の需要回復を背景に営業利益が前年同期比24.5%増の18億5000万円と大幅増益となった。あわせて17年3月期通期営業利益予想を87億円から90億円(前期比19.7%増)に引き上げたが、上期の上振れ分を考慮すると保守的。上期末の消防車両の受注残高は368億円(前年同期比73.9%増)と高水準で、来期も増益が期待できる。また、19年3月期に売上高1000億円、営業利益100億円を目指す中期経営計画にも注目だ。

 株価は、12月1日に年初来高値1748円をつけた後の短期調整局面にあるが、業績拡大を背景に先高感は強い。PERは13倍台と東証1部の平均を下回っていることも株価を後押ししよう。

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