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高成長【始動】候補リスト〔第2弾〕 32社選出 <成長株特集>

 本特集では、時価総額300億円以上1000億円未満の銘柄を対象とした「高成長【始動】候補リスト〔第1弾〕」(9月24日配信)に続き、“時価総額300億円未満”の銘柄を対象に、製品・サービスの販売拡大もしくは買収や提携などにより、高成長に向けて動き始めた可能性が高い銘柄を探ってみた(9月28日現在)。

 下表では、時価総額100億円以上300億円未満の銘柄の中から、直近四半期に前年同期比で【10%増収・20%経常増益】を2四半期もしくは3四半期連続で達成した32社を“高成長「始動」候補”として選び出し、直近四半期の増益率が大きい順に記した。連続で収益が拡大し始めた企業は、これから高成長が期待できる有力候補として注目していいだろう。

 増益率トップのサンワテクノス <8137> は国内や中国で産業機械向け電子部品と電機品などの販売が急増し、4-6月期(第1四半期)経常利益は前年同期の500万円から7億7100万円に急拡大して着地。株価は28日に初の2000円大台乗せを達成したものの、投資指標面では予想PER12倍台と割安感が残っており、さらなる上値追いが期待できそうだ。

 2位の若築建設 <1888> は手持ちの陸上土木や建築工事が順調に進み、4-6月期の経常利益は前年同期比43倍に膨らんだ。3位のコーセーアールイー <3246> [東証2]は不動産投資意欲が高水準で推移する中、資産運用型マンションの引き渡し戸数が増加した。続く4位のミライアル <4238> は世界的な半導体需要の拡大を背景に、主力のシリコンウエハー容器の販売が大きく伸びた。中間期経常利益の通期計画に対する進捗率は75.4%に達しており、業績上振れが期待される。

 7位の本多通信工業 <6826> は主力の車載用コネクターが好調だったうえ、旺盛な設備投資需要を追い風にFA機器向けコネクターの販売も拡大した。同じくコネクターを主力とする9位のケル <6919> [JQ]は6月15日に配信した「高成長【始動】候補リスト」に続く選出となった。高成長を評価する買いが続き、株価は1997年8月以来、約20年ぶりの高値水準で推移している。また、8位の沖電線 <5815> は産業機械メーカー向けに電線や光ケーブル、ワイヤーハーネスなどの販売が拡大した。

 10位の藤倉ゴム工業 <5121> は主力の産業用資材で自動車部品や液晶・半導体製造装置向け部品の受注が増加したうえ、ゴルフ用カーボンシャフトの新製品が好調だったことも収益を押し上げた。同社はリチウムイオン電池の代替品として期待されるマグネシウム電池関連としても注目を集める。12位のスズデン <7480> は半導体製造装置メーカー向けにFA機器の販売が大きく伸びた。

 このほか、通期計画も20%以上の大幅増益を見込む、スバル興業 <9632> 、メガネスーパー <3318> [JQ]、タツモ <6266> [JQ]、シュッピン <3179> は高成長が有望視される。また、予想PERが10倍前後と割安感が強い、トリニティ工業 <6382> [東証2]、宇徳 <9358> 、巴コーポレーション <1921> 、イチケン <1847> などは上値余地の大きい銘柄として注目したい。

           ┌─ 経常利益 ─┐ ┌─ 売上高 ─┐      増収増益
コード 銘柄名    増益率 直近四半期 増収率 直近四半期 予想PER 連続期数
<8137> サンワテク   15320    771  38.4   31355   12.4    3
<1888> 若築建     4241    738  20.9   19647   10.0    2
<3246> コーセーRE   910    212  17.5    2014   11.4    2
<4238> ミライアル    520    539  57.3    2070   15.5    3
<1780> ヤマウラ     250    396  27.6    4472   21.2    2
<4644> イマジニア    239    149  35.8    1027   22.8    2
<6826> 本多通信     238    480  20.8    4690   19.6    2
<5815> 沖電線      220    330  21.2    3183   19.5    2
<6919> ケル       219    182  10.5    2380   16.1    3
<5121> 藤ゴム      156    673  12.2    8093   16.7    2

<6382> トリニ工     136    952  49.9   10525   10.3    2
<7480> スズデン     123    361  29.2   11673   20.6    3
<9358> 宇徳       119    790  27.8   14000   11.6    2
<4115> 本州化      107    1015  14.0    4714   15.3    2
<9632> スバル      105    659  18.3    5328   10.0    2
<2389> オプトHD   92.5    464  13.8   19113   27.0    2
<3318> メガネスーパ  73.0    218  20.1    5220   49.0    2
<5289> ゼニス羽田   72.7    461  19.3    3709   12.2    2
<3916> DIT     71.4    132  14.4    2700   32.2    2
<1921> 巴       65.4    703  42.7    3904   9.8    2

<7637> 白銅      64.1    650  24.5   10023   15.2    2
<1847> イチケン    62.3    1454  24.1   20021   7.7    2
<4242> タカギセイコ  58.2    424  13.1   11265   13.8    2
<4973> 日本高純度   54.5    312  32.4    2360   21.4    2
<5999> イハラサイエ  51.6    796  25.2    4004   11.4    3
<5757> CKサンエツ  43.7    1191  24.8   19895   8.9    2
<6266> タツモ     43.6    501  61.5    3749   13.5    3
<1987> ソルコム    33.3    144  17.8    8692   9.1    2
<2325> NJS     26.2    688  18.5    5531   24.8    2
<7820> ニホンフラ   26.1    469  11.2    3535   8.7    2

<3458> CRE     22.2    4633  22.7   27233   18.9    2
<3630> 電算システム  21.7    275  10.5    8352    31    2

※売上高と経常利益の単位は百万円。予想PER「-」は業績予想非開示の企業。

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