本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (27日大引け後 発表分)

※12月13日に東証マザーズに上場予定のＧリンク <3486> [東証Ｍ]、12月14日に東証マザーズに上場予定のＬＴＳ <6560> [東証Ｍ]、東証1部または2部に上場予定のアルヒ <7198> [東証]、12月15日に東証マザーズに上場予定のイオレ <2334> [東証Ｍ]、ハナツアー <6561> [東証Ｍ]は27日仮条件を発表した。

●グローバル・リンク・マネジメント <3486>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月13日

　事業内容：投資用マンションの企画・開発・販売、販売物件の管理等

　仮条件：2320円～2620円
　想定発行価格：2320円

　上場時発行済み株式数：178万4000株
　公募：18万4000株
　売り出し：18万4000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限5万5200株
　ブックビルディング期間：11月28日～12月4日
　公開価格決定日：12月5日
　申込期間：12月6日～11日
　払込日：12月12日
　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

●エル・ティー・エス <6560>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月14日

　事業内容：ＲＰＡ・ＡＩ・ビジネスプロセス可視化等を活用し、
　　　　　　企業変革と働き方改革を推進するプロフェッショナル
　　　　　　サービスの提供及び企業のＩＴ人材不足を解消するマッ
　　　　　　チングプラットフォーム「アサインナビ」の提供

　仮条件：630円～680円
　想定発行価格：630円

　上場時発行済み株式数：359万2000株
　公募(新株発行)：29万2000株
　公募(自己株処分)：20万8000株
　売り出し：15万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限9万7500株
　ブックビルディング期間：11月29日～12月5日
　公開価格決定日：12月6日
　申込期間：12月7日～12日
　払込日：12月13日
　主幹事：大和証券

●アルヒ <7198>

　上場市場：東証１部または２部
　上場予定日：12月14日

　事業内容：フラット３５を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業

　仮条件：1150円～1340円
　想定発行価格：1340円

　上場時発行済み株式数：3608万0600株
　売り出し：1804万0300株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限108万2500株
　ブックビルディング期間：11月28日～12月4日
　公開価格決定日：12月5日
　申込期間：12月7日～12日
　受渡期日：12月14日
　主幹事：野村証券

●イオレ <2334>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月15日

　事業内容：グループコミュニケーション支援サービス「らくらく連絡網」
　　　　　　及びプライベートＤＭＰサービス「ｐｉｎｐｏｉｎｔ」を中心と
　　　　　　するインターネットメディア関連事業

　仮条件：1750円～1890円
　想定発行価格：1780円

　上場時発行済み株式数：227万0900株
　公募：14万株
　売り出し：11万5000株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限3万8200株
　ブックビルディング期間：11月29日～12月5日
　公開価格決定日：12月6日
　申込期間：12月8日～13日
　払込日：12月14日

　主幹事：ＳＢＩ証券

●ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ <6561>

　上場市場：東証マザーズ
　上場予定日：12月15日

　事業内容：訪日外国人向けツアーの地上手配を中心とする旅行事業、
　　　　　　貸切バス・免税販売店・ホテル等施設の運営事業

　仮条件：1900円～2000円
　想定発行価格：2580円

　上場時発行済み株式数：1100万株
　公募：100万株
　売り出し：155万株
　オーバーアロットメントによる売り出し：上限38万2500株
　ブックビルディング期間：11月29日～12月5日
　公開価格決定日：12月6日
　申込期間：12月7日～12日
　払込日：12月14日
　主幹事：みずほ証券

[2017年11月27日]

株探ニュース