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【市況】今週の【新規公開(IPO)銘柄】 セーフィー、プロカン、アスタリスクなど


● 9月28日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <4073> ジィ・シィ企画      東証マザーズ 情報・通信業  
 【事業内容】
  クレジットカードなどのキャッシュレス決済に係るシステム開発
  および導入後の保守運用ならびにクラウド型の決済ASP(Application
   Service Provider)サービスの提供

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2021年 6月期   2078     199     191     126    16.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】岡三証券

 【公募・売り出し】
  公募20万株、売り出し20万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し6万株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1890円

 【調達資金の使途】設備投資、人材採用費、借入金返済。

◆コード 銘柄名           公開市場   業種     
 <4374> ROBOT PAYMENT 東証マザーズ 情報・通信業 
 【事業内容】
  インターネット決済代行サービスおよび請求関連業務の自動化・効率
  化クラウドサービス(請求管理ロボ)の提供

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年12月期   1078     86     79     109    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SBI証券

 【公募・売り出し】
  公募11万株、売り出し11万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し3万3000株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1860円

 【調達資金の使途】広告宣伝費、採用費・人件費、設備投資。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <9244> デジタリフト       東証マザーズ サービス業   
 【事業内容】
  トレーディングデスク事業

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年 9月期   2065     110     113     73    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】みずほ証券

 【公募・売り出し】
  公募11万株、売り出し31万6300株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し6万3900株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1570円

 【調達資金の使途】人材採用、サービス強化、借入金返済。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <9245> リベロ          東証マザーズ サービス業   
 【事業内容】
  新生活サービスプラットフォームの構築と提供による部屋探し、
  引っ越し、電気・ガスなどのライフラインの手配、クラウド賃貸
  契約サービスの提供など

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年12月期   2136     315     318     225    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SMBC日興証券

 【公募・売り出し】
  公募47万8000株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し7万1700株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 1400円

 【調達資金の使途】人件費・採用費、販促費・広告宣伝費、設備投資。

● 9月29日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <4375> セーフィー        東証マザーズ 情報・通信業  
 【事業内容】
  クラウド型映像プラットフォーム「Safie」の開発・運営

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年12月期   5047    -119     -97     -99    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SMBC日興証券

 【公募・売り出し】
  公募329万7700株、売り出し571万1000株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し135万1300株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 2430円

 【調達資金の使途】人件費、オフィス増床費、広告宣伝費、借入金の返済。

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <9246> プロジェクトカンパニー  東証マザーズ サービス業   
 【事業内容】
  デジタルを活用した新規事業開発、既存事業におけるデジタルを活用した
  業務効率化、デジタルマーケティング戦略の立案、スマホアプリのUI/UX
  (利用者接点/利用者体験)の改善などのコンサルティング事業

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年12月期   1104     176     170     113    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】SBI証券

 【公募・売り出し】
  公募34万2000株、売り出し73万3500株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し16万1300株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 2650円

 【調達資金の使途】人材の採用・育成費、新規事業の検討・開発。

● 9月30日 ――――――――――――――

◆コード 銘柄名          公開市場   業種      
 <6522> アスタリスク       東証マザーズ 電気機器    
 【事業内容】
  モバイル機器に装着して使用するバーコードリーダー・RFID
  (無線自動識別)リーダーである「AsReader」および画像認識
  技術を活用した管理システムの開発・販売

   【業績データ】 売上高  営業利益  経常利益  最終利益  1株配当
   2020年 8月期   1398     112     101     68    0.00
            ※単位は、売上高、利益項目が百万円、1株配当は円。

 【主幹事】野村証券

 【公募・売り出し】
  公募35万株のほか、
  オーバーアロットメントによる売り出し5万2500株を実施する。
 【公募・売り出し価格】 3300円

 【調達資金の使途】研究所ビル建設、研究開発・評価設備取得。


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