【注目】話題株ピックアップ【昼刊】：ＪＡＬ、リコー、ＡＩ関連

■ブレインパッド <3655> 　5,400円　 +320 円 (+6.3％)　　11:30現在
　ブレインパッド<3655>の戻り足が鮮明だ。きょうは全般地合い悪のなか３７０円高の５４５０円まで上昇し３連騰、３営業日合計で８００円以上も水準を切り上げている。人工知能（ＡＩ）を活用したデータ分析を強みに顧客企業の経営を支援するコンサルティングを展開する。今２１年６月期はコロナ禍にあって収益案件の開始が遅れるなどの逆風に見舞われたが、足もとでは受注活動が再び活発化しており、つれて業績改善傾向が強まっている。今期はトップラインが従来見通しの６７億円～７２億円から６８億５０００万円～７２億円（前期比８．７％増）に上方修正、営業利益は人材投資に伴うコスト反映で大幅減益見通しは変わらないものの３億円～５億円から５億５０００万円～７億５０００万円（同２９．３％減）に増額している。株式需給面では買い残の整理が進み、直近信用倍率は０．９８倍と１倍を下回るほか、貸株調達による空売りの買い戻しなども寄与して上昇基調に拍車がかかっている。

■東亜建設工業 <1885> 　2,290円　 +120 円 (+5.5％)　　11:30現在
　東亜建設工業<1885>が大幅続伸し、昨年来高値を更新している。２２日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を１３０万株（発行済み株数の６．６３％）、または２０億円としており、取得期間は２月２４日から９月２２日まで。株主還元の充実と資本効率の向上を図ることが目的としている。

■日本航空 <9201> 　2,534円　 +118 円 (+4.9％)　　11:30現在
　日本航空<9201> とＡＮＡホールディングス<9202>の空運２社の株価上昇が異彩を放っている。欧米に続き日本でも米ファイザー製のワクチン接種が始まっており、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかかるとの見方から、景気敏感株への買い戻しを後押ししている。特に収益の落ち込み度合いが大きく、外資系など機関投資家の空売り対象となっていた空運セクターはその傾向が強い。きょうは全体相場がグロース株中心に利食われ軟調推移を余儀なくされるなか、両銘柄ともショートカバーを交えた大口の買いが継続している。

■ラウンドワン <4680> 　1,158円　 +48 円 (+4.3％)　　11:30現在
　ラウンドワン<4680>が大幅続伸している。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が２２日付で、投資判断「オーバーウエート」を継続し、目標株価を１５００円から１６００円へ引き上げたことが好材料視されているようだ。同証券では足もとの株価は、今期は業績不振（同証券の最終損失予想１５２億円）だが、悪材料出尽くし感から上昇トレンドを強めていると指摘。その背景には、米国事業の減損損失１７億円の第３四半期計上から今期の減損損失計上の上限が見えてきたことや、新型コロナワクチン接種による新型肺炎感染症拡大の収束期待、来期からの収益急回復期待があるとしている。また、今後の注目点は来期以降の収益改善ペースで、株価には依然アップサイドがあるとしている。

■コクヨ <7984> 　1,479円　 +56 円 (+3.9％)　　11:30現在
　コクヨ<7984>が大幅続伸している。２２日の取引終了後、自社株買いを実施すると発表しており、これが好材料視されている。上限を３５０万株（発行済み株数の２．９６％）、または５０億円を上限としており、取得期間は２１年３月１日から２２年２月２８日まで。資本効率をより意識した経営を推進していくことの一環として実施する。

■因幡電機産業 <9934> 　2,635円　 +85 円 (+3.3％)　　11:30現在
　因幡電機産業<9934>が反発している。２２日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表しており、これが好材料視されている。上限を６５万株（発行済み株数の１．１６％）、または１５億円としており、取得期間は２月２４日から３月２４日まで。株主に対する利益還元を図ることが目的としている。

■インソース <6200> 　2,323円　 +74 円 (+3.3％)　　11:30現在
　インソース<6200>が反発し昨年来高値を更新。２２日の取引終了後、２１年９月期の連結業績予想について、売上高を６７億４０００万円から７３億円（前期比４２．６％増）へ、営業利益を１４億５０００万円から２１億円（同２．７倍）へ、純利益を９億４０００万円から１４億４０００万円（同３．２倍）へ上方修正したことが好感されている。第２四半期に実施する研修案件が増加し上期業績が想定を上回って推移していることに加えて、新人研修の受注状況などを考慮したという。また、オンライン研修構成比の上昇により収益性が改善していることも利益を押し上げるという。

■Ｇ－７ホールディングス <7508> 　2,389円　 +74 円 (+3.2％)　　11:30現在
　Ｇ－７ホールディングス<7508>が続伸している。同社は２２日取引終了後に、自社株式の消却を発表。消却前の発行済み株式総数の１７．３９％に相当する４６４万９２３株を３月１６日付で消却するとしており、需給改善などが期待されているようだ。なお、消却後の発行済み株式数は２２０３万１８７７株となる予定だ。

■リコー <7752> 　975円　 +27 円 (+2.9％)　　11:30現在
　リコー<7752>が続伸している。２３日付の日本経済新聞朝刊で「２０２２年３月期の連結営業損益（国際会計基準）は５００億円程度の黒字（２１年３月期は４９０億円の赤字予想）に転換しそうだ」と報じられており、これが好材料視されているようだ。記事によると、主力の事務機で新型コロナウイルス禍を受けた販売減からの復調が見込まれるほか、オフィス回りのＩＴ関連サービスの販売が２割近く伸びて売上高全体の３割強へと成長することなどが牽引するという。

■ＪＲ東海 <9022> 　17,920円　 +320 円 (+1.8％)　　11:30現在
　ＪＲ東海<9022>が続伸している。２２日の取引終了後、２１年３月期の連結業績予想について、売上高を８６３０億円から７９３０億円（前期比５７．０％減）へ、営業損益を１８５０億円の赤字から２４４０億円の赤字（前期６５６１億６３００万円の黒字）へ、最終損益を１９２０億円の赤字から２３４０億円の赤字（同３７９８億８１００万円の黒字）へ下方修正したが、アク抜け感から買われているようだ。今年１月に発令された政府による緊急事態宣言を受け、鉄道の利用が一段と落ち込んでいたことに加えて、２月に緊急事態宣言の延長が決定されたことで、利用低調が継続していることが要因としている。ただ、新型コロナウイルスのワクチン接種が先週開始されたことに伴う経済正常化への期待感から、利用回復も期待されているようだ。

■三菱ＵＦＪ <8306> 　565.2円　 +1.9 円 (+0.3％)　　11:30現在
　三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306>をはじめメガバンクが、全体軟調地合いのなかで強さを発揮、上値指向にある。米国株市場では長期金利の上昇を警戒して目先ハイテク株などに利益確定の売りが目立っているが、一方でゴールドマン・サックスやＪＰモルガン、シティグループといった大手金融株は収益環境の改善を手掛かりに強い動きをみせている。東京市場でも米国事業を展開するメガバンクなど大手金融セクターは、米１０年債利回りが上昇傾向を示すなか、運用利ザヤの拡大期待が株価面でポジティブに働いている。

■西松屋チェーン <7545> 　1,441円　 -101 円 (-6.6％)　　11:30現在　 東証１部 下落率7位
　西松屋チェーン<7545>が大幅反落している、２２日の取引終了後に発表した２月度（１月２１日～２月２０日）の月次売上高速報で、既存店売上高が前年同月比０．６％減と２カ月連続で前年実績を下回ったことが嫌気されている。季節衣料の売り場の切り替えが順調に進み、春物衣料の売り上げが好調に推移したほか、育児・服飾雑貨の売り上げも期間を通じて好調に推移した。ただ、前年と比較して冬物クリアランスセールが縮小した。なお、全店売上高は同０．８％増だった。

■マネックスグループ <8698> 　919円　 -55 円 (-5.7％)　　11:30現在
　マネックスグループ<8698>をはじめ、リミックスポイント<3825>、セレス<3696>、ＧＭＯフィナンシャルホールディングス<7177>、ルーデン・ホールディングス<1400>といったこれまで株価を急上昇させていた仮想通貨関連株が軒並みウリ気配でスタートするなど下落に転じている。ビットコイン価格が直近急反落しており、これが短期筋の関連銘柄への売りを誘発する格好となった。ビットコイン価格は２１日に５万８０００ドル台で最高値をつけた矢先だが、２２日、２３日の２日間で４万ドル台前半まで一気に水準を切り下げるなど反乱展開となっている。ビットコインへの投資資金の流入は半ばマネーゲーム的な様相にあったことで、その反動も当然予想されたところだが、実際に急落に転じたことでその余波も大きくなっている。米国株市場では、ビットコインを１５億ドル分購入したと発表したことで注目を集めた米テスラ株も急落するなど、投機筋のセンチメント悪化を助長している。

■東京エレクトロン <8035> 　45,540円　 -760 円 (-1.6％)　　11:30現在
　東京エレクトロン<8035>、アドバンテスト<6857>など半導体製造装置関連は反落。今週に入り米国株市場では長期金利上昇を嫌気して高ＰＥＲのハイテク株への売り圧力が強まった。これを受けて東京市場でも新値圏を走る半導体関連に利益確定の動きを誘発している。ただ、前日の米株市場ではインテルやマイクロンテクノロジー、アプライドマテリアルズといった主要銘柄はいずれもプラス圏で引けており、半導体銘柄で構成されるフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の下げも０．６％安とわずかにとどまっている。半導体需給が逼迫している状態に変化はなく、東京市場でも半導体セクターの下値では押し目狙いの買いを誘っている。

■サイジニア <6031> 　1,328円　 +300 円 (+29.2％) ストップ高 　　11:30現在
　サイジニア<6031>がストップ高となる３００円高は１３２８円でカイ気配に張り付いているほか、ブレインパッド<3655>、ＳＲＥホールディングス<2980>、デジタル・インフォメーション・テクノロジー<3916>、ＦＲＯＮＴＥＯ<2158>など人工知能（ＡＩ）関連に位置づけられる銘柄群に投資資金が流れ込んでいる。今月中旬以降ブレインＰなど代表的なＡＩ関連株が人気化し、その資金の流れが横に広がってきた。市場では「新型コロナウイルスの感染拡大を契機に製造業を中心にＡＩを活用する動きが活発化している。営業面などでリモート導入が進んでいるが、ＡＩによる合理的なサポートが人的負担を低め企業の収益性を高めるとの見方が浸透し始めている」（中堅証券ストラテジスト）という。ＡＩ関連は株価的にも日柄調整を経て売りがこなれている銘柄が多く、手掛けやすさもあるようだ。

●ストップ高銘柄
　ベクター <2656> 　621円　 +100 円 (+19.2％) ストップ高買い気配 　　11:30現在
　和心 <9271> 　551円　 +80 円 (+17.0％) ストップ高 　　11:30現在
　など、3銘柄

●ストップ安銘柄
　ＷＴ天然ガス <1689> 　1円　 0 円 (0.0％) ストップ安 　　11:30現在
　以上、1銘柄

株探ニュース