【材料】伊藤ハム米久ホールディングス<2296>のフィスコ二期業績予想

伊藤ハム米久ホールディングス<2296>

3ヶ月後
予想株価
1,150円

伊藤ハムと米久が16年4月に経営統合。ハム・ソーセージで国内シェアトップ。三菱商事が筆頭株主。21.3期売上高1兆円目標。ハム・ソーセージが伸長。デリカ商品も売上好調。17.3期3Q営業利益は高進捗。

牛肉は輸入チルドビーフを中心に販売数量が伸長。18.3期は加工食品牽引で営業増益か。統合効果も進展。株価は上場来高値圏だが、PER面は同業比で割高感ない。需給面も良好で、株価は高値圏での強含みを想定。

会計期／実予／売上高／営業利益／経常利益／純利益／EPS／配当
17.3期連／Ｆ予／800,000／21,000／24,000／17,500／58.85／17.00
18.3期連／Ｆ予／810,000／23,500／26,000／16,500／55.49／17.00
※単位：百万円、円、Ｆ予：フィスコ予想

執筆日：2017/03/30
執筆者：YK

《FA》

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