米株
【注目】話題株ピックアップ【夕刊】（2）：ファストリ、吉野家ＨＤ、新日鉄住金、住友重
■ファーストリテイリング <9983> 42,730円 +470 円 (+1.1％) 本日終値
ファーストリテイリング<9983>はしっかり。モルガン・スタンレー証券ＭＵＦＧ証券では、１５年８月期決算の計画未達は、新フェーズに向けた「前向きな減損計上」と捉えるものの、投資家からの評価向上には、秋冬商戦での利益創出や米国の赤字縮小、デジタル・イノベーションでの具体的な成果発現を待つ必要があると指摘。当面は業界バリュエーション萎縮の影響受ける可能性があるとみて、レーティング「オーバーウエイト」を継続も、目標株価を５万７０００円から５万２０００円に引き下げ。なお、みずほ証券ではレーティング「中立」を継続、目標株価を５万５０００円から４万３０００円に引き下げている。
■吉野家ホールディングス <9861> 1,493円 +15 円 (+1.0％) 本日終値
吉野家ホールディングス<9861>が反発。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、足元（前年同月比）、７月がプラス３％、８月がプラス１５．４％、９月プラス５％と、３カ月連続増収と改善基調になっていることを受け、１０月に西日本限定で行ったセールも好評だったとして、既存店売上に関しては明るい兆しがでてきていると指摘。今期業績は牛肉コスト低下もあり、会社計画上振れを予想し、１６年２月期営業利益を４１億円から４２億円に（会社計画は３０億円、市場コンセンサスは３５億円）引き上げ。レーティングは「ホールド」を継続するも、目標株価を１４００円から１５００円に引き上げている。
■パル <2726> 3,065円 -525 円 (-14.6％) 本日終値 東証１部 下落率2位
パル<2726>が続落。同社は１３日の取引終了後、１６年２月期の連結業績予想の修正を発表。売上高を従来予想の１１９５億４０００万円から１１７５億１０００万円（前期比８．７％増）へ、営業利益を８７億７０００万円から８０億８０００万円（同０．２％増）へ、純利益を５３億６０００万円から４３億９０００万円（同７．３％増）へ下方修正、これを嫌気している。円安によるコストアップや一部ブランドの不振などが影響している。
■ＰＣデポ <7618> 875円 -141 円 (-13.9％) 本日終値
13日、ＰＣデポ <7618> [ＪＱ]が430万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限90万株の第三者割当増資を実施するほか、既存株主による170万株の株式売り出しを発表したことが売り材料。新株発行が最大で発行済み株式数の約13.4％におよぶ規模とあって、株式価値の希薄化や株式の需給悪化が懸念された。発行価格は21日から27日までのいずれかの日に決定。最大で約45億円の調達資金については、30億円を設備投資に、残額15億円を拡販用の商品仕入れ代金に充てる。同時に、11月5日付で東証1部または2部に市場変更すると発表したが買い材料視されなかった。
■エス フーズ <2292> 2,139円 -202 円 (-8.6％) 本日終値 東証１部 下落率7位
Ｓ ＦＯＯＤＳ<2292>が急反落。同社は昨日引け後、１６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１７．３％増の１２０１億７５００万円に、営業利益は同４．１％減の３９億５９００万円となった。会社側では、国際的な農産物の逼迫と価格高騰の影響を受け、「引き続き厳しい経営環境にさらされた」としながらも、食肉等の製造・卸売事業に関し、豚の飼育を行う千歳の新農場もまもなく完成することから、豚肉事業の一貫経営体制が整うとしている。通期会社計画に対する営業利益進捗率は４６．５％となっている。
■三栄建築設計 <3228> 1,417円 -128 円 (-8.3％) 本日終値 東証１部 下落率8位
三栄建築設計<3228>が大幅安。同社は１３日取引終了後に、１５年８月期通期の連結決算を発表。営業利益は５８億５１００万円（前の期比２７．１％増）となり、第３四半期時点の計画値（６１億９００万円）を下回ったことが嫌気されているようだ。売上高は６３７億９００万円（同２０．４％増）で、従来計画（６５７億２００万円）から下振れ着地。主力事業の戸建分譲販売件数は１１８２件（前の期９９６件）、マンション分譲販売件数は８４件（同７４件）だった。なお、１６年８月期通期の連結業績は売上高８００億２４００万円（前期比２５．６％増）、営業利益６７億４０００万円（同１５．１％増）を見込んでいる。
■新日鐵住金 <5401> 2,377.5円 -136 円 (-5.4％) 本日終値
新日鉄住金<5401>が続落、先週は資源関連の一角として鉄鋼株が大きく買われたものの、本日は地合いの悪さから下落している。国内大手証券が新日鉄住金について、タイ出張報告のリポートをリリースしている。ＳＭＢＣ日興証券は、タイにある新日鉄住金の子会社ＳＵＳとＮＳＧＴの２拠点を見学、日系自動車向けに重要な海外拠点となっている両拠点が順調に生産設備が稼働していると前向きに評価している。ただ、タイの自動車生産台数が２年間で低迷しており、今後の見通しは大きな回復は期待できないと指摘している。また、日系自動車向けビジネスを盤石にする必要があることが注目ポイントと分析している。レーティング（投資評価）は「１」、目標株価３３００円を継続している。
■住友重機械工業 <6302> 535円 -29 円 (-5.1％) 本日終値
住友重機械工業<6302>が続落。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が１３日付でレーティング「アンダーウェエート」継続、目標株価を６７０円から５１０円へ引き下げた。中国景気減速や資源価格下落によって鉱山機械向けギアボックスや、中国向け油圧ショベルの販売不振が継続していることを指摘。今１６年３月期は通期連結営業利益で会社側計画の５２５億円（前期実績４５９億９８００万円）に対して同証券では従来予想の５１０億円から４９０億円へ、来期予想を５２６億円から５１３億円へ引き下げている。
■伊藤園 <2593> 2,487円 -131 円 (-5.0％) 本日終値
SMBC日興証券が13日付で伊藤園 <2593> の投資判断「3(弱気)」を継続し、目標株価を1740円→1430円に引き下げたことが売り材料視された。リポートでは、16年4月期第2四半期に入り単体の収益性改善にブレーキがかかると指摘。減価償却費や広告費の増加で販管費率が悪化すると予想している。また、17年4月期以降も大手との競争に耐えられる収益性を確保することは難しいと考えている。
株探ニュース
ファーストリテイリング<9983>はしっかり。モルガン・スタンレー証券ＭＵＦＧ証券では、１５年８月期決算の計画未達は、新フェーズに向けた「前向きな減損計上」と捉えるものの、投資家からの評価向上には、秋冬商戦での利益創出や米国の赤字縮小、デジタル・イノベーションでの具体的な成果発現を待つ必要があると指摘。当面は業界バリュエーション萎縮の影響受ける可能性があるとみて、レーティング「オーバーウエイト」を継続も、目標株価を５万７０００円から５万２０００円に引き下げ。なお、みずほ証券ではレーティング「中立」を継続、目標株価を５万５０００円から４万３０００円に引き下げている。
■吉野家ホールディングス <9861> 1,493円 +15 円 (+1.0％) 本日終値
吉野家ホールディングス<9861>が反発。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券では、足元（前年同月比）、７月がプラス３％、８月がプラス１５．４％、９月プラス５％と、３カ月連続増収と改善基調になっていることを受け、１０月に西日本限定で行ったセールも好評だったとして、既存店売上に関しては明るい兆しがでてきていると指摘。今期業績は牛肉コスト低下もあり、会社計画上振れを予想し、１６年２月期営業利益を４１億円から４２億円に（会社計画は３０億円、市場コンセンサスは３５億円）引き上げ。レーティングは「ホールド」を継続するも、目標株価を１４００円から１５００円に引き上げている。
■パル <2726> 3,065円 -525 円 (-14.6％) 本日終値 東証１部 下落率2位
パル<2726>が続落。同社は１３日の取引終了後、１６年２月期の連結業績予想の修正を発表。売上高を従来予想の１１９５億４０００万円から１１７５億１０００万円（前期比８．７％増）へ、営業利益を８７億７０００万円から８０億８０００万円（同０．２％増）へ、純利益を５３億６０００万円から４３億９０００万円（同７．３％増）へ下方修正、これを嫌気している。円安によるコストアップや一部ブランドの不振などが影響している。
■ＰＣデポ <7618> 875円 -141 円 (-13.9％) 本日終値
13日、ＰＣデポ <7618> [ＪＱ]が430万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限90万株の第三者割当増資を実施するほか、既存株主による170万株の株式売り出しを発表したことが売り材料。新株発行が最大で発行済み株式数の約13.4％におよぶ規模とあって、株式価値の希薄化や株式の需給悪化が懸念された。発行価格は21日から27日までのいずれかの日に決定。最大で約45億円の調達資金については、30億円を設備投資に、残額15億円を拡販用の商品仕入れ代金に充てる。同時に、11月5日付で東証1部または2部に市場変更すると発表したが買い材料視されなかった。
■エス フーズ <2292> 2,139円 -202 円 (-8.6％) 本日終値 東証１部 下落率7位
Ｓ ＦＯＯＤＳ<2292>が急反落。同社は昨日引け後、１６年２月期第２四半期累計（３～８月）の連結決算を発表。売上高は前年同期比１７．３％増の１２０１億７５００万円に、営業利益は同４．１％減の３９億５９００万円となった。会社側では、国際的な農産物の逼迫と価格高騰の影響を受け、「引き続き厳しい経営環境にさらされた」としながらも、食肉等の製造・卸売事業に関し、豚の飼育を行う千歳の新農場もまもなく完成することから、豚肉事業の一貫経営体制が整うとしている。通期会社計画に対する営業利益進捗率は４６．５％となっている。
■三栄建築設計 <3228> 1,417円 -128 円 (-8.3％) 本日終値 東証１部 下落率8位
三栄建築設計<3228>が大幅安。同社は１３日取引終了後に、１５年８月期通期の連結決算を発表。営業利益は５８億５１００万円（前の期比２７．１％増）となり、第３四半期時点の計画値（６１億９００万円）を下回ったことが嫌気されているようだ。売上高は６３７億９００万円（同２０．４％増）で、従来計画（６５７億２００万円）から下振れ着地。主力事業の戸建分譲販売件数は１１８２件（前の期９９６件）、マンション分譲販売件数は８４件（同７４件）だった。なお、１６年８月期通期の連結業績は売上高８００億２４００万円（前期比２５．６％増）、営業利益６７億４０００万円（同１５．１％増）を見込んでいる。
■新日鐵住金 <5401> 2,377.5円 -136 円 (-5.4％) 本日終値
新日鉄住金<5401>が続落、先週は資源関連の一角として鉄鋼株が大きく買われたものの、本日は地合いの悪さから下落している。国内大手証券が新日鉄住金について、タイ出張報告のリポートをリリースしている。ＳＭＢＣ日興証券は、タイにある新日鉄住金の子会社ＳＵＳとＮＳＧＴの２拠点を見学、日系自動車向けに重要な海外拠点となっている両拠点が順調に生産設備が稼働していると前向きに評価している。ただ、タイの自動車生産台数が２年間で低迷しており、今後の見通しは大きな回復は期待できないと指摘している。また、日系自動車向けビジネスを盤石にする必要があることが注目ポイントと分析している。レーティング（投資評価）は「１」、目標株価３３００円を継続している。
■住友重機械工業 <6302> 535円 -29 円 (-5.1％) 本日終値
住友重機械工業<6302>が続落。三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券が１３日付でレーティング「アンダーウェエート」継続、目標株価を６７０円から５１０円へ引き下げた。中国景気減速や資源価格下落によって鉱山機械向けギアボックスや、中国向け油圧ショベルの販売不振が継続していることを指摘。今１６年３月期は通期連結営業利益で会社側計画の５２５億円（前期実績４５９億９８００万円）に対して同証券では従来予想の５１０億円から４９０億円へ、来期予想を５２６億円から５１３億円へ引き下げている。
■伊藤園 <2593> 2,487円 -131 円 (-5.0％) 本日終値
SMBC日興証券が13日付で伊藤園 <2593> の投資判断「3(弱気)」を継続し、目標株価を1740円→1430円に引き下げたことが売り材料視された。リポートでは、16年4月期第2四半期に入り単体の収益性改善にブレーキがかかると指摘。減価償却費や広告費の増加で販管費率が悪化すると予想している。また、17年4月期以降も大手との競争に耐えられる収益性を確保することは難しいと考えている。
株探ニュース
