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2015年08月30日09時50分

【特集】<特集> 「IPOラッシュ、 期待のニューフェースは?」


―荒波を切り裂いて初陣を飾れるか!―

●郵政登場を控えて前倒し?

 前週8月26日から9月に向けたIPOラッシュが始まった。27日現時点では来月にかけ9社が登場する予定であり、ニューフェースの上場に市場の関心が高まる。例年、夏場はIPOが一服する時期だが、今年は郵政グループの超大型上場を控え、IPOスケジュールの前倒し観測も出ている。IPO銘柄の行方は、波乱相場に揺れる東京市場の今後をみるうえでも高い関心を集めそうだ。

 26日の土木管理 <6171> [東証2]を皮切りに、9月中旬に向けIPOラッシュを迎える。土木管理の上場後も8月は3社が上場し、9月は中旬に向け6社の登場が予定されている。

 8月はお盆前に既に3社が新規上場しており、今月と来月で合計13社がIPOを果たす。昨年は8月の上場はゼロ、9月は8社だった。例年夏はIPOの端境期だが、今年は「11月の郵政グループの超大型上場を控え、前倒しでIPO銘柄が出ているのでは」(市場関係者)との見方もある。

 8月31日以降に登場する7銘柄の内訳は、東証2部銘柄が1社、東証マザーズが6社。ネット関連銘柄が多いが、アパレル系やエンジニアリング系なども含め幅広い業種の銘柄が登場する。

 ただ、足元の波乱相場は、その余震を含めてハイリスク銘柄であるIPO企業には逆風となる可能性がある。実際、26日上場の土木管理の初値は1220円と公開価格1250円を割り込んでおり、今後の展開にも強弱感が対立している。

●ネット系に根強い人気

 資金調達額の大きくないネット系企業には前向きな意見も出ているが、IPOへの風向きで人気は左右されそうだ。ネットワークシステムの性能監視ソフトウエアの企画・開発などを手掛けるアイビーシー (3920) やネット上で写真などデジタル素材の提供を行うピクスタ (3416) などが注目される。

 ブランジスタ (6176) はネクシィーズ <4346> の子会社で、電子雑誌出版を手掛ける。7月上場の富士山マガジンサービス (3138) の初値が人気化した連想を指摘する見方もある。

 ラクト・ジャパン (3139) はチーズや乳原料の輸入卸売を手掛けており、TPP交渉が前進した場合、追い風となるとみられている。

 STUDIOS (3415) は日本国内ブランド商品の販売を行うセレクトショップなどを展開。また、アクアライン (6173) は水回り緊急修理の「水道屋本舗」などを手掛けている。

 15年の年間ベースのIPO企業数は100社を超えると予想され、これまで60社強の上場が発表されたが、上場審査の厳格化もあり、「100社達成は微妙かも」(市場関係者)との見方もある。

 今後の登場が期待される有力IPO銘柄にはテーマパークの「ユー・エス・ジェイ」のほか、自動運転車の「ZMP」、クモの糸繊維を量産化する「Spiber(スパイバー)」などがあり、投資家の関心を引き続き集めていきそうだ。


◆「8月下旬~9月の新規上場企業」◆
(日付は上場日、□は28日現在で既上場、■は上場予定)

□8月26日  土木管理 <6171> [東証2]
 初値は1220円で公開価格1250円を2.4%下回る。
【事業内容】社会インフラ整備に伴うボーリング調査などの地質調査を展開。

□8月28日  ラクト・ジャパン (3139・東2)
 初値は1400円で公開価格と同値。
【事業内容】乳原料・チーズなどの輸入の卸売り、チーズの製造販売。

□8月28日  メタップス (6172・東マ)
 初値は3040円で公開価格3300円を7.9%下回る。
【事業内容】スマホ向けアプリによる広告コンサルティング、オンライン決済。

■8月31日  アクアライン (6173・東マ)
【事業内容】「水道屋本舗」の屋号による水回り緊急修理サービス。

■9月2日  ベステラ (1433・東マ)
【事業内容】プラント解体工事にかかるエンジニアリングやマネジメント。

■9月2日  STUDIOUS (3415・東マ)
【事業内容】国内ブランド商品のセレクトショップやオリジナルブランドの運営。

■9月8日  JESCOホールディングス (1434・東2)
【事業内容】国内EPC事業、アセアンEPC事業、総合メディア事業。

■9月14日  ピクスタ (3416・東マ)
【事業内容】ネット上で写真などの販売を行うマーケットプレイスの運営。

■9月15日  アイビーシー (3920・東マ)
【事業内容】ネットワークシステムの性能監視ソフトウエアの企画・開発など。

■9月17日  ブランジスタ (6176・東マ)
【事業内容】電子雑誌出版事業。

※東2は東証2部、東マは東証マザーズ。

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